Главная страница Finance Insights

Finance Insights предоставляет настраиваемые и расширяемые решения для рационального прогнозирования движения денежных средств в компании, прогнозирования получения платежей для невыполненных расчетов и создания бюджетного предложения, которое может помочь ускорить процесс создания бюджета. Эти функции используют шаблоны интеллектуального машинного обучения для создания моделей с использованием предоставленных данных (включая данные третьей стороны, такие как сведения из отчета о потребителях от бюро). Эти интеллектуальные возможности позволяют принимать информированные решения и помогают принять меры к эффективному реагированию на текущие и ожидаемые деловые проблемы. Вы несете ответственность за любые данные, используемые с Finance Insights, или выводимые из нее.

Примечание

Приложение Finance Insights доступно для развертывания в США, Канаде, Соединенном Королевстве, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

Необходимые условия

В этом разделе перечисляются требования для использования Finance Insights. Везде, где это возможно, предоставляются ссылки на источники дополнительной информации.

Требования к системе

Для использования предварительной версии Finance Insights требуется среда уровня 2 (несколько ящиков). Фоновые сведения о средах см. в разделе Планирование среды.

Требования к версии

Эта статья применима к Microsoft Dynamics 365 Finance версии не ниже10.0.21.

Требования к лицензированию

В Finance Insights для создания финансовых прогнозов используются кредиты AI Builder. Все необходимые лицензии для этого продукта включены в лицензию клиента. Каждому клиенту Dynamics 365 Finance предоставляется 20 000 кредитов AI Builder каждый месяц. Если требуются дополнительные кредиты для бизнес-требований, их можно купить непосредственно в AI Builder.

Требования к историческим данным

По крайней мере один год накладных клиентов требуется для правильного обучения модели машинного обучения, используемой для функции прогнозирования платежей клиентов. Для прогнозов движения денежных средств рекомендуются три года исторических данных. Три года исторической суммы бюджета и/или фактических данных рекомендуются для интеллектуальных бюджетных предложений.

Настройка Finance Insights

Необходимо выполнить шаги настройки, прежде чем можно будет использовать Finance Insights. Дополнительные сведения о настройке финансового анализа см. в разделе Настройка финансового анализа.

Создание проекта средства интеграции данных

Вам потребуется создать проект интегратора данных, чтобы данные, которые создает модель машинного обучения, могли перетекать в Dynamics 365 Finance. Шаги по созданию этого проекта см. в разделе Создание проекта интегратора данных.

Включение возможностей Finance Insights

После завершения этапов настройки и настройки демонстрационных данных необходимо настроить все возможности, которые планируется использовать: прогнозы платежей клиентов, прогнозирование движения денежных средств и предложения бюджета.

Включение прогнозов платежей клиентов

Если демонстрационные данные используются для проверки прогнозов платежей клиентов, вам, возможно, придется импортировать дополнительные демонстрационные данные для успешного создания модели ИИ.

Для включения прогнозов платежей клиентов необходимо выполнить ряд шагов по созданию модели машинного обучения, в которой данные вашей организации используются для создания прогнозов о том, когда клиенты, вероятно, оплатят неоплаченные накладные, и когда могут быть оплачены конкретные накладные. Дополнительные сведения и конкретные шаги, которые необходимо выполнить, см. в разделе Включение прогнозирования платежей клиентов.

Включение прогнозирования движения денежных средств

Чтобы включить прогнозирование движения денежных средств, необходимо выполнить ряд шагов по созданию модели машинного обучения, в которой для создания прогнозов движения денежных средств используются данные вашей организации. Дополнительные сведения и конкретные шаги, которые необходимо выполнить, см. в разделе Включение прогнозирования движения денежных средств.

Включение предложений по бюджету

Функция бюджетных предложений использует модель машинного обучения вместе с историческими данными вашей организации для создания предложения по бюджету. Созданное предложение поможет помочь начать процесс бюджетирования, который более эффективен и полезен, чем ручной процесс. Конкретные шаги по включению этой функции см. в разделе Включение предложений по бюджету.

Использование функций Finance Insights

Использование прогнозов платежей клиентов

• Для получения сведений о том, как прогнозы платежей клиентов могут предоставлять информацию, необходимую для упреждающего начала мероприятий по сбору, см. раздел Использование прогнозов платежей клиентов.
• Сведения, которые помогут оценить эффективность модели прогнозирования после начала использования функции, см. в разделе Оценка первоначальной модели прогнозирования платежей клиентов.
• Информация, которая может помочь в корректировке данных, используемых для построения прогноза и, таким образом, улучшить его эффективность, см. в разделе Улучшение модели прогнозирования.
• Дополнительные сведения о результатах моделей прогнозирования ИИ см. в разделе Результаты моделей машинного обучения.

Использование прогнозов движения денежных средств

Функция прогнозирования движения денежных средств может помочь более точно оценить состояние денежной наличности. Интеллектуальное прогнозирование движения денежных средств построено на основе существующих функций прогнозирования движения денежных средств в Dynamics 365 Finance. Чтобы просмотреть существующую возможность, см. раздел Прогнозирование движения денежных средств.

• Сведения о новых возможностях прогнозов движения денежных средств см. в разделе Прогноз движения денежных средств.
• Сведения об импорте внешних данных для включения в прогноз движения денежных средств см. в разделе Использование внешних данных в прогнозах движения наличных средств.
• Сведения об использовании модели ИИ для краткосрочного прогнозирования движения денежных средств см. в разделе Денежная позиция.
• Сведения о сохранении состояний движения денежных средств и прогнозов движения денежных средств в виде моментальных снимков и сравнении моментальных снимков с фактическими данными см. в разделе Обзор моментальных снимков.

Использование предложения по бюджету

Сведения об ускорении создания бюджета см. в разделе Предложения бюджета.