Создание продуктов или услуг для заказов на работу

Dynamics 365 Field Service использует каталог продукции и прайс-листы Dynamics 365 для для обслуживания на месте. Выездные специалисты могут использовать те же продукты для заказов на работу, которые продавцы используют для возможных сделок, предложений и заказов.

С помощью сущности продукта вы можете создавать продукты и услуги для добавления к заказам на работу.

• Продукт представляет собой элемент, который выездной специалист может записать при выполнении заказа на работу, за который клиенту может быть выставлен счет. Продукты могут быть физическими предметами, такими как аккумулятор или деталь, или могут быть нефизическими компонентами, такими как замена масла или оценка. Как физические, так и нефизические продукты измеряются и продаются в количестве единиц. Многие физические предметы отслеживаются как запасы. Нефизические предметы не отслеживаются как запасы.

• Услуга представляет собой работу, которую выполняет выездной специалист и за которую может выставить счет клиенту. Услуга измеряется как время.

Если выездной специалист использует продукт или выполняет обслуживание во время задания, он может затем ввести работу в мобильное приложение. Клиентам могут быть выставлены счета за использованные продукты и оказанные услуги в соответствии с действующим прайс-листом или объемом обслуживания. Использованные продукты могут быть вычтены из уровня запасов в модуле инвентаризации Field Service, Dynamics 365 Finance & Operations, или внешней системы ERP.

Заметка

Field Service не поддерживает наборы продуктов.

В этой статье мы рассмотрим создание продуктов и услуг, добавление и использование их в заказах на работу, а также вопросы выставления счетов и инвентаризации.

Создание продукта или сервиса

1. В Field Service перейдите в область Параметры.

2. В разделе Общие выберите Продукты.

3. Выберите Добавить продукт, чтобы создать новый продукт. Field Service не поддерживает функцию Наборы продуктов.

4. Укажите Имя и ИД продукта.

5. Заполните другие поля.

   • Поля Действительно с и Действительно до определяют период времени, в течение которого действует продукт. С этим полям не связана никакая бизнес-логика за исключением того, что дата Действительно до должна быть позже даты Действительно с. При необходимости вы можете реализовать собственную бизнес-логику. Например, выполните запланированное задание, чтобы автоматически списать продукты прошлого сезона, используя дату, выбранную в поле Действительно до.
   • Группа единиц измерения — это набор единиц, в которых продается данный продукт. Она определяет способ группировки отдельных предметов в большие количества. Например, при добавлении семян в категорию продуктов, можно создать группу единиц измерения с названием "Семена" и задать основную ее единицу как "пакет".
   • Единицы измерения являются количествами или измерениями продаваемых продуктов. Например, если пользователь добавляет семена как продукт, их можно продавать в пакетах, ящиках и паллетах. Каждая становится единицей продукта. Если семена, в основном, продаются в пакетах, выберите пакет как единицу.

   Для получения дополнительной информации о единицах и группах единиц измерения см. статью: Создание группы единиц измерения и добавление единиц измерения в эту группу (приложение Sales)

   

6. В разделе Field Service введите Тип продукта Field Service, что необходимо для добавления товара или услуги в заказ на работу.

   • Запасы — продукты, которые инвентаризируются и количество которых отслеживается на складе.
   • Не запасы — товары, которые обычно не инвентаризируются. Например, наклейки и кабельные стяжки.
   • Услуга — используется для создания продуктов услуг, где труд продается клиентам. Количество продуктов услуги измеряется с помощью промежутка времени. Только продукты услуги могут быть связаны с заказом на работу как услуга заказа на работу.

7. Заполните другие поля.

   • Преобразовать в актив клиента: если задано как Да, запись об активе клиента будет создана автоматически, когда этот продукт используется в продукте заказа на работу. Позволяет отслеживать историю обслуживания.
   • Цена по прайс-листу: введите цену по умолчанию для этого продукта или услуги. Эта цена будет использоваться, если товар не добавлен в прайс-лист. Для услуг это означает почасовую ставку.
   • Поставщик по умолчанию: введите поставщика, у которого был приобретен этот продукт.
   • Облагается налогом: выберите, облагается ли продукт или услуга налогом. Этот параметр применяется только в том случае, если заказ на работу облагается налогом. Если заказ на работу не облагается налогом, продукты и услуги заказа на работу также не считаются облагаемыми налогом, независимо от этого параметра.

   

8. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы применить изменения.

9. Введите Прайс-лист по умолчанию в разделе сведений о продукте, затем снова нажмите Сохранить.

Добавление товаров и услуг в прайс-лист

Вы можете добавлять товары и услуги как позиции прайс-листа в прайс-листы по вашему выбору.

Для получения дополнительной информации см. статью о создании прайс-листа (Project Service Automation).

Добавление продукта в или услуги в заказ на работу

После создания заказа на работу, вы можете добавлять в него товары и услуги. Товары и услуги заказа на работу обычно добавляются в заказы на работу с помощью типов инцидентов заказа на работу. Для получения дополнительной информации см. статью о создании шаблонов заказов на работу с типами инцидентов.

1. Откройте существующий заказ на работу.

2. В разделе Продукты выберите Создать продукт заказа на работу.

ИЛИ

В разделе Услуги выберите Создать услугу заказа на работу.

1. Добавьте следующие данные.

   • Общие сведения:

     • Товар/услуга — выберите товар или услугу или создайте новые.
     • Состояние строки: когда товар или услуга добавляются в заказ на работу, система создает новую запись Товар заказа на работу или Услуга заказа на работу. По умолчанию статусом этой записи является Ожидает расчета, это означает, что оценка еще не использовалась. Когда выездной специалист фактически использует продукт или оказывает услугу, он изменит состояние на Используется. Теперь вы можете выставить счет клиенту за использованный продукт или услугу.
     • Облагается налогом: задано как Да, если вы хотите, чтобы к цене добавлялся налог с продаж заказа на работу.
     • Расчетное количество/длительность: расчетное количество единиц или часов для выполнения задания.
     • Склад: если продукт выделен или используется, вам необходимо указать склад, с которого он поступил. Выездной специалист может также указать склад после использования продукта на месте.
     • Выделено: задано как Да, если вы хотите отложить единицы этого продукта со склада до фактического использования и удаления их из запасов.

     Информация о цене сначала берется из прайс-листа, затем из записи продукта и рассчитывается на основе количества.

   • Продукт относится к:

     Продукты заказа на работу могут быть связаны с различными аспектами заказа на работу. Система автоматически заполняет значения из существующих связанных записей. Вы также можете заполнить поля вручную, чтобы связать записи.

     Например, если продукт или услуга добавляются из типа инцидента заказа на работу, система заполняет связанный инцидент. Если тип инцидента заказа на работу относится к конкретному активу клиента, этот актив будет указан здесь.

   • Прочее:

     • Прайс-лист: в этом разделе можно изменить прайс-лист товара или услуги из прайс-листа заказа на работу, который будет задан по умолчанию.
     • Валюта: переопределение валюты по умолчанию.
     • Отключить объем обслуживания: отключение объемов обслуживания, которые автоматически применяются на основе таких факторов, как учетная запись службы и тип инцидента. Для получения дополнительной информации см. раздел Объемы обслуживания для заказов на работу
     • Объем обслуживания: выберите объем обслуживания, применимый к продукту или услуге.
     • Порядок строк: числовое значение, определяющее порядок, в котором продукты отображаются в заказе на работу. Вы можете переопределить значение по умолчанию, чтобы изменить порядок. Система старается избегать дубликатов.

Использование продуктов и услуг

Независимо от того, создаются ли продукты и услуги заказа на работу отдельно или массово как часть шаблона типа инцидента заказа на работу, они будут отображаться в формах заказов на работу в мобильном приложении.

Продукты и услуги заказа на работу не требуются. Выездные специалисты могут редактировать количество или добавлять новые позиции из каталога продукции. Администраторы используют роли безопасности и профили безопасности полей, чтобы указать, какие пользователи могут выполнять редактирование, создание и удаление.

В записи о продукте заказа на работу выездные специалисты устанавливают для Состояния строки продукта заказа на работу значение Используется. Они также вводят Количество, которое показывает, сколько единиц было использовано, а также Количество для выставления счета.

Для товаров в запасах укажите склад, с которого они поступили, чтобы обновить запасы. По умолчанию будет использоваться значение склада в Резервируемый ресурс, связанное с пользователем, который создает запись продукта заказа на работу.

При использовании позиции не в запасах вы можете пометить ее как использованную вместе с количеством для отчетности.

При использовании услуги заказа на работу задайте Состояние строки как Используется и введите Длительность и Длительность для выставления счета.

Поскольку используются продукты и услуги, промежуточный итог, основанный на цене и количестве для выставления счета, рассчитывается для заказа на работу.

Расчеты стоимости будут заполнены после синхронизации или в режиме онлайн. Расчеты не обновляются в автономном режиме.

Когда заказ на работу выполнен и Состояние системы имеет значение Закрыт — разнесен, система создает счет, включающий в себя использованные продукты и услуги заказа на работу.

Добавление и использование запасов продукта

Если вы управляете запасами продуктов в Field Service, вы можете использовать корректировки запасов, чтобы изменить количества в запасах продуктов. Для получения дополнительной информации перейдите в раздел Обзор запасов, закупок и возвратов

Особенности настройки

При создании продуктов учитывайте настройки в Настройки>Администрирование>Системные параметры>Вкладка "Продажи".

• Продукт в активном состоянии при создании. Лучший способ — задать Да.
• Минимальное число продуктов в наборе.
• Максимальное число свойств, разрешенное для продукта

По умолчанию продукты заказа на работу не выделяются из запасов, как того требует Настройка Field Service.

Другая настройка Field Service для запасов — Использование продуктов не в наличии. Задано как Ограничивать, чтобы запретить использование продукта заказа на работу, когда запасы на указанном складе равны 0. Задано как Подтвердить, чтобы отображать предупреждающее сообщение, когда есть попытка использовать продукт заказа на работу, а запасы равны 0. Этот параметр полезен в ситуациях, когда уровни запасов неточны или управляются во внешней системе.

Дополнительные примечания

• Продукты по корректировке запасов могут иметь положительное или отрицательное количество для увеличения или уменьшения запасов по мере необходимости.
• Интеграция запасов продуктов заказа на работу с системами ERP обычно выполняется с продуктом заказа на работу, журналами запасов или записями счетов.
• Объединение продуктов, представленное в Dynamics 365 Sales, в настоящее время не распространяется на сценарии Field Service. Дополнительные сведения см. в этой статье о наборах продуктов в Dynamics 365 Sales.

Известные проблемы

• Ошибка разрешения при создании нового продукта в разделе Field Service>Параметры>Продукты>Добавить продукт.

• Ошибка разрешения при добавлении номенклатур строки на основе продуктов в возможные сделки.

  Исправить: добавьте права на чтение для роли безопасности пользователя для следующих сущностей: Свойство, Связь свойства, Экземпляр свойства, а также Элемент набора параметров свойства.