Запись категории прогноза для возможной сделки

Захватите категорию прогноза, чтобы указать уровень уверенности в конвертации возможной сделки в продажу.

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности	Системный администратор или руководитель прогноза Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Выбор набора параметров

Необходимо выбрать набор параметров при настройке прогноза, чтобы задать уровень доверия возможной сделки по мере ее перемещения к преобразованию. Например, если выбрать набор параметров как категории прогноза, сетка прогноза покажет стадии, определенные в наборе параметров.

Также можно вручную задать свои столбцы для полностью настраиваемого прогноза. Прогноз показывает число возможных сделок в воронке продаж, и какие из них выполнены, предоставляя аналитику, на основе которой можно предпринимать действия.

1. На карте сайта выберите Возможные сделки.

2. В списке возможных сделок откройте сделку, для которой требуется записать категорию прогноза.

3. В раскрывающемся списке Категория прогноза выберите один из следующих вариантов, затем выберите Сохранить:

   • Воронка продаж. Доверительный уровень реализации этой возможной сделки низкий. Любую возможную сделку, с которой торговый представитель только что начал работать, можно задать эту категорию (это значение по умолчанию).

   • Лучшее обращение. Торговый представитель начал говорить с клиентами или предоставил предложения, и есть умеренный шанс на реализацию возможной сделки.

   • Исполнено. Клиент закрыл сделку.

   • Опущено. Для исключения числа возможных сделок из прогноза.

   • Реализовано. Не выбирайте этот параметр вручную. Когда вы закрываете возможную сделку как Реализовано, ее категория прогноза автоматически устанавливается на Реализовано.

   • Потеряно. Не выбирайте этот параметр вручную. Когда вы закрываете возможную сделку как Потеряно, ее категория прогноза автоматически устанавливается на Потеряно.

     

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

• У вас нет необходимой лицензии или роли.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

См. также

Создание и изменение возможной сделки

Настройка прогноза в организации

Просмотреть прогнозы

Закрытие возможных сделок как заключенных или потерянных