Создание продуктов или услуг для заказов на работу

Dynamics 365 Field Service использует каталог продукции и прайс-листы Dynamics 365 для для обслуживания на месте. Выездные специалисты могут использовать те же продукты для заказов на работу, которые продавцы используют для возможных сделок, предложений и заказов.

• Продукт — элемент, который выездной специалист может записать при выполнении заказа на работу, за который клиенту может быть выставлен счет. Продукты могут быть физическими предметами, такими как аккумулятор или деталь, или нефизическими компонентами, такими как замена масла или оценка. Как физические, так и нефизические продукты измеряются и продаются в количестве единиц. Многие физические предметы отслеживаются как запасы. Нефизические предметы не отслеживаются как запасы.

• Услуга представляет работу, которую выполняет выездной специалист и за которую может выставить счет клиенту. Услуга измеряется как время.

Если выездной специалист использует продукт или выполняет обслуживание во время задания, он может затем ввести работу в мобильное приложение. Клиентам могут быть выставлены счета за использованные продукты и оказанные услуги в соответствии с действующим прайс-листом или объемом обслуживания. Использованные продукты могут быть вычтены из уровня запасов в модуле инвентаризации Field Service, Dynamics 365 Finance & Operations или внешней ERP-системы.

Заметка

Field Service не поддерживает наборы продуктов.

В этой статье вы узнаете, как создавать продукты и услуги, добавлять их в рабочие задания и просматривать настройки запасов.

Создание продукта или сервиса

1. В Field Service перейдите в область Параметры.

2. В разделе Общие выберите Продукты.

3. Выберите Добавить продукт, чтобы создать новый продукт.

4. Укажите Имя и ИД продукта.

5. Заполните другие поля.

   • Поля Действительно с и Действительно до определяют период времени, в течение которого действует продукт. С этим полям не связана никакая бизнес-логика за исключением того, что дата Действительно до должна быть позже даты Действительно с. При необходимости вы можете реализовать собственную бизнес-логику. Например, выполните запланированное задание, чтобы автоматически списать продукты прошлого сезона, используя дату, выбранную в поле Действительно до.

   • Группа единиц измерения — это набор единиц, в которых продается данный продукт. Она определяет способ группировки отдельных предметов в большие количества. Например, при добавлении семян в категорию продуктов, можно создать группу единиц измерения с названием "Семена" и задать основную ее единицу "пакет".

   • Единица измерения по умолчанию — количество или измерения продаваемых продуктов. Например, если пользователь добавляет семена как продукт, их можно продавать в пакетах, ящиках и паллетах. Каждая становится единицей продукта. Если семена, в основном, продаются в пакетах, выберите пакет как единицу. Для получения дополнительной информации о единицах и группах единиц измерения см. статью: Создание группы единиц измерения и добавление единиц измерения в эту группу (приложение Sales).

   • Число знаков после запятой — количество десятичных знаков, используемых для обозначения денежных сумм.

   

6. В разделе Field Service введите Тип продукта Field Service, что необходимо для добавления товара или услуги в заказ на работу.

   • Запасы — продукты, которые инвентаризируются и количество которых отслеживается на складе.
   • Не запасы — товары, которые обычно не инвентаризируются. Например, наклейки и кабельные стяжки.
   • Услуга — используется для создания продуктов услуг, где труд продается клиентам. Количество продуктов услуги измеряется с помощью промежутка времени. Только продукты услуги могут быть связаны с заказом на работу как услуга заказа на работу.

7. Заполните другие поля.

   • Преобразовать в актив клиента: если задано как Да, запись об активе клиента будет создана автоматически, когда этот продукт используется в заказе на работу. Позволяет отслеживать историю обслуживания.
   • Цена по прайс-листу: цена по умолчанию для этого продукта или услуги. Эта цена используется, если товар не добавлен в прайс-лист. Для услуг это означает почасовую ставку.
   • Поставщик по умолчанию: поставщик, у которого был приобретен этот продукт.
   • Облагается налогом: облагается ли продукт или услуга налогом. Этот параметр применяется только в том случае, если заказ на работу облагается налогом. Если заказ на работу не облагается налогом, продукты и услуги заказа на работу также не считаются облагаемыми налогом, независимо от этого параметра.

8. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы применить изменения.

9. В разделе Сведения о продукте введите Прайс-лист по умолчанию. Выберите Сохранить.

Добавление товаров и услуг в прайс-лист

Вы можете добавлять товары и услуги как позиции прайс-листа в прайс-листы по вашему выбору.

Для получения дополнительной информации перейдите к разделу Создание прайс-листа (Project Service).

Добавление продукта в или услуги в заказ на работу

После создания заказа на работу, вы можете добавлять в него товары и услуги. Товары и услуги заказа на работу обычно добавляются в заказы на работу с помощью типов инцидентов заказа на работу. Для получения дополнительной информации см. статью о создании шаблонов заказов на работу с типами инцидентов.

1. Откройте существующий заказ на работу.

2. В разделе Продукты и услуги выберите Добавить продукт.

   

   ИЛИ

   Выберите Услуги и затем Добавить услугу.

3. На вкладке Общие введите следующие данные:

   • Товар/услуга — выберите товар или услугу или создайте новые.
   • Состояние строки: когда товар или услуга добавляются в заказ на работу, система создает новую запись Товар заказа на работу или Услуга заказа на работу. По умолчанию статус этой записи — Оценка. Когда выездной специалист фактически использует продукт или оказывает услугу, он изменит состояние продукта или услуги заказа на работу на Используется. Теперь вы можете выставить счет клиенту за использованный продукт или услугу.
   • Облагается налогом: задано как Да, если вы хотите, чтобы к цене добавлялся налог с продаж заказа на работу.
   • Расчетное количество/длительность: расчетное количество единиц или часов для выполнения задания.
   • Склад: если продукт выделен или используется, вам необходимо указать склад, с которого он поступил. Выездной специалист может также указать склад после использования продукта на месте.
   • Выделено: задано как Да, если вы хотите отложить единицы этого продукта со склада до фактического использования и удаления их из запасов.

   Информация о цене сначала берется из прайс-листа, затем из записи продукта и рассчитывается на основе количества.

4. Выберите вкладку Продукт относится к.

   Продукты заказа на работу могут быть связаны с различными аспектами заказа на работу. Система автоматически заполняет значения из существующих связанных записей. Вы также можете заполнить поля вручную, чтобы связать записи. Например, если продукт или услуга добавляются из типа инцидента заказа на работу, система заполняет связанный инцидент. Если тип инцидента заказа на работу был для конкретного актива клиента, этот актив будет указан здесь.

5. Выберите вкладку Другое и введите следующие сведения:

   • Прайс-лист: при необходимости измените прайс-лист продукта или услуги из прайс-листа заказа на работу.
   • Валюта: при необходимости переопределите валюту по умолчанию.
   • Отключить объем обслуживания: отключение объемов обслуживания, которые автоматически применяются на основе таких факторов, как учетная запись службы и тип инцидента. Для получения дополнительной информации см. раздел Объемы обслуживания для заказов на работу.
   • Объем обслуживания: выберите объем обслуживания, применимый к продукту или услуге.
   • Порядок строк: числовое значение, определяющее порядок, в котором продукты отображаются в заказе на работу. Вы можете переопределить значение по умолчанию, чтобы изменить порядок. Система старается избегать дубликатов.

6. Выберите Сохранить и закрыть.

Использование продуктов и услуг

Продукты и услуги заказа на работу не требуются. Выездные специалисты могут редактировать количество или добавлять новые позиции из каталога продукции. Администраторы используют роли безопасности и профили безопасности полей, чтобы указать, какие пользователи могут выполнять редактирование, создание и удаление.

В записи продукта заказа на работу выездные специалисты устанавливают Состояние строки продукта заказа на работу в значение Используется. Они также вводят Количество, которое показывает, сколько единиц было использовано, а также Количество для выставления счета.

Что касается запасов, технические специалисты заходят на склад, откуда они поступили, чтобы обновить данные по запасам. По умолчанию система использует значение склада в Резервируемый ресурс, связанное с пользователем, который создает запись продукта заказа на работу.

Для товаров, не входящих в инвентарь, технические специалисты могут пометить товар как использованный и указать количество для целей отчетности.

В записи об обслуживании заказ на работу технические специалисты устанавливают Статус линии на Используется и вводят Длительность и Длительность для выставления счета.

Поскольку используются продукты и услуги, промежуточный итог, основанный на цене и количестве для выставления счета, рассчитывается для заказа на работу.

Расчеты стоимости будут заполнены после синхронизации или в режиме онлайн. Расчеты не обновляются в автономном режиме.

Когда заказ на работу выполнен и Состояние системы имеет значение Закрыт — разнесен, система создает счет, включающий в себя использованные продукты и услуги заказа на работу.

Добавление и использование запасов продукта

Если вы управляете запасами продуктов в Field Service, вы можете использовать корректировки запасов, чтобы изменить количества в запасах продуктов. Для получения дополнительной информации перейдите в раздел Обзор запасов, закупок и возвратов.

Проверка параметров запасов

При создании товаров учитывайте настройки каталога товаров.

В Field Service просмотрите следующие параметры и при необходимости измените их.

1. Выберите область Параметры, а затем Параметры Field Service.

2. В области Другое выберите, следует ли автоматически распределять предполагаемые продукты. По умолчанию продукты заказа на работу не распределяются из запасов.

3. В области Покупка установите Использование продуктов не в наличии.

   • Ограничивать, чтобы запретить использование продукта заказа на работу, когда запасы на указанном складе равны 0.
   • Подтвердить, чтобы отображать предупреждающее сообщение, когда есть попытка использовать продукт заказа на работу, а запасы равны 0. Этот параметр полезен в ситуациях, когда уровни запасов неточны или управляются во внешней системе.