Непревышаемые значения в заказах на работу
Установка финансовых ожиданий от клиентов и поставщиков имеет решающее значение для управления прибылью компании и поддержания успешных отношений. Непревышающие значения помогают поставщикам услуг оставаться в рамках предварительно утвержденной цены и стоимости заказов на работу.
Доступны различные типы непревышаемых значений (NTE). Вы можете автоматически применить их к заказу на работу в зависимости от клиента, типа инцидента или расположения работы.
- Цена: максимальная цена, на которую клиент соглашается без специального процесса утверждения. Он применяется к заказу на работу, когда заказ создается у поставщика услуг.
- Стоимость: максимальная стоимость, на которую поставщик услуг соглашается без специального процесса утверждения. Он устанавливается поставщиком услуг перед назначением работы поставщикам.
- Цена и маржа стоимости задает цену NTE и рассчитывает стоимость NTE на основе заданной маржи. Этот тип NTE используется поставщиками услуг, которые рассчитывают получить прибыль за набор работ.
Менеджеры по обслуживанию и работники передней линии могут дополнительно получать предупреждение, когда непревышающее значение приближается к пределу или превышает его, уведомляя пользователя о необходимости действовать.
Процесс заказа на работу высокого уровня описан ниже.
Предварительные условия
-
Роли безопасности:
- Field Service — Администратор: все разрешения для установки, настройки и редактирования NTE.
- Другие роли Field Service: разрешения на чтение и использование для записей NTE.
- Включите настройку Не превышать.
- Включите параметры Рассчитать стоимость и/или Рассчитать цену в зависимости от типа NTE, который вы планируете использовать.
Типы NTE
Field Service поддерживает три типа NTE. Создавайте записи NTE в любой комбинации типов в соответствии с вашими бизнес-сценариями.
Цена
Укажите сумму для NTE. Как правило, цена обсуждается с вашим клиентом, поэтому она обычно сопоставляется с учетной записью службы. Вы можете указать больше полей, чтобы сузить область записи NTE.
Себестоимость
Определите максимальную стоимость и валюту для NTE. Вы можете указать больше полей, чтобы сузить область записи NTE.
Цена и маржа
Укажите общую сумму и предельную стоимость NTE. Этот сценарий часто используется, когда вы работаете с субподрядчиками, которые выставляют вам счета за работу, а вы планируете и управляете работой для своих клиентов. Вы можете указать больше полей, чтобы сузить область записи NTE.
Создание и просмотр непревышаемых записей
Администраторы могут настраивать записи NTE в области настроек после активации этой возможности.
- Открытие рабочей области Параметры.
- Перейдите к Общие>Не превышающие значения.
- Выберите один из следующих параметров:
- Создать, чтобы создать запись NTE.
- Удалить, чтобы удалить запись NTE.
- Выберите существующую запись NTE для изменения ее свойств.
Применение конфигурации NTE и логика применения NTE
NTE типа Price и Cost Margin всегда выбираются перед NTE типа Price или Cost. Если для заказа на работу применимы какие-либо NTE типа Price и Cost Margin, NTE типа Price и Cost не будут учитываться для этого заказа на работу.
Сначала NTE сопоставляются с учетной записью службы. Все остальные поля имеют одинаковый приоритет. Если для учетной записи службы не существует NTE, далее рассматриваются NTE для учетной записи выставления счетов. NTE без сопоставления учетных записей считаются последними.
Просмотр непревышаемых значений в формах заказов на работу
Значения NTE перечислены в заказы на работу, если конфигурация записи NTE соответствует свойству рабочего задания. Например, если заказ на работу сопоставляется с типом инцидента или функциональным местоположением, для которого настроено значение NTE.
Значения NTE в заказах на работу доступны только для чтения, и они будут отображать предупреждение, когда фактическая стоимость или цена приближаются к определенному значению NTE или превышают его. Однако вы по-прежнему можете обновлять и сохранять заказ на работу, как обычно, если отображаются предупреждения.
Непревышаемые значения в Field Service Mobile
Технические специалисты, использующие мобильное приложение Field Service, могут видеть непревышаемые значения в заказе на работу. Система показывает предупреждающие значки пользователям, когда они приближаются к указанному значению NTE или превышают его.
Однако вы по-прежнему можете сохранять заказы на работу, игнорируя предупреждение.
При использовании мобильного приложения Field Service в автономном режиме учитываются значения NTE из последней синхронизации.
Примененная сумма по заказам на работу
Непревышаемая сумма по заказам на работу представляет собой фактическую сумму NTE, примененную к заказу на работу. Непревышаемый источник сообщает вам, откуда берется определенная сумма. Если примененная сумма установлена вручную, источник задается как указываемый пользователем. Без редактирования вручную система выбирает соответствующую запись NTE и копирует ее сумму в примененную сумму в заказе на работу. В этом случае в качестве источника установлено значение задается системой и NTE заказа на работу ссылается на выбранную запись NTE.
Если вы сбрасываете сумму NTE, введенную вручную в форме заказа на работу, источник меняется обратно на задается системой, а примененная сумма обновляется до суммы из выбранного системой NTE.
С NTE заказа на работу должна в первую очередь взаимодействовать система во время выбора NTE, а также пользователи в форме заказа на работу. Пользовательская настройка заказа на работу NTE может помешать автоматическому поведению.