Задание параметров по умолчанию для заказов на работу, резервирований, таблицы расписаний и соглашений
Системные администраторы определят параметры для функций, заказов на работу, резервирований, соглашений на странице Параметры Field Service.
В Field Service перейдите в область Параметры.
В разделе Общие выберите Параметры Field Service.
Выберите вкладку с настройками, которые вы хотите изменить, и заполните необходимую информацию. Описание параметров см. в следующих разделах.
Нажмите кнопку Сохранить, чтобы применить изменения.
Настройки автоматической нумерации
Несколько сущностей в Field Service используют инкрементные номера для различения. Автоматическая нумерация гарантирует, что записи получат уникальные имена и что в именах сущностей будет меньше пробелов, поскольку они создаются при сохранении записи. Вы можете настроить параметры нумерации для каждой поддерживаемой сущности.
Переход к автоматической нумерации
В Field Service перейдите в область Параметры.
Перейдите в раздел Общие>Настройки Field Service.
Выберите Перейти на новую автоматическую нумерацию на панели команд.
В диалоговом окне в выберите Согласиться.
Во время первоначального процесса согласия создание новых записей может завершиться неудачно. Мы рекомендуем включать эту функцию, когда в приложении нет активности. Процесс занимает несколько минут.
Настройка автоматической нумерации
В Field Service перейдите в область Параметры.
Перейдите в раздел Общие>Настройки Field Service.
Выберите Автоматическая нумерация на панели команд.
В диалоговом окне Настройка автоматической нумерации настройте параметры нумерации:
- Выберите Сущность.
- Задайте Префикс, длину номера и начальный номер.
Выберите Применить.
Параметры функций
На этой вкладке настроек можно включить переключатели предварительного просмотра, помощника и некоторых других функций.
| Вариант | Описание |
|---|---|
| Просмотреть раздел | |
| Расширенные характеристики | Включите расширенные характеристики, чтобы добавить более подробную информацию о характеристиках ресурса. |
| Copilot в разделе Field Service | |
| Copilot для заказа на работу | Включите сводку заказ на работу с помощью Copilot , чтобы предоставить сводку заказ на работу. |
| Copilot в Microsoft Outlook | Отключите использование возможностей помощника в Outlook for Field Service. Если включены, вы соглашаетесь с тем, что данные могут храниться и обрабатываться за пределами географического региона или границы соответствия вашего клиента. Дополнительные сведения см. в разделе Часто задаваемые вопросы для Outlook с помощью Copilot в Field Service. |
| Раздел других настроек | |
| Страховые полисы | Включите страховые полисы, чтобы создать страховой полис. |
| Специализации | Включите сделки, чтобы создавать сделки и торговые покрытия. |
| Гарантии | Включите гарантии, чтобы создавать гарантии и определять покрытие. |
| Максимальный лимит | Включает непревышаемые значения, чтобы установить необязательные пределы стоимости или цены для заказа на работу. |
Параметры заказов на работу/резервирований
Эта вкладка параметров позволяет определить несколько значений по умолчанию и основных настроек, связанных с заказами на работу и резервированиями.
| Вариант | Описание |
|---|---|
| Общий раздел | |
| Состояние при выполнении заказа на работу по умолчанию | Выберите состояние резервирования по умолчанию после выполнения заказа на работу — Завершено или Разнесено. Для получения дополнительной информации см. раздел Настройка состояний резервирования. |
| Склад по умолчанию | Выберите склад по умолчанию, с которого будут браться продукты по заказу на работу, если не указано иное. Дополнительные сведения см. в разделе Создание склада. |
| Частота метки времени | Выберите, когда система обновляет метку времени для резервирования. |
| Предлагать переподчинение активов клиента | Предупреждать пользователей, когда в заказ на работу добавляется актив клиента, не связанный с сервисной учетной записью заказа на работу. Если установлено значение Да, система предлагает сопоставить актив клиента с учетной записью обслуживания заказа на работу. Если установлено значение Нет, предупреждение и предложение не отображаются. |
| Рассчитать цену | Заказ на работу содержит поля и функции, связанные с ценообразованием. По умолчанию в этом поле установлено значение Да, что включает поля и логику, связанные с ценообразованием. Изменение значения параметра на Нет удаляет все поля, связанные с ценообразованием, и отключает логику ценообразования, поэтому заказы на работу не будут генерировать счета после завершения. |
| Рассчитать стоимость | При включении затрат на заказ на работу добавляются поля затрат в продуктах заказа на работу, услугах заказа на работу и сводные поля в заказах на работу. Это позволяет отслеживать расчетные и фактические затраты на заказ на работу. Отслеживайте затраты, чтобы определять тенденции затрат с течением времени, и анализируйте их на основе категорий заказов на работу, таких как тип сделки и заказа на работу, чтобы понять свой бизнес и где оптимизировать предоставление услуг. Если "Не превышать" включено, он автоматически добавляется к заказам на работу на основе непревышаемых значений в системе. Сводка затрат по заказам на работу отображается в сводной карточке и представляет собой сумму затрат на все продукты и услуги заказа на работу, включая налоги. |
| Показывать упрощенные команды по заказу на работу | Этот параметр упрощает панель команд в записях и списках заказа на работу. По умолчанию эта параметр включен. Отключите параметр упрощенных команд, чтобы увидеть все доступные параметры на панели команд. Вы можете настроить панель команд, чтобы указать, какие команды показывать. |
| Создание счета на заказ на работу | Выберите, должна ли система автоматически создавать счет на оплату заказа на работу, если его состояние изменилось на Закрыт — разнесен. |
| Элемент командировочных расходов | Выберите продукт, который система использует для командировочных расходов по заказам на работу. Цена определяется настройками стоимости командировочных расходов в учетной записи службы. Дополнительные сведения см. в Организации. |
| Отключить проверку активов клиента | Управляйте созданием заказа на работу, если активы клиента в заказе на работу не принадлежат той же учетной записи обслуживания. При установке на Да пользователи не могут создать заказ на работу, если активы клиента не связаны с сервисной учетной записью. При установке на Нет система требует, чтобы активы клиента были связаны с учетной записью обслуживания в заказе на работу. Дополнительные сведения см. в разделе Проверка активов клиента в заказах на работу. |
| Рассчитать налог | Расчет кодов налогов и добавление налогов к продуктам и услугам. Если задано значение Нет, поле кода налога и расчеты отключены во всех связанных формах. Если для этого параметра установлено значение «Нет», поля, связанные с налогами, по умолчанию скрыты, и их значения не имеют значения. |
| Создать фактические данные | Если установлено значение Да, система создает записи с фактическими данным в течение жизненного цикла заказа на работу. Если установлено значение Нет, система отключает создание фактических показателей, связанных с заказом на работу. |
| Раздел типа оплаты ресурсов | |
| Тип оплаты за работу | Выберите тип оплаты ресурсов для работы, выполняемой в обычное рабочее время. |
| Тип оплаты нерабочих дней | Выберите тип оплаты для дней, отмеченных как Нерабочие дни. Дополнительную информацию см. в разделе Укажите, когда ваше предприятие не работает. |
| Тип командировочных | Выберите тип оплаты за время, в течение которого ресурс перемещается к месту обслуживания. |
| Тип платы за сверхурочную работу | Выберите тип оплаты за время вне запланированного рабочего времени. |
| Тип оплаты за перерыв | Выберите тип оплаты за время, когда у ресурса перерыв во время выполнения работы по обслуживанию. |
| Раздел управления командой | |
| Стратегия команды по умолчанию | Выберите стратегию команды, которая по умолчанию применяется ко всем командам ресурсов, определенным в системе. Вы можете переопределить стратегию бригады для каждой бригады ресурсов независимо. |
| Раздел мобильного приложения | |
| Включить карту резервирований для Field Service Mobile | Включите внешний сервис, чтобы включить карту резервирования в модуле приложения Field Service Mobile. Ознакомьтесь с условиями использования и подтвердите, чтобы включить сопоставление резервирования. |
Параметры соглашения
Соглашения Field Service позволяют организациям автоматически создавать заказы на работу и счета. Дополнительные сведения см. на странице Настройка соглашений.
| Вариант | Описание |
|---|---|
| Автоматически создавать заказ на работу для резервирования по соглашению | Выберите, должна ли система автоматически создавать заказы на работу на основе соглашений. Если установлено значение Нет, пользователи должны создавать заказы на работу вручную. |
| Создавать даты резервирования за X мес. | Даты резервирования по соглашению помогают организациям планировать обслуживание. Если соглашение охватывает большой период времени, вы можете не захотеть создавать все даты резервирования сразу. Соглашения создают даты резервирования на основе расписания повторения параметров резервирования по соглашению. Если автоматическое генерирование включено, система создает резервирование заказа на работу на эти даты. Этот параметр определяет количество месяцев, на которое система заранее создает резервирования заказов на работу. |
| Создавать даты счетов за X мес. | Соглашения создают даты выставления счетов на основе расписания повторения параметров выставления счетов по соглашению. Если автоматическое генерирование включено, система создает запись счета на эти даты. Этот параметр определяет количество месяцев, на которое система заранее создает даты счетов. |
| Заполнение полей даты гибкости до и после резервирования | При настройке соглашения вы можете определить поля гибкости до и после резервирования. Эти поля задают интервал времени, в котором каждый заказ на работу должен быть зарезервирован. Этот параметр определяет, будут ли заказы на работу, созданные из соглашений, заполнять интервал времени в полях Начало диапазона дат/конец диапазона дат или в полях Обещанное время начала/обещанное время окончания. Этот параметр также определяет, видны ли в заказе на работу поля Начало/Окончание диапазона дат. Если для соглашения задано заполнение Начало диапазона дат/конец диапазона дат, эти поля отображаются в заказе на работу; в противном случае они скрыты по умолчанию. |
| Создавать заказ на работу по соглашению за X дн. | Количество дней до даты резервирования, когда система создает запись заказа на работу. |
| Создавать счета по соглашению за X дн. | Количество дней до даты выставления счета, когда система создает запись счета. |
| Время создания записей | Определяет время по умолчанию для создания заказов на работу и счетов на основе соглашений. Этот параметр помогает гарантировать, что заказы на работу не будут создаваться в середине рабочего дня, пока диспетчеры планируют другие задания и управляют ими. Вы можете переопределить это значение для каждого соглашения. Значения Время начала/окончания для резервирований и Обещанное время начала/обещанное время окончания для заказов на работу, создаваемых соглашениями, используют часовой пояс владельца соответствующего соглашения. |
Параметры покупки
Вы можете использовать заказы на покупку (PO) для добавления запасов на склад или для покупки продуктов для продажи клиенту в заказе на работу. Дополнительные сведения см. в разделе Создание заказа на покупку.
| Вариант | Описание |
|---|---|
| Требуется утверждение заказа на покупку | Выберите, требуется ли утверждение заказа на покупку перед изменением его состояния на Отправлен. |
| Использование продуктов не в наличии | Выберите, как система реагирует, когда пользователь добавляет в заказ на работу продукт, который отсутствует в настоящее время на складе. Подтверждать просит пользователя решить, продолжать или нет. Ограничение не разрешает использование этого продукта. |
Параметры аналитики
Прогнозируемая продолжительность работ и предложения по типу инцидента будут отменены в ноябре 2024 года.
| Вариант | Description |
|---|---|
| Включить предлагаемую длительность | Если этот параметр включен, он просматривает исторические данные о резервированиях и предлагает среднюю продолжительность на уровне типа инцидента. |
| Фильтр исторических данных | Этот параметр используется как для предлагаемой продолжительности, так и для предложений типа инцидента. Он определяет объем данных для анализа при просмотре исторических данных для предоставления предложений. |
Параметры конфигурации SLA для Field Service
Используйте эту вкладку для управления соглашениями об уровне обслуживания (SLA) для заказов на работу.
Параметры записи времени
Записи времени помогают отслеживать время, которое технические специалисты тратят на различные этапы заказа на работу. Дополнительные сведения см. в разделе Записи времени.
| Вариант | Описание |
|---|---|
| Стратегия создания записи времени | Позволяет системе автоматически создавать записи времени на основе меток времени резервирования. Если параметр пуст или установлен на Вручную, система ожидает ввода времени вручную. Независимо от настройки, вы всегда можете создать записи времени вручную. |
| Источник фактической стоимости времени | Выберите, генерируются ли фактические затраты на основе журналов резервирования или записей времени, когда запись времени помечена как утвержденная. Если этот параметр пуст, система генерирует фактические данные, ориентированные на время и затраты, из журналов резервирования. Фактические значения генерируются, когда для заказа на работу установлено значение Закрыт — разнесен. |
Настройки смешанной реальности
Измените настройки Field Service для приложений смешанной реальности. Для получения дополнительных сведений об интеграции с приложениями смешанной реальности переходите в разделы Совместная работа в смешанной реальности с помощью Field Service и Remote Assist и Интеграция Guides с Field Service.
| Вариант | Описание |
|---|---|
| Отключить изменение состояния резервирования | Укажите, могут ли пользователи изменять статус резервирования в Dynamics 365 Remote Assist на HoloLens. |
| Назначить роли безопасности смешанной реальности | Добавляет роли безопасности для Dynamics 365 Guides и Dynamics 365 Remote Assist пользователям, которым назначена одна из предопределенных ролей безопасности Field Service. Обратитесь к таблице Сопоставление ролей в смешанной реальности, чтобы понять, какие роли по умолчанию назначает система. Отключение этого параметра останавливает автоматическое назначение ролей для новых пользователей. При этом не удаляются уже назначенные роли безопасности. Чтобы включить настраиваемые роли безопасности для доступа к приложениям смешанной реальности, просмотрите роли безопасности по умолчанию для Guides или Remote Assist, чтобы определить привилегии, необходимые вашим настраиваемым ролям безопасности. |
Сопоставление ролей в смешанной реальности
| Выездное обслуживание | Guides | Remote Assist |
|---|---|---|
| Field Service - Ресурс | Оператор с ограниченными правами, базовый пользователь | Remote Assist — пользователь приложения, базовый пользователь |
| Field Service - диспетчер | Оператор с ограниченными правами, базовый пользователь | Remote Assist — администратор, базовый пользователь |
| Field Service - администратор | Автор, базовый пользователь | Remote Assist — администратор, базовый пользователь |
Параметры проверок
Проверки — это формы, которые технические специалисты используют для ответа на список вопросов в рамках заказа на работу. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление проверок в заказы на работу.
| Вариант | Описание |
|---|---|
| Аналитика включена | Включите или отключите аналитику для проверок. Для включенной аналитики можно указать периодичность и время начала анализа. |
Другие параметры
| Вариант | Описание |
|---|---|
| Автоматическое распределение продуктов по оценке | Когда продукты добавляются в заказ на работу до начала работы, состояние записи продуктов для заказа на работу по умолчанию имеет значение Оценка. Этот параметр определяет, устанавливается ли для записи продукта для заказа на работу значение Выделено, если состояние строки по-прежнему Оценка, а не Используется. |
| Автоматическое геокодирование адресов | Укажите, должна ли система автоматически добавлять соответствующие значения широты и долготы на основе адреса организации. Дополнительные сведения см. в разделе Включение автоматического геокодирования. |
| Использовать расширенную фоновую обработку (предварительная версия) | Field Service включает в себя различные системные задания, которые выполняются в фоновом режиме, для выполнения различных задач, особенно связанных с соглашениями. Отключите этот параметр, чтобы использовать существующую и установленную функцию рабочих процессов с качеством этапа общего доступа для обработки этих фоновых заданий. Если вы хотите попробовать вместо этого предварительную версию функции потоков Power Automate, включите этот параметр. Для Field Service включение этого параметра может облегчить некоторые осложнения, если владелец соглашения больше не имеет доступа к Dynamics 365. Однако эта функция все еще находится в режиме предварительной версии и еще не так стабильна, как рабочие процессы. Кроме того, в эту функцию могут все еще быть внесены изменения до того, как она достигнет зрелости. |
| Включить предложения адреса | Включите этот параметр, чтобы получать предложения при вводе адресов в различных формах. |
| Заказ стоимости продукта | Выберите заказ для стоимости продукта. |
| Записи вложенной сетки заказа на работу открываются как всплывающие окна | Укажите, открываются ли записи вложенной сетки заказа на работу в виде всплывающего окна в форме заказа на работу. Вложенные сущности сущности заказа на работу: продукт заказа на работу, сервис заказа на работу, задача обслуживания заказа на работу, инцидент заказа на работу, резервирование резервируемых ресурсов и ввод времени. |