Настройка набирателя номера Microsoft Teams

Статья
10/17/2023

Номеронабиратель Microsoft Teams помогает продавцам совершать звонки Teams клиентам непосредственно из Dynamics 365 Sales.

Заметка

Вы также можете включить номеронабиратель Teams с помощью быстрой настройки (с лицензией Dynamics 365 Sales Enterprise). Больше информации: Звонки Microsoft Teams с аналитикой разговоров

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности	Системный администратор Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Как настроить набиратель номера?

Как администратор, вы должны настроить номеронабиратель Microsoft Teams, чтобы позволить продавцам совершать и принимать звонки из Dynamics 365.

Ознакомьтесь с необходимыми условиями.
Настройка набирателя номера.

Ознакомьтесь с необходимыми требованиями

Перед настройкой набирателя номера Microsoft Teams в приложении «Центр продаж» убедитесь, что выполняются следующие требования:

Лицензия для использования Microsoft Teams. Узнать больше о лицензиях на надстройки Microsoft Teams.
Установлена и настроена телефонная система с действующей лицензией на ее использование. Узнайте больше о настройке телефонной системы.
Действующее подключение к телефонной сети общего пользования (ТСОП) через тарифный план Teams, вашего собственного оператора ТСОП или прямую маршрутизацию. Узнайте больше о вариантах подключения ТСОП.
Назначенный номер телефона. Узнайте, как управлять телефонными номерами для вашей организации.

Кроме того, вы должны предоставить следующие разрешения своим пользователям:

Если вы планируете включить номеронабиратель для определенных ролей безопасности, убедитесь, что пользователи, которым нужен доступ к номеронабирателю, назначены одной из этих ролей безопасности. Узнайте, как назначать роли безопасности пользователям.
Убедитесь, что роли безопасности пользователей, которые будут получать доступ к номеронабирателю Teams, имеют права на чтение следующих записей:
- На вкладке Базовые записи: доступ для чтения к пункту Заметки
- На вкладке Пользовательские сущности: доступ для чтения к пункту Параметры администратора номеронабирателя Teams
Дополнительные сведения о том, как проверять привилегии и редактировать роли безопасности, см. в разделе Изменение роли безопасности.

Заметка

Когда вы включаете набиратель номера Microsoft Teams, другие телефонные системы, подключенные к приложению Dynamics 365 через инфраструктуру интеграции каналов Dynamics 365, перестанут работать для пользователей, для которых включен номеронабиратель Teams. Как администратор, вы можете деактивировать или удалить телефонную систему в приложении «Инфраструктура интеграции каналов».

Настройка набирателя номера

В приложении Центр продаж перейдите к Параметры приложения и в пункте Общие параметры выберите Звонки Teams.

Заметка

Если вы являетесь клиентом Sales Professional, добавьте следующие параметры к URL-адресу организации Dynamics 365, чтобы открыть страницу конфигурации звонков Teams:

pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

Пример: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

Кроме того, вы можете добавить страницу конфигурации на карту сайта вашего приложения Sales Professional, добавив подобласть.
Включите Звонки Teams.

По умолчанию включены следующие параметры:
- Отвечать на входящие звонки в Dynamics 365
  
  Позволяет продавцам принимать вызовы Teams в Dynamics 365 Sales. Если вы отключите этот параметр, продавцы смогут только совершать исходящие вызовы Teams из Dynamics 365.
- Внутренние звонки будут отображаться только в приложении Teams, а не в Dynamics 365
  
  Указывает, что звонки от внутренних пользователей не будут отображаться и не будут отслеживаться в Dynamics 365. В этом случае звонки от внешних контактов будут звонить в Dynamics 365, а внутренние звонки будут звонить только в Teams. Вы можете снять этот флажок, если хотите, чтобы продавцы получали как внешние, так и внутренние звонки в Dynamics 365.
- Отображать пропущенные звонки в центре уведомлений в приложении Dynamics 365
  
  Позволяет продавцам видеть пропущенные звонки в центре уведомлений в приложении в Dynamics 365. Прежде чем включить эту функцию, выполните следующие действия:
  - Разрешите уведомления в приложении для приложения.
  - Предоставьте разрешения на чтение для сущности Уведомление на вкладке Пользовательская сущность для ролей безопасности, которым требуется видеть уведомления.
- Переключение звонков (предварительная версия)
  
  [Этот раздел содержит предварительную версию документации и может быть изменен.]
  Внимание
  - Это предварительная версия функции.
  - Предварительные версии функций не предназначены для использования в производственной среде, а их функциональность может быть ограничена. Для этих функций действуют дополнительные условия использования и они доступны перед официальным выпуском, чтобы клиенты могли досрочно получить доступ и предоставить отзывы.
  Позволяет продавцам перевести вызов Teams на другого коллегу или на его номер телефона либо напрямую, либо после консультации с получателем.
  
  Подробнее:
  
  Перевод вызова Teams (предварительная версия)
  Консультация и перевод вызова Teams (предварительная версия)

В разделе Роль безопасности выберите один из следующих вариантов, чтобы предоставить пользователям разрешения на доступ к номеронабирателю Microsoft Teams.

Вариант	Описание:
Все роли безопасности	Разрешает всем ролям безопасности доступ к номеронабирателю Microsoft Teams.
Конкретные роли безопасности	Разрешает только выбранным ролям безопасности доступ к номеронабирателю Microsoft Teams. Примечание. Убедитесь, что выбранные вами роли безопасности связаны с корневым подразделением (верхний уровень в иерархии подразделений). В противном случае пользователи не будут видеть номеронабиратель Teams в приложении "Центр продаж". Дополнительные сведения: Создание или изменение подразделений

Вариант

Описание:

Все роли безопасности

Разрешает всем ролям безопасности доступ к номеронабирателю Microsoft Teams.

Конкретные роли безопасности

Разрешает только выбранным ролям безопасности доступ к номеронабирателю Microsoft Teams.

Примечание. Убедитесь, что выбранные вами роли безопасности связаны с корневым подразделением (верхний уровень в иерархии подразделений). В противном случае пользователи не будут видеть номеронабиратель Teams в приложении "Центр продаж". Дополнительные сведения: Создание или изменение подразделений

Выберите Дополнительные параметры и в раскрывающемся списке Выберите приложение выберите приложения, в которых вы хотите сделать номеронабиратель доступным. По умолчанию, Центр продаж выбрано.

Заметка

Средство набора номера Teams не поддерживается для приложений Dynamics 365 на основе холста.
(Необязательно) Включите запись звонков и получайте расшифровку и аналитические данные в режиме реального времени с помощью аналитики разговоров:
1. Включите Запись с расшифровкой и аналитикой в реальном времени.
2. Выберите роли безопасности, для которых требуется включить запись.
3. Выберите Перейти к расширенным настройкам аналитики разговоров, чтобы настроить дополнительные параметры, связанные с записью звонков, отслеживаемыми ключевыми словами, сводкой звонков и т. д. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка при первом запуске в приложении аналитики разговоров.
Сохраните и опубликуйте конфигурацию.

Отображается подтверждающее сообщение, и набиратель номера Microsoft Teams включен в вашей организации для выбранных ролей безопасности в выбранном приложении.
Заметка
- Вы должны обновить страницу настройки, чтобы сделать изменения доступными в приложении. Пользователи должны обновить свою страницу, чтобы увидеть номеронабиратель.
- Если номеронабиратель не отображается в пользовательском приложении, в которое вы его добавили, удалите его из приложения, сохраните изменения, а затем снова добавьте номеронабиратель.
- Средство набора номера не поддерживается для пользовательских сущностей. Хотя значок телефона отображается в формах пользовательских сущностей, средство набора номера не работает.

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

У вас нет необходимой лицензии или роли.
Ваш администратор не включил эту функцию.
В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

См. также

Интеграция Microsoft Teams
Звонок с помощью Microsoft Teams
Звонок клиенту
Просмотр и понимание страниц сводки звонков

Поделиться через