Поделиться через

Обзор запасов, закупок и возвратов

  • Статья

Возможности инвентаризации в Dynamics 365 Field Service включают:

  • Складские услуги
  • Корректировка и переводы запасов
  • Потребление и выставление счетов за товары во время заказов на работу
  • Закупки
  • Возвраты
  • Журналы запасов

Прежде чем использовать инвентаризацию, закупки и возвраты, крайне важно ознакомиться с возможностями каталога продукции в выездном обслуживании. Продукты отслеживаются в инвентаре только в том случае, если их поле Тип полевой службы установлено на Инвентарь. В противном случае изменения запасов не отображаются при добавлении товаров в рабочие заказы, заказы на закупку и разрешения на возврат товара (RMA).

Чтобы предоставить ресурсу доступ для создания и редактирования таблиц, связанных с инвентарем, добавьте Покупка инвентаря роль безопасности к его существующему роль безопасности.

Для удовлетворения базовых потребностей в инвентаризации многие организации используют готовые возможности. Для более сложных требований к запасам и ценообразованию, Field Service разработан для интеграции с системами планирования ресурсов предприятия (ERP). В одном из распространенных примеров интеграция Field Service осуществляется с Dynamics 365 Supply Chain Management с помощью готового Dataverse шаблона «Потенциальный клиент для оплаты».

Склады и запасы продукта

В сфере полевого обслуживания складом считается любое местонахождение компании, где хранятся запасы. Склады включают в себя как стационарные, так и мобильные помещения, такие как:

  • Склады
  • Грузовые автомобили технических специалистов
  • Распределительные центры
  • Погрузочные доки

Инвентарь на каждом складе обновляется на основе использованных продуктов заказ на работу, возвратов заказов на закупку, корректировок и переводов. Обновления регистрируются в соответствующей таблице «Инвентарь продукции» .

Скриншот остатков продукции на основном складе.

По каждому товару на складе система отслеживает следующую информацию:

  • Доступное количество: количество единиц, которые осталось продать.
  • Выделенное количество: количество единиц, которые в настоящее время указаны в рабочих заказах как выделенные продукты заказ на работу.
  • Количество в наличии: сумма значений Доступного количества и Выделенного количества . По сути, это поле отображает непроданные единицы товара.
  • Количество в заказе: количество единиц товара, которые в настоящее время указаны в заказах на закупку, но которые не были получены и добавлены в инвентарь. По сути, это поле отображает подразделения, находящиеся в пути.

Заметка

Добавляя склад к каждому бронируемому ресурсу, вы можете определить склад по умолчанию, который будет использоваться, когда этот бронируемый ресурс использует продукт заказ на работу.

Корректировка и переводы запасов

Используйте корректировки запасов, чтобы вручную добавлять запасы на склады или вычитать запасы со складов. Например, используйте их во время плановых проверок для выявления усадки и дефектов, а также для сравнения ожидаемых запасов с фактическими. Затем вы можете скорректировать разницу.

Снимок экрана корректировки запасов.

Используйте перемещение запасов для перемещения запасов со склада-источника на склад-получатель. Например, вы можете перевезти инвентарь со склада в грузовик техника.

Снимок экрана перемещения запасов.

Вы также можете включить корректировки и переносы в мобильном приложении Field Service. Например, вы можете создать операцию по перемещению инвентаря, если технические специалисты встречаются на объекте и перемещают инвентарь из одного грузовика в другой.

Запасы по заказу на работу

На запасы влияют добавление продуктов в рабочие заказы и их использование.

Например, продукт добавляется как оцененный и распределенный (то есть поле Статус строки устанавливается на Оценочный, а поле Распределенный устанавливается на Да). В этом случае часть запасов резервируется на указанном складе, но фактически не вычитается.

Если продукт заказ на работу используется во время заказ на работу (то есть поле Статус строки установлено на Использовано), запасы на соответствующем складе вычитаются на количество продукта заказ на работу. Обычно склад, указанный в товаре заказ на работу, представляет собой грузовик техника.

Заказы на покупку

Заказы на закупку (ЗП) используются для заказа продукции на склад. Они также используются для непосредственного заказа продукции для заказ на работу, чтобы можно было выполнить работу на месте.

Процесс оформления заказа на покупку включает в себя следующие этапы:

  1. Запросите продукцию у поставщика, создав заказ на покупку и добавив в него товары.
  2. Получить одобрение.
  3. Документируйте получение продукции. Создайте квитанцию о заказе на покупку и квитанцию о заказе на покупку продукта, чтобы добавить полученные продукты в складской запас или добавить их как продукты заказ на работу.

Возвраты

Иногда та же организация, которая устанавливает детали и оборудование на объекте клиента, должна обрабатывать возврат продукта или клиента актив. Вы можете выдавать кредиты клиентам, которые инициируют возвраты. Вы также можете отслеживать возвраты как часть истории обслуживания клиента актив.

К наиболее распространенным причинам возврата относятся:

  • Деталь или оборудование неисправны.
  • Клиент не удовлетворен.
  • Необходим ремонт, но он не выполняется на месте. Вместо этого это происходит по месту нахождения поставщика услуг или производителя.
  • Оборудование находится у заказчика в рамках акции аренда, которая заканчивается и не продлевается.

Служба выездного обслуживания поддерживает три типа возврата готовой продукции:

  • Возврат на склад
  • Возврат поставщику
  • Изменить тип собственности оборудования

Чтобы оформить возврат, выполните следующие действия:

  1. Создайте RMA. В RMA указаны продукты, которые можно вернуть, а также другая важная информация, например, цены. Оно также определяет действие обработки, которое является типом возврата.
  2. Создайте квитанцию RMA. Возврат не будет завершен до тех пор, пока не будет создана квитанция RMA. Квитанция RMA подтверждает, что был получен правильный продукт в правильном количестве. В нем также указывается дата получения и лицо, которое его получило.

Система автоматически корректирует инвентарь и активы клиентов.

Журналы запасов

Все операции с товарно-материальными ценностями регистрируются в журналах учета товарно-материальных ценностей. Например, когда один продукт выделяется для заказ на работу, создается журнал инвентаризации, который увеличивает выделенное количество на единицу. Когда этот же продукт используется для завершения заказ на работу, создается еще один журнал инвентаризации, который уменьшает количество наличного товара. В журналах регистрируются все увеличения и уменьшения запасов продукции. По сути, журналы инвентаризации выполняют функцию регистра инвентаризации в выездном обслуживании.

Что наиболее важно, журналы инвентаризации иногда используются для интеграции операций по инвентаризации Field Service с внешними ERP-системами, в зависимости от архитектуры интеграции. Чтобы сделать интеграцию проще и гибче, могут быть созданы вручную журналы запасов.

Следующие шаги