Поделиться через

Определение взаимодействия квалификации интереса

  • Статья

Предоставьте продавцам гибкость выбирать, какие записи создавать (организация, контакт или возможная сделка), если интерес будет квалифицирован.

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional
Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности Системный администратор
Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Определение взаимодействия

  1. В вашем приложении, выберите значок Параметры, затем выберите Дополнительные параметры.

    Пункт дополнительных параметров в меню «Параметры».

    Откроется страница Управление бизнесом.

  2. Выберите Параметры, затем Администрирование, и затем Системные параметры.

  3. Перейдите на вкладку Sales.

  4. В разделе Интерфейс квалификации интересов задайте для параметра Создание записей организации, контакта и возможной сделки по умолчанию при квалификации интереса значение Нет.

При этом продавцу предлагается выбрать, какие типы записей должны создаваться при квалификации интереса.

Если для параметра Создание записей организации, контакта и возможной сделки по умолчанию при квалификации интереса задано значение Да, записи организации, контакта и возможной сделки создаются по умолчанию.

Это поведение применимо ко всем интересам, которые были квалифицированы после обновления этого параметра.

С выпуском за апрель 2020 года этот параметр также доступен в области Параметры приложения самого приложения Центр продаж.

Чтобы перейти к этой настройке, выполните следующие действия.

  1. В нижней части карты сайта выберите значок Изменить областьЗначок для изменения рабочей области., затем выберите Параметры приложения.

  2. На карте сайта выберите Обзор и на странице Обзор выберите Управление для пункта Автоматическое создание записей для вновь квалифицированных интересов.

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

  • У вас нет необходимой лицензии или роли.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

См. также

Квалификация или преобразование интересов
Создание или изменение интересов
Устранение неполадок с квалификацией интереса