Обзор запасов, закупок и возвратов
Возможности запасов Dynamics 365 Field Service включают в себя:
- Складские услуги
- Корректировка и переводы запасов
- Потребление и выставление счетов за товары во время заказов на работу
- Закупки
- Возвраты
- Журналы запасов
Для базовых требований запасов многие организации используют вышеуказанные возможности, включенные в Field Service. Для более сложных требований к запасам и ценообразованию, Field Service разработан для интеграции с системами планирования ресурсов предприятия (ERP). Типичным примером является интеграция с Dynamics 365 Supply Chain Management используя предварительно созданный шаблон "перспектива получения денег" Common Data Service.
Предварительные условия
- Знание возможностей каталога продукции Field Service имеет решающее значение при использовании запасов, закупок и возвратов.
Заметка
Только продукты, которые имеют тип Field Service, установленный на Запасы, отслеживаются в запасах. Помните об этом при добавлении продуктов в заказы на работу, заказы на покупку и разрешения на возврат товара (RMA) и ожидайте увидеть изменения в запасах.
Склады и запасы продукта
Склад в Field Service — это любое расположение компании, в котором хранятся запасы. Это включает в себя статические и мобильные расположения, такие как:
- Склады
- Грузовые автомобили технических специалистов
- Распределительные центры
- Погрузочные доки
Запасы на каждом складе обновляются на основе использованных продуктов по заказу на работу, заказов на покупку, возвратов, корректировок и переводов. Это записано в соответствующей сущности Запасы продукта.
Для каждого товара на складе система отслеживает:
- Доступное количество — сколько единиц еще предстоит продать.
- Распределенное количество — сколько единиц в настоящее время указано в заказах на работу в качестве распределенных продуктов заказа на работу.
- Количество в наличии — сумма доступного количества и распределенного количества. В основном, непроданные единицы.
- Количество по заказу — сколько единиц в настоящее время перечислено в заказах на покупку, но не было получено и добавлено к запасам. В основном, единицы, которые находятся в пути.
Корректировка и переводы запасов
Корректировка запасов — функция, которая позволяет вручную добавлять или вычитать запасы со складов. Эта функция обычно используется для регулярных проверок, чтобы отразить потери и дефекты товаров, и сравнить ожидаемый запас с фактическим запасом с поправкой на разницу.
Перемещение запасов — функция, которая позволяет перемещать запасы с исходного склада на склад назначения. Наиболее распространенным примером этого является перемещение запасов со склада в грузовик технического специалиста.
Вы также можете включить корректировки и перемещения в мобильном приложении Field Service, чтобы технические специалисты могли встречаться в полевых условиях и, например, записывать перемещение запасов из одного грузовика в другой.
Запасы по заказу на работу
Добавление продуктов в заказы на работу и их использование влияет на запасы.
Например, добавление товара как оцененного и распределенного (Состояние строки установлено на Оценено, Распределено и Да) резервирует часть запасов с указанного склада, хотя фактически не вычитает их.
Если продукт по заказу на работу используется во время заказа на работу (Состояние строки установлено на Используемый), запас на соответствующем складе вычитается по количеству продукта по заказу на работу. Как правило, склад, указанный в продукте по заказу на работу, является грузовиком технического специалиста.
Заказы на покупку
Заказы на покупку (PO) используются для заказа продуктов на склад или непосредственно на заказ на работу для выполнения работы на месте.
Процесс заказа на покупку включает в себя:
- Запрос продуктов у поставщика путем создания Заказа на покупку и добавления Продуктов по заказу на покупку.
- Получение утверждения.
- Документирование получения продуктов путем создания получения по заказу на покупку и продуктов получения по заказу на покупку. Это добавит полученные продукты в складские запасы или в качестве продуктов по заказу на работу.
Возвраты
Иногда той же организации, которая устанавливает детали и оборудование в расположении клиента, необходимо обработать возврат этого продукта или актива клиента.
Типичные примеры того, почему возврат может быть инициирован, включают:
- Деталь или оборудование неисправны
- Клиент не удовлетворен
- Требуется ремонт, и ремонт будет проводиться не на месте, а у поставщика услуг или производителя.
- Оборудование находилось у клиента в рамках срока действия договора аренды, который заканчивается и не будет продлен
Field Service поддерживает три готовых возврата:
- Возврат на склад
- Возврат поставщику
- Изменить тип собственности оборудования
Существует три шага при выдаче возврата:
- Создание одобрений возврата товара (RMA): все возвраты продукта инициируются с помощью RMA. RMA обозначает продукты, которые должны быть возвращены, а также всю другую важную информацию, такую как цены. Оно также определяет действие обработки, которое является типом возврата.
- Создать квитанцию RMA: возврат не завершен, пока не будет создана квитанция RMA. Квитанция RMA подтверждает получение правильный продукт в правильном количестве, а также дату и лицо, обработавшее квитанцию.
- Выполняется корректировка активов клиента и запасов: это делается автоматически в фоновом режиме.
Другие важные функции RMA включают возможность выдавать кредиты клиентам, которые инициируют возвраты, и возможность отслеживать возвраты как часть истории обслуживания активов клиентов.
Журналы запасов
Все транзакции с запасами записываются в сущность Журналы запасов, которую можно найти с помощью расширенного поиска. Например, когда один продукт распределяется в заказ на работу, создается журнал запасов, который увеличивает количество распределенных на один. Когда этот же продукт затем используется для выполнения заказа на работу, создается другой журнал запасов, который уменьшает количество в наличии. Это происходит при любом увеличении и уменьшении запасов продукта. По сути, журналы запасов служат в качестве реестра служат в рамках Field Service.
Наиболее важно, что журналы запасов иногда используются для интеграции транзакций с запасами Field Service во внешние системы ERP, в зависимости от того, как организована интеграция. Чтобы сделать интеграцию проще и гибче, могут быть созданы вручную журналы запасов.
Особенности настройки
- Добавление роль безопасности Закупка запасов для существующей роли безопасности пользователя (диспетчер или ресурс) предоставит им доступ к созданию и редактированию сущностей, связанных с запасами, таких как склад, заказы на покупку и RMA.
- Добавив склад к каждому резервируемому ресурсу, вы можете определить склад по умолчанию, который будет использоваться, когда этот резервируемый ресурс использует продукт по заказу на работу.