Поделиться через

Создание или изменение предложений с расценками

  • Статья

Предложения с расценками содержат сведения о цене продуктов, в которых заинтересованы потенциальные клиенты.

Совет

Если вы хотите попробовать Dynamics 365 Sales бесплатно, вы можете зарегистрироваться для использования 30-дневной пробной версии.

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional
Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам
Больше информации: Основные роли в продажах

Как создавать или изменять предложения с расценками

Большинство продаж начинается с предложения цены, которое в итоге становится заказом. Возможно, предложение придется изменять много раз в ходе осуществления продажи. Изначально создается черновик, затем, когда он будет готов к отправке клиенту, его надо активировать. Когда клиент принимает предложение, вы создаете заказ. В противном случае вы закрываете предложение с расценками как пересмотренное, отменное или потерянное.

Создание заказа из возможной сделки

  1. Выберите карту сайта Значок карты сайта., а затем выберите Возможности.

  2. Выберите возможную сделку, для которой требуется создать предложение с расценками.

  3. Перейдите на вкладку Предложения с расценками, затем выберите вкладку Создать предложение с расценками.

    Откроется форма предложения с расценками. Форма предложения предварительно заполнена данными из записи о возможности, включая продукты, добавленные к возможности.

  4. Добавьте другие продукты или удалите существующие в области Продукты. Узнайте больше о том, как рассчитываются цены для предложения с расценками.

  5. Введите сведения о доставке и оплате в области Сведения о доставке формы Предложение с расценками.

  6. Введите адреса для выставления счетов и доставки в области Адреса формы Предложение с расценками.

  7. Сохраните изменения.

  8. Когда ваша смета будет готова к отправке клиенту, выберите Активировать смету на панели команд.

Заметка

Ваша базовая запись и всех ее связанных элементы строки должны использовать одинаковую валюту. Например, если в предложении с расценками задана валюта доллары США, необходимо использовать эту же валюту для позиций прайс-листа, добавленных в предложение с расценками. Нельзя изменить валюту базовой записи (в данном случае, предложение с расценками), если не будут удалены все позиции строки, связанные с записью. Аналогично, если предложение с расценками создано из возможной сделки, оно должно использовать ту же валюту, что и возможная сделка.

Создание предложение с расценками

  1. Выберите карту сайта Значок карты сайта., а затем выберите Цитаты.

  2. Выберите Создать.

  3. В форме Предложения с расценками введите данные в следующие обязательные поля:

  4. В разделе Сведения о продажах в области Потенциальный клиент введите сведения о клиенте, для которого создается предложение с расценками.

  5. Сохраните предложение, чтобы продолжить добавление продуктов.

  6. Для добавления продуктов из возможной сделки в предложение с расценками выберите Получить продукты в верхней части формы Предложение с расценками, выберите возможную сделку, затем выберите ОК.

    -ИЛИ-

    Чтобы вручную добавить другие продукты, в разделе Продукты выберите Добавить продукт. Дополнительные сведения: Добавление продуктов в записи предложения с расценками, счета или заказа

  7. В области Сведения о доставке введите сведения о доставке.

  8. В области Адреса введите адреса доставки и выставления счетов.

  9. Выберите Сохранить.

  10. Когда ваша смета будет готова к отправке клиенту, выберите Активировать смету на панели команд.

Как рассчитываются цены для предложения с расценками

Расчет цены для предложения с расценками зависит от каталога продуктов, номенклатур строк, правил ценообразования, скидок и налогов. Это также зависит от фазы предложения с расценками, такой как черновик, активное или закрытое.

  • Состояние черновика: на стадии черновика расчет цен основывается на следующих элементах:

    • Каталог продуктов: включает каталог продуктов с продуктами/услугами, доступными для включения в предложение с расценками.

    • Прайс-лист: определяет цену продуктов, включенных в предложение с расценками.

    • Позиции (строки): включает продукты/услуги, которые вы добавили в предложение с расценками как номенклатуры строк, вместе с количеством.

    • Правила ценообразования: определяет цену продукта или услуги на основе различных факторов, таких как оптовые скидки, цены для конкретных клиентов, условия контракта или любые другие настроенные критерии.

    • Скидки: указывает скидки, которые будут применяться к отдельным позициям, или общие для всего предложения на основе конкретных условий или переговоров с клиентом. Скидки могут быть процентными или фиксированными.

    • Налоги: указывает налоговые правила, которые настроены для расчета применимых налогов на основе продукта, местоположения клиента и других соответствующих факторов.

    В черновом состоянии цены корректируются в соответствии с фактическими ценами в прайс-листе, когда вы открываете или редактируете предложение. Общая цена рассчитывается путем сложения цен всех продуктов в предложении и вычета всех примененных скидок.

  • Активное состояние: активное состояние предложения с расценками имеет ту же цену, что и состояние черновика. Однако общая сумма заблокирована и не может быть изменена после публикации.

  • Закрытая фаза: в закрытом состоянии цена обычно основывается на согласованных условиях между продавцом и покупателем. После того как предложение с расценками закрыто, цены считаются фиксированными и больше не подлежат изменению, если только не будет создано новое предложение или соглашение.

    В активном и закрытом состояниях цены не корректируются в соответствии с фактическими ценами в прайс-листе, когда вы открываете или редактируете предложение.

Экспорт в PDF

После добавления всех сведений в предложение с расценками отправьте его клиенту. Чтобы напрямую отправить электронное письмо клиенту с прикрепленной цитатой, откройте цитату, выберите Экспорт в PDF на панели команд. Дополнительная информация: Экспорт в PDF

Стандартные следующие действия

Кнопка Создать или отредактировать заказ

Кнопка Узнайте о процессе продаж, развитии продаж от лида до заказа

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

  • У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Операции по продажам в Dynamics 365 Sales
Экспорт предложения с расценками в файл PDF
Отслеживание действий и управление ими
Печать предложений с расценками, счетов или других записей