Используйте сделки для группировки услуг
Сделки позволяют группировать типы инцидентов выбранным вами способом. Настройте сделки и охват сделок, чтобы упростить создание заказы на работу и услуги, которые предоставляются в функциональном местоположении или для учетной записи службы, или для учетных записей в местоположениях. Использование сделок добавляет еще один уровень деталей для создания отчетов и фильтрования диаграмм в отчетах.
Предварительные условия
Администратор должен включить Сделки.
Создайте сделки
Прежде чем вы сможете сопоставить типы инцидентов со сделкой, администратор должен определить сделки, доступные для вашего бизнеса.
- Перейдите к Параметры>Общее>Параметры.
- Выберите Создать.
- Выберите Тип для сделки. Выбор Охват определяет учетную запись или функциональное местоположение, которое охватывает сделка. Исключение удаляет охват сделки для учетной записи или функционального местоположения.
- Присвойте имя сделке и сохраните ее.
Сопоставьте сделки с типами инцидентов
Чтобы группировать типы инцидентов по сделкам и создавать отчеты на основе сделок, администратор должен настроить сопоставление. Тип инцидента может сопоставляться только с одной сделкой.
- Перейдите к Параметры>Заказы на работу>Типы инцидентов.
- Откройте запись типа инцидента, которую вы хотите сопоставить со сделкой.
- На вкладке Подробно выберите значение в поле Сделка.
Настройка охвата сделок
Охват сделок определяет, какие сделки охватываются для учетной записи или местоположения, чтобы обеспечить надлежащий уровень обслуживания. Например, если в местоположении нет кондиционера, не должно быть возможности создать инцидент, связанный с системой кондиционирования воздуха для этого местоположении. Та же логика применяется к учетным записям, если контракт на обслуживание не включает ОВКВ (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха).
- Перейдите к Параметры>Общее>Охват сделок.
- Выберите Создать.
- Выберите сделку и выберите учетную запись, функциональное местоположение или и то, и другое.
- Сохраните охват сделок.
Кроме того, вы также можете отобразить охват сделок как связанный объект с вашими учетными записями и настроить охват сделок из него. Таким образом, вы можете видеть охват сделок со своими учетными записями, и охват сделок автоматически сопоставляется с нужной учетной записью.
Пример охвата сделки
Охват сделки
| Организация | Специализация | Местонахождение | Type |
|---|---|---|---|
| Contoso | Сантехника | - | Охват |
| Contoso | Отопление, вентиляция и кондиционирование | Вашингтон | Охват |
| - | Сантехника | Калифорния | Охват |
| - | Кровельные материалы | Невада | Охват |
| Contoso | Кровельные материалы | Невада | Исключение |
Заказ на работу
| Организация | Специализация | Местонахождение | Проверка | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Contoso | Сантехника | Аризона | Охвачена | Сантехника для Contoso не ограничивается функциональным местоположением. |
| Contoso | Кровельные материалы | Вашингтон | Не охвачена | Для кровельные материалы для Contoso не определен охват сделки. |
| Contoso | Отопление, вентиляция и кондиционирование | Seattle | Охвачена | ОВКВ для Contoso охвачены в штате Вашингтон, а Сиэтл находится в штате Вашингтон. |
| Northwind Traders | Сантехника | Сан-Франциско | Охвачена | Сантехника охвачена независимо от учетной записи службы в Калифорнии, а Сан-Франциско находится в Калифорнии. |
| Northwind Traders | Кровельные материалы | Лос-Анджелес | Не охвачена | Кровельные материалы, независимо от учетной записи службы, охвачены только в Неваде. Лос-Анджелес находится в Калифорнии. |
| Contoso | Кровельные материалы | Лас-Вегас | Не охвачена | Кровельные материалы для Contoso имеют исключение, определенное для Невады. Лас-Вегас находится в Неваде. |