Устранение неполадок с квалификацией потенциальных клиентов для системных администраторов

Проблема 1. Ошибка недостаточного доступа или отказа в доступе, когда пользователь пытается квалифицировать потенциального клиента

Способ устранения этой ошибки зависит от следующих сценариев владения для записей потенциальных данных.

Сценарий владения	Действия по устранению
Потенциальный клиент принадлежит пользователю, который пытается его квалифицировать.	Убедитесь, что у вас есть роль системного администратора или эквивалентные разрешения. Перейдите > в раздел ПараметрыРоль безопасности. Откройте роль безопасности пользователя. На вкладке Основные записи назначьте разрешения на создание, чтение, добавление и добавление к роли безопасности на уровне пользователя для следующих сущностей: Учетная запись Привести Контакт Возможность На вкладке Настраиваемые сущности назначьте доступ на чтение любой пользовательской сущности. На вкладке Настройки назначьте доступ на чтение для сопоставления атрибутов, настроек, сущностей и сопоставления сущностей.
Потенциальный клиент, который пользователь пытается квалифицировать, находится в его бизнес-подразделении.	Перейдите > в раздел ПараметрыРоль безопасности. Откройте роль безопасности пользователя. Назначьте разрешения на создание, чтение, добавление и добавление к роли безопасности пользователя на уровне подразделения в следующих сущностях: Учетная запись Привести Контакт Возможность Назначьте доступ на чтение любой пользовательской сущности. Назначьте доступ на чтение для сопоставления атрибутов, настроек, сущностей и сопоставления сущностей.
Потенциальный клиент, к которому пользователь пытается претендовать, находится в его организации.	Перейдите > в раздел ПараметрыРоль безопасности. Откройте роль безопасности пользователя. Назначьте разрешения на создание, чтение, добавление и добавление к роли безопасности пользователя на уровне организации в следующих сущностях: Учетная запись Привести Контакт Возможность Назначьте доступ на чтение любой пользовательской сущности. Назначьте доступ на чтение для сопоставления атрибутов, настроек, сущностей и сопоставления сущностей.

Во время квалификации потенциального клиента создаются следующие записи: "Возможность", "Контакт" и "Учетная запись". Дополнительные сведения см. в разделе Определение или преобразование потенциальных клиентов.

Если пользователь получает ошибки, связанные с привилегиями, даже после назначения соответствующих привилегий, как упоминалось ранее в этом разделе, возможно, у пользователя отсутствуют привилегии для некоторых сущностей, к которым осуществляется доступ во время создания учетной записи, контакта или записей о возможностях. Например, пользователь может отсутствовать привилегии для некоторых пользовательских сущностей, к которым обращаются, когда некоторые подключаемые модули или рабочие процессы выполняются в какой-либо операции учетной записи, контакта или сущности возможностей.

Чтобы устранить дополнительные неполадки, выполните следующие действия.

1. Изолируйте проблему, связанную с созданием записи о возможности, учетной записи или контакте: Попросите пользователя попытаться создать отдельные записи Учетной записи, Контакта и Возможности и проверить, возникают ли у пользователя те же проблемы, связанные с привилегиями при создании этих записей. Они могут иметь проблемы с привилегиями для одного или нескольких типов записей, поэтому важно выполнить этот шаг для каждого типа записей. Например, они могут не иметь соответствующих привилегий для сущностей Account и Contact.

2. Определите, вызывает ли проблемы подключаемый модуль или рабочий процесс, зарегистрированный при создании сущности: После изоляции проблемы с созданием определенной записи сущности проверка, будет ли какой-либо подключаемый модуль или рабочий процесс, запущенный при создании этих записей сущностей, обращаться к другим сущностям, для которых у текущего пользователя отсутствуют привилегии. Для этого выясните все подключаемые модули или рабочие процессы, зарегистрированные при создании записей сущностей, и отключите их по отдельности, чтобы определить подключаемый модуль или рабочий процесс, вызывающий проблему. После определения подключаемого модуля или рабочего процесса, вызвавшего проблему, отключите его, чтобы разблокировать процесс создания записи. Дополнительные сведения об идентификации всех рабочих процессов, зарегистрированных для сущности, см. в разделе Отключение процесса пользовательского рабочего процесса.

Дополнительные сведения об идентификации подключаемых модулей, зарегистрированных при создании записи сущности, см. в разделе Отключение пользовательского подключаемого модуля.

Проблема 2. Команда "Квалификация потенциального клиента" недоступна в записи потенциального клиента

Причина

Встроенная команда Квалификация потенциальных лиц отображается в форме потенциальных пользователей только в том случае, если сущности Account, Contact, Lead и Opportunity настроены как редактируемые в едином интерфейсе, а сущности Account, Contact и Opportunity доступны на мобильных устройствах в автономном режиме.

Разрешение

Если команда Qualify lead недоступна, проверка следующее:

• Сущности account, Contact, Lead или Opportunity настроены как доступные только для чтения для мобильных устройств. Если это так, снимите флажок Только для чтения в мобильном проверка в настройке сущности, чтобы сущность стала редактируемой для единого интерфейса. Дополнительные сведения см. в статье Устранение неполадок с единым интерфейсом.
• Проверьте, являются ли сущности Account, Contact и Opportunity частью мобильного автономного профиля. Если это не так, добавьте эти сущности в профиль и опубликуйте изменения. Дополнительные сведения см. в разделе Включение сущностей для автономной синхронизации мобильных устройств.