Настройка назначений электронной отчетности, относящиеся к записи управления печатью

В этой статье объясняется, как пользователь с ролью системного администратора или сотрудника отдела по расчетам с клиентами может выполнять следующие задачи:

• Настройте назначения с именами Электронная отчетность (ER) для решения ER, которое создает накладные с произвольным текстом.
• Присвоение назначения ER отдельной записи управления печатью.

Процедуры можно выполнить в компании USMF. Написание кода не требуется.

Введение

Можно настроить места назначения для каждой папки в компоненте исходящих файлов конфигурацииформата электронной отчетности (ER), используемой для создания исходящего документа. При выполнении формата электронной отчетности данного типа, если есть соответствующие права доступа, можно также изменять настроенные параметры пункта назначения во время выполнения.

В Microsoft Dynamics 365 Finance версии 10.0.17 и более поздних код действия можно настроить для формата электронной отчетности, чтобы указать действие, выполняемого пользователями путем выполнения формата электронной отчетности. Например, в модуле Расчеты с клиентами в настройках управления печатью можно выбрать формат электронной отчетности, который создает конкретный деловой документ, например накладную с произвольным текстом. Затем можно выбрать Просмотр для предварительного просмотра накладной или Печать, чтобы отправить ее на принтер. Если действие передается в выполняемый формат электронной отчетности во время выполнения, можно настроить другие пункты назначения электронной отчетности для других действий пользователя.

В Finance версии 10.0.21 и более поздней именованное место назначения можно настроить для формата ER и назначить записи управления печатью, обрабатываемой при запуске этого формата ER. Например, в модуле Расчеты с клиентами в параметрах управления печатью необходимо настроить запись Оригинал для выполнения следующих действий:

• Выполнение формата ER.
• Отправка созданной накладной клиенту по электронной почте.
• Настройте запись Копия для однократного выполнения формата.
• Печать копии накладной на сетевом принтере.

В этом случае необходимо настроить другие назначения ER для выполняемого формата ER, а также выбрать места назначения для других записей управления печатью.

Необходимые условия

Перед тем как начать, нужно включить функцию Разрешить настройку мест назначения ER для каждого элемента управления печатью в рабочей области Управление функциями. Исходный код также должен быть изменен, чтобы получить возможность настройки именованных назначений ER в текущем экземпляре Finance и включить новый API ER.

Кроме того, в конфигурация ER Накладная с произвольным текстом (Excel) должна быть импортирована в ваш экземпляр Finance.

Настройка нового места назначения ER

1. Перейдите в раздел Расчеты с клиентами>Накладные>Все накладные с произвольным текстом.

2. Выберите накладную для счета клиента US-001.

3. На странице Накладная с произвольным текстом на вкладке Накладная в группе Управление печатью выберите Управление печатью.

4. На странице Настройка управления печатью разверните Модуль — Расчеты с клиентами>Документы>Накладная с произвольным текстом, выберите запись Оригинал и выполните следующие шаги:

   1. Обратите внимание на текущие настройки выбранной записи:
      • Отчет по умолчанию SSRS FreeTextInvoice.Report выбран в поле Формат отчета.
      • Имя <Default> отображается в поле Назначение и сообщается, что для назначенного отчета SSRS не выбрано пользовательское назначение.
   2. В поле Формат отчета выберите конфигурацию формата ER Настраиваемая накладная с произвольным текстом (Excel).
      • Имя поля Назначение изменяется на Имя назначения.
      • Имя <No named destination> отображается в поле Имя назначения и сообщается, что для назначенного формата ER не выбрано назначение с именем.
   3. Нажмите кнопку со стрелкой вправо поля Имя назначения.
   4. На странице Назначение электронной отчетности с именем в поле Имя введите Основное назначение.
   5. Нажмите Сохранить.
   6. На экспресс-вкладке Назначение файланастройте назначение Электронная почта для компонента Отчет.
   7. Закройте страницу Назначение электронной отчетности с именем.
   8. На странице Настройка управления печатью в поле Имя назначения выберите назначение с именем Основное назначение.

   

   Теперь вы настроили именованное назначение ER Основное назначение для формата Накладная с произвольным текстом (Excel) и назначили его записи управления печатью Оригинал в Модуль — расчеты с клиентами>Документы>Накладная с произвольным текстом.

5. Разверните Модуль — расчеты с клиентами>Организация — US-001>Накладная с произвольным текстом, выберите запись Оригинал и выполните следующие действия:

   1. Выберите и удерживайте (или щелкните правой кнопкой мыши) запись, затем выберите Переопределить.
   2. Нажмите кнопку со стрелкой вправо поля Имя назначения.
   3. На странице Назначение электронной отчетности с именем на панели операций выберите Создать.
   4. В поле Имя введите Назначение US-001.
   5. На экспресс-вкладке Назначение файланастройте назначение Принтер для компонента Отчет.
   6. Закройте страницу Назначение электронной отчетности с именем.
   7. На странице Настройка управления печатью в поле Имя назначения выберите назначение с именем Назначение US-001.

   

   Теперь вы настроили именованное назначение ER Назначение US-001 для формата Накладная с произвольным текстом (Excel) и назначили его записи управления печатью Оригинал в Модуль — расчеты с клиентами>Организация — US-001>Накладная с произвольным текстом.

После обработки накладной с произвольным текстом выполняется формат Накладная с произвольным текстом (Excel), и происходит одно из следующих событий:

• Если накладная с произвольным текстом относится к клиенту, отличному от US-001, созданный документ отправляется по электронной почте.
• Если накладная с произвольным текстом относится к клиенту US-001, созданный документ идет на печать.

Примечание

Если именованное назначение не определено для записи управления печатью, которая обрабатывается во время выполнения, используются назначения ER по умолчанию, если они доступны для выполняющегося формата ER.

Важно

На странице Назначение электронной отчетности (Администрирование организации>Электронная отчетность>Назначение электронной отчетности) при выборе формата ER, для которого был настроено по крайней мере одно именованное назначение, вы получаете уведомление о наличии именованных назначений.

При удалении назначения по умолчанию также удаляются все именованные места назначения. Если для записей управления печатью были выбраны именованные назначения, выбор этих именованных назначений отменяется.

Копирование существующего назначения ER в новое именованное назначение

Если для формата ER существует именованное назначение ER по умолчанию, его можно использовать в качестве шаблона для новых назначений ER. Чтобы создать новое назначение ER, которое основано на назначении по умолчанию, выберите Копировать из значения по умолчанию на странице Назначение электронной отчетности с именем. Новое назначение называется По умолчанию. Этот шаг можно повторять столько раз, сколько необходимо.

Можно выбрать любое существующее именованное назначение в качестве шаблона для нового именованного назначения. Чтобы создать новое именованное назначение ER, которое основано на выбранном назначении, выберите Копировать на странице Назначение электронной отчетности с именем. Новое назначение имеет то же имя, что и выбранное именованное назначение, но добавляется суффикс "Копия". Этот шаг можно повторять столько раз, сколько необходимо.

Вопросы безопасности

Именованные назначения ER можно настроить на странице Настройка управления печатью только в том случае, если имеется разрешение на выполнение этой задачи. Разрешение может быть предоставлено, если Настройка места назначения форматов электронной отчетности (обязанность) назначена для одной из ваших ролей безопасности. Дополнительные сведения см. в разделе Вопросы безопасности.

Дополнительные ресурсы

Обзор электронной отчетности (ER)

Места назначения электронной отчетности (ER)

Изменения в API платформы электронной отчетности для Application update 10.0.17

Изменения в API платформы электронной отчетности для Application update 10.0.21

Измените код, чтобы разрешить пользователям настраивать и использовать именованные назначения ER