Поделиться через

Общие сведения об отчетах

  • Статья

Отчеты представляют собой набор диаграмм и визуальных элементов, созданных с помощью Microsoft Power BI. Они основаны на наборе данных для быстрого просмотра основных показателей. Руководители по ресурсам и операциям могут отслеживать ключевые рабочие показатели, чтобы измерять производительность ресурсов и стратегию планирования. Отчеты могут помочь изучить важные вопросы, связанные с бизнесом, такие как:

  • Эффективно ли используются ресурсы в течение определенного периода времени?
  • Какова средняя разница между расчетным и фактическим временем выполнения для задач и заказов на работу?
  • Эффективно ли сопоставляются задачи и ресурсы?

Получив ответы на эти вопросы, менеджеры по планированию могут разработать эффективную стратегию планирования ресурсов, которая сэкономит время и деньги и улучшит качество обслуживания клиентов.

Dynamics 365 Field Service и надстройка Resource Scheduling Optimization предоставляют отчеты, ориентированные на различные сценарии и потребности пользователей:

За исключением редактирования фильтров и возможности детализировать действия, отчеты не настраиваются.

Важно

Отчеты призваны помочь диспетчерам или менеджерам по планированию улучшить свои стратегии планирования и более эффективно планировать ресурсы для повышения удовлетворенности клиентов. Отчеты не предназначены для использования при принятии и не должны использоваться для принятия решений, которые влияют на занятость сотрудника или группы сотрудников, включая компенсацию, вознаграждения, трудовой стаж или другие права или льготы. Клиенты несут исключительную ответственность за использование Dynamics 365, включая данную функцию «Отчеты», и любую связанную с ней функцию в соответствии со всеми применимыми законами, включая законы, касающиеся доступа к аналитике и местоположению отдельных сотрудников.

Предварительные условия

Отчеты доступны только пользователям с ролями безопасности Системный администратор или Администратор Field Service.

Имя отчета Требуемые приложения
Ресурсы и загруженность Выездное обслуживание
Сводка по заказу на работу Выездное обслуживание
Отчет администратора Выездное обслуживание
Надстройка Resource Scheduling Optimization
Сводка оптимизации Выездное обслуживание
Надстройка Resource Scheduling Optimization

Алгоритм обновления и хранение данных

Система обновляет отчеты автоматически один раз в сутки (каждые 24 часа). В правом верхнем углу отчета отображается отметка времени последнего обновления.

Значок предупреждения рядом с отметкой времени в отчете указывает на задержку или проблему с обновлением данных. Свяжитесь со своим системным администратором, чтобы изучить проблему, или отправьте запрос в службу поддержки, если проблема не устранена.

Система приостанавливает обновление данных для отчетов, которые не открывались в течение двух недель. Когда пользователь открывает отчет повторно, данные обновляются в следующем цикле обновления.

Данные отчета хранятся в течение 24 месяцев. Размер файла хранилища автоматически увеличивается при использовании функций аналитики. Если это увеличение вызывает проблемы или озабоченность, обратитесь в службу поддержки Microsoft.

Предоставление доступа к отчету для роли безопасности

Администраторы могут предоставлять доступ к отчетам через роли безопасности.

  1. В Field Service перейдите к пункту Дополнительные параметры.

  2. Перейдите в раздел Параметры>Безопасность.

  3. Перейдите в раздел Роли безопасности.

  4. Выберите роль безопасности, которой нужен доступ к отчетам (например, Field Service — диспетчер).

  5. Выберите Показать все таблицы.

  6. Найдите и выберите каждый из следующих отчетов. Затем выберите право чтения для отчета.

    • Историческая аналитика Field Service — сводный отчет о заказах на работу
    • Историческая аналитика планирования ресурсов — сводный отчет по администрированию и оптимизации

  7. Сохранить и закрыть.

Теперь роль Field Service — диспетчер может видеть соответствующий отчет.

Поддерживаемые регионы для отчетов

Область/регион Полное имя
Северная Америка NAM
Южная Америка SAM
Канада CAN
Европа (кроме Германии) EUR
Азиатско-Тихоокеанский регион и Япония APJ
Австралия OCE
Япония JPN
Индия IND
Соединенное Королевство Соединенное Королевство
ОАЭ UAE

Модель данных

Система использует следующий список сущностей для создания отчетов. Если данных нет или вы настроили эти объекты, их части могут отображаться пустыми.

Сущности Field Service:

  • bookableresource
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • territory
  • calendarrule
  • bookableresourcegroup
  • bookingstatus
  • msdyn_bookingtimestamp
  • organization

Сущности Resource Scheduling Optimization:

  • resource
  • bookableresource
  • territory
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_optimizationrequestbooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • msdyn_priority
  • msdyn_routingoptimizationrequest
  • msdyn_routingprofileconfiguration
  • calendar
  • calendarrule
  • bookableresourcegroup
  • bookingstatus
  • organization

Следующие шаги