Жизненный цикл и системные состояния заказа на работу
Заказы на работу используют системные состояния, вложенные состояния и состояния резервирования для отслеживания состояния заказа на работу в жизненном цикле. Обновление одного из состояний может обновлять другие автоматически.
Состояния системы заказа на работу отмечены в сущности заказа на работу, с указанием текущей точки заказа на работу в его жизненном цикле. Состояния системы заказа работ:
- Незапланировано
- Запланированные
- В процессе
- Выполнено
- Разнесено
- Отмененные
Заметка
Не добавляйте, не редактируйте и не удаляйте значения наборов параметров для поля Системное состояние заказа на работу. Вместо этого администраторы могут редактировать подписи набора параметров, чтобы изменить способ отображения состояний в пользовательском интерфейсе. Дополнительную информацию см. в разделе Не редактируйте значения набора параметров (набора выбора).
Вложенные состояния заказа на работу отмечены в сущности заказа на работу и относятся и предоставляют более подробную информацию о состояниях системы заказа на работу. Вложенные состояния заказа на работу создаются индивидуально для каждой организации.
Состояния резервирования отмечены в сущности резервирования резервируемых ресурсов, и обновляются выездными специалистами в мобильном приложении Field Service для отслеживания их выполнения в соответствии с определенным требованием к заказу на работу. Кроме того, состояния резервирования отображаются в таблице расписаний с помощью различных цветов и значка, и несколько состояний резервирования являются частью продукта по умолчанию, хотя можно добавить и больше настраиваемых состояний. Стандартные состояния резервирования включают:
- Запланированные
- В пути
- В процессе
- Перерыв
- Выполнено
- Отмененные
Жизненный цикл заказа на работу
Создание заказа на работу: заказ на работу обычно создается из обращения или возможной сделки.
Расписание: заказ на работу планируется.
Передача: заказ на работу передается по назначению.
Сервис. На этом этапе заказ на работу выполняется, и сведения обновляются.
Проверка/утверждение. Супервайзер проверяет и утверждает заказ на работу.
Счет и корректировка запасов: наконец, производится корректировка запасов и создается счет для соответствующей организации.
| Создание | Расписание | Подготовка к отправке | Service | Просмотр | Накладная | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Что происходит | Новый заказ на работу создан. Назначенный инцидент, продукт, услуги, навыки, территория и т. д. |
Создается расписание для заказа на работу. Назначаются ресурсы для выполнения заказанных работ. Указываются дата и время. |
Агент на месте уведомляется о заказе на работу. Агент может просмотреть и принять либо отклонить заказ на работу. |
Заказ на работу выполняется. Сведения о том, что именно выполняется по месту выполнения работ, вводятся с помощью мобильного приложения. |
Руководитель проверяет, что вся работа была выполнена как нужно, и что все сведения о заказе на работу верны. | Создается счет на основании использованных продуктов и услуг. Выполняется корректировка запасов. Продукты, преобразованные в оборудование (если применимо) |
| Кто выполняет задачу | Соглашение создается автоматически на периодической основе. Обращение: служба поддержки клиентов. Возможная сделка: по продажам/планированию. Незапланированное: агент на месте или централизованное планирование. |
Диспетчер Агент на месте Диспетчер с помощью помощника по планированию Модуль маршрутизации |
Уведомление, если настроено, отправляется системой автоматически агенту на месте, клиенту и другим сторонам. | Агент по выездному обслуживанию | Руководитель/контролер на месте выполнения работ, вспомогательный учет |
Автоматически отправляется системой |
| Состояние заказа на работу | Открыт — не запланирован | Открыт — запланирован | Открыт — запланирован | Открыт – запланирован, затем открыт – выполнен | Открыт – выполнен, затем закрыт – учтен | Закрыт – учтен |
| Состояние расписания заказа на работу | Н/Д | Запланирован | Запланирован | Запланированные Принято/отклонено Пользовательское состояние |
Выполнено | Выполнено |
Состояния в жизненном цикле заказа на работу
Field Service использует стандартные системные состояния заказов на работу и состояния резервирования, которые сопоставляются с жизненным циклом заказа на работу по умолчанию без каких-либо настроек. Многие процессы запускаются на основе этих состояний. Изменение состояния может автоматически заполнить данные о заказе на работу и инициировать следующий шаг в процессе заказа на работу.
Например, когда Состояние резервирования изменено на Выполняется, технический специалист указывает, что они прибыли на рабочую площадку. Поле времени прибытия автоматически заполняется при резервировании резервируемых ресурсов.
Состояние заказа на работу по умолчанию и состояние резервирования соответствуют следующим этапам жизненного цикла заказа на работу.
Когда заказ на работу создан, он по умолчанию имеет состояние Не запланирован.
После планирования заказа на работу система создает для него резервирование с состоянием Запланирован. Создание резервирования автоматически изменяет состояние системы заказа на работу на Запланирован.
Технические специалисты могут просматривать запланированные заказы на работу в мобильном приложении Field Service. Когда они находятся в пути на рабочую площадку, они меняют статус резервирования на В пути. Изменение состояния резервирования на В пути автоматически изменяет состояние системы заказа на работу на Выполняется.
Заметка
Если для одного заказа на работу существует несколько резервировани и по крайней мере одно резервирование находится в состоянии "Выполняется", соответствующий заказ на работу обновляется.
Когда специалист прибывает на место и начинает работу, он изменяет состояния резервирования на Выполняется. У заказа на работу остается состояние Выполняется.
Технические специалисты указывают время перерыва, изменяя состояние резервирования на Перерыв, чтобы обеспечить правильность выставления счетов.
Когда работа будет завершена, специалист изменяет состояние заказа на Выполнен. Длительность обновляется на фактической длительности резервирования, обновляется и время окончания для отражения времени, когда статус был изменен на завершенный.. Связанное системное состояние заказа на работу меняется на Выполнен, когда все связанные резервирования завершены или отменены. Если другой пользователь обновляет статус резервирования на Завершено от имени технического специалиста, время окончания резервирования сохраняет предыдущее значение времени окончания.
Наконец, сотрудник операционного отдела проверяет выполненный заказ на работу и начинает процесс выставления счетов. Они изменяют системное состояние заказа на работу на Разнесен.
Процессы, связанные с состоянием
Помимо системных состояний заказов на работу, обновляющих состояния резервирования, и наоборот, изменения состояний могут также запускать процессы и обновления данных.
Процессы состояния системы заказов на работу
Выполнен (заказ на работу)
- Доступно преобразование продуктов заказа на работу в новые активы клиентов, если вы включили преобразование в записи продукта.
- Добавляйте статью командировочных расходов в качестве продукта заказа на работу.
Разнесено
- Создает счет для учетной записи выставления счетов заказа на работу за использованные продукты и сервисы.
- Создает записи Фактические значения для времени и затрат, связанных с заказами на работу резервированиями. Создает фактические показатели продаж для включаемых в счет продуктов и услуг после утверждения созданного счета.
- Обновляет поля Кем закрыто и Дата закрытия.
Процессы состояние резервирования
Каждое изменение состояния резервирования создает метку времени резервирования, чтобы отслеживать обновления.
Запланированные
- Обновляет параметр Пройдено км, рассчитывается как пройденное расстояние от предыдущего расположения до расположения резервирования (как правило, расположение заказа на работу).
В пути
- Когда резервирование обновляется до состояния В пути из мобильного приложения, Время начала будет обновлено до текущего времени. При обновлении из Интернета время начала не обновляется автоматически.
В процессе
- Обновляет параметр Фактическое время прибытия с указанием даты и времени, когда состояние резервирования изменяется специалистом в мобильном приложении.
- Обновляет значение в поле Время первоначального прибытия (заказ на работу) в соответствующем заказе на работу значением Фактическое время прибытия резервирования. Редактирование фактического времени прибытия также обновляет значение Время первоначального прибытия.
- Обновляет поле Фактическая длительность пути, рассчитывается как общее время, в течение которого состояние резервирования установлено на В пути.
Выполнено (резервирование)
- Обновляет Время окончания.
- Создает журналы резервирования с метками времени резервирования, чтобы рассчитать продолжительность работы, время в пути и время перерыва для определенного резервирования.
- Вычисляет Общую длительность выполнения, равную времени, в течение которого резервирование находится в состоянии Выполняется.
- Вычисляет Общую длительность перерывов, равную времени, в течение которого резервирование находится в состоянии Перерыв.
- Обновляет значение Общая стоимость, вычисляется сумма общего фактического времени в пути, общей длительности выполнения, и общей длительности перерывов, умноженная на почасовую ставку ресурса.
- Обновляет значение Общая оплачиваемая по счету длительность, рассчитывается как сумма общей длительности выполнения и общей длительность перерывов.
- Обновляет поле Время завершения (заказ на работу) в соответствующем заказе на работу значением времени завершения в резервировании. Редактирование времени окончания резервирования обновляет значение Когда выполнено.
Завершите бронирование, не заполняя заказ на работу для последующей активности
Экономьте время при выполнении заказов на работу, требующих последующего контроля, возвращая их в незапланированное состояние после завершения резервирования.
По умолчанию заказы на работу считаются выполненными, когда соответствующее резервирование завершено. Чтобы изменить логику по умолчанию, создайте или отредактируйте статус резервирования, перейдите на вкладку Field Service и установите переключатель Статус выполнения заказа на работу соответствующим образом. Для существующих статусов резервирования эта настройка влияет только на будущие резервирования. В существующие резервирования изменения не вносятся.
- Включено обозначает заказ на работу как Завершено, когда резервирование переходит в этот статус.
- Выключено применяет статус системы заказов на работу в соответствии с таблицей сопоставления статусов, когда резервирование переходит в этот статус.
Для заказов на работу, с которыми связано несколько резервирований, статус заказа на работу зависит от статуса всех связанных резервирований.
Независимо от настроек статуса, статус резервирования не влияет на статус Требования к ресурсам.
Таблица сопоставления состояний
Просмотрите следующую таблицу, чтобы понять, как статус резервирования соотносится со статусом системы заказов на работу. Статусы заказов на работу, выделенные жирным шрифтом, указывают на изменение поведения по умолчанию.
| Статус резервирования | Системное состояние заказа на работу |
|---|---|
| ничего | Незапланировано |
| Запланированные | Запланированные |
| В процессе | В процессе |
| Выполнено | Выполнено |
| Частично завершено | Не запланировано |
| Отмененные | Незапланировано |
| Резервирование1: Запланировано Резервирование2: Запланировано |
Запланированные |
| Резервирование1: Запланировано Резервирование2: Выполняется |
В процессе |
| Резервирование1: Запланировано Резервирование2: Завершено |
В процессе |
| Резервирование1: Запланировано Резервирование2: Частично завершено |
Запланировано |
| Резервирование1: Завершено Резервирование2: Завершено |
Выполнено |
| Резервирование1: Частично завершено Резервирование2: Частично завершено |
Не запланировано |
| Резервирование1: Выполняется Резервирование2: Частично завершено |
В процессе |
| Резервирование1: Завершено Резервирование2: Частично завершено |
Выполнено |
| Резервирование1: Отменено Резервирование2: Частично завершено |
Не запланировано |