Общие сведения об отчетах
Отчеты представляют собой набор диаграмм и визуальных элементов, созданных с помощью Microsoft Power BI. Они основаны на наборе данных для быстрого просмотра основных показателей. Руководители по ресурсам и операциям могут отслеживать ключевые рабочие показатели, чтобы измерять производительность ресурсов и стратегию планирования. Отчеты могут помочь изучить важные вопросы, связанные с бизнесом, такие как:
- Эффективно ли используются ресурсы в течение определенного периода времени?
- Какова средняя разница между расчетным и фактическим временем выполнения для задач и заказов на работу?
- Эффективно ли сопоставляются задачи и ресурсы?
Получив ответы на эти вопросы, менеджеры по планированию могут разработать эффективную стратегию планирования ресурсов, которая сэкономит время и деньги и улучшит качество обслуживания клиентов.
Dynamics 365 Field Service и надстройка Resource Scheduling Optimization предоставляют отчеты, ориентированные на различные сценарии и потребности пользователей:
- Отчет о ресурсе и использовании, включенный в Field Service.
- Сводный отчет по заказам на работу, включенный в Field Service.
- Отчет администратора, включенный в надстройку Resource Scheduling Optimization.
- Сводный отчет по оптимизации, включенный в надстройку Resource Scheduling Optimization.
- Отчеты о прогнозируемой длительности работы (предварительная версия) с отчетами о предстоящей продолжительности работы и длительности территории в Field Service.
За исключением редактирования фильтров и возможности детализировать действия, отчеты не настраиваются.
Предварительные условия
Отчеты доступны только пользователям с ролями безопасности Системный администратор или Администратор Field Service.
Имя отчета | Требуемые приложения |
---|---|
Ресурсы и загруженность | Выездное обслуживание |
Сводка по заказу на работу | Выездное обслуживание |
Отчет администратора | Выездное обслуживание Надстройка Resource Scheduling Optimization |
Сводка оптимизации | Выездное обслуживание Надстройка Resource Scheduling Optimization |
Прогнозируемая длительность работы | Выездное обслуживание |
Алгоритм обновления и хранение данных
Система обновляет отчеты автоматически один раз в сутки (каждые 24 часа). В правом верхнем углу отчета отображается отметка времени последнего обновления.
Значок предупреждения рядом с отметкой времени в отчете указывает на задержку или проблему с обновлением данных. Свяжитесь со своим системным администратором, чтобы изучить проблему, или отправьте запрос в службу поддержки, если проблема не устранена.
Система приостанавливает обновление данных для отчетов, которые не открывались в течение двух недель. Когда пользователь открывает отчет повторно, данные обновляются в следующем цикле обновления.
Данные отчета хранятся в течение 24 месяцев. Размер файла хранилища автоматически увеличивается при использовании функций аналитики. Если это увеличение вызывает проблемы или озабоченность, обратитесь в службу поддержки Microsoft.
Предоставление доступа к отчету для роли безопасности
По умолчанию только администраторы имеют доступ к отчету о длительности ресурса. Администраторы могут предоставлять доступ другим пользователям через роли безопасности.
В Field Service перейдите к пункту Дополнительные параметры.
Перейдите в раздел Параметры>Безопасность.
Перейдите в раздел Роли безопасности.
Выберите роль безопасности, которой нужен доступ к отчетам (например, Field Service — диспетчер).
Перейдите в раздел Настраиваемые сущности.
Выберите привилегию чтения для сущности отчета.
- Длительность ресурса (предварительная версия) — прогнозный отчет о длительности
- Прогнозируемая длительность (предварительная версия) — прогнозный отчет о длительности
- Историческая аналитика Field Service — сводный отчет о заказах на работу
- Историческая аналитика планирования ресурсов — сводный отчет по администрированию и оптимизации
Сохранить и закрыть.
Теперь роль Field Service — диспетчер может видеть соответствующий отчет.
Поддерживаемые регионы для отчетов
Область/регион | Полное имя |
---|---|
Северная Америка | NAM |
Южная Америка | SAM |
Канада | CAN |
Европа (кроме Германии) | EUR |
Азиатско-Тихоокеанский регион и Япония | APJ |
Австралия | OCE |
Япония | JPN |
Индия | IND |
Соединенное Королевство | Соединенное Королевство |
ОАЭ | UAE |
Модель данных
Система использует следующий список сущностей для создания отчетов. Если данных нет или вы настроили эти сущности, некоторые их части могут отображаться пустыми.
Сущности Field Service:
- bookableresource
- bookableresourcebooking
- msdyn_resourcerequirement
- territory
- calendarrule
- bookableresourcegroup
- bookingstatus
- msdyn_bookingtimestamp
- organization
Сущности Resource Scheduling Optimization:
- resource
- bookableresource
- territory
- bookableresourcebooking
- msdyn_optimizationrequestbooking
- msdyn_resourcerequirement
- msdyn_priority
- msdyn_routingoptimizationrequest
- msdyn_routingprofileconfiguration
- calendar
- calendarrule
- bookableresourcegroup
- bookingstatus
- organization