Обзор интеграции Microsoft Teams
В сегодняшнем бизнес-сценарии бизнес-группы часто сотрудничают между отделами, работая над маркетинговой кампанией, реализуя возможности продаж или решая проблемы клиентов. Интеграция Dynamics 365 и Microsoft Teams позволяет ускорить поток работы, позволяя любому сотруднику организации просматривать и совместно работать с записями Dynamics 365 в рамках потока работы с помощью Teams — без дополнительных затрат.
Используя интеграцию с Teams, вы можете пригласить любого в организации для просмотра и совместной работы над записями клиентов прямо в чате или канале Teams. Вы также можете совершать и принимать звонки в Dynamics 365 и выполнять работу более эффективно. Как продавец, вы можете делиться подробностями о возможностях продаж, истории клиентов и многом другом. Как представитель отдела обслуживания клиентов, вы можете поделиться записью обращения клиента, шагами по устранению неполадок и отслеживать последующие задачи.
Команды можно интегрировать с Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Project Service Automation.
Заметка
Интеграция Microsoft Teams не поддерживается в следующем:
- Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
- Среда Microsoft Dataverse
- Устаревший веб-клиент или устаревшие приложения
- Если Dynamics 365 и Microsoft Teams находятся в разных клиентах
- Мобильные устройства
Интеграция Dynamics 365 и Teams строится на следующих принципах:
Совместная работа без проблем: пригласите любого в вашей организации для просмотра и внесения изменений в записи клиентов Dynamics 365 в потоке чата или канала Teams.
Повышение производительности: подключение разговоров по всей организации. Встречайтесь, общайтесь, звоните и сотрудничайте в Dynamics 365.
Повышение вовлеченности: объединяйте связанные разговоры с помощью контекстных и рекомендуемых чатов в реальном времени и фиксируйте настроения клиентов, чтобы оставаться в курсе их потребностей.
Интеграция опыта: повышайте вовлеченность аудитории во время и после мероприятий по нескольким каналам с помощью интересного контента и рекомендаций.
Особенности интеграции с Teams
Microsoft Teams интегрировано в Dynamics 365, и добавлены дополнительные возможности для переноса данных Dynamics 365 в Teams. Это помогает вам подключаться и сотрудничать в процессе работы с кем угодно и где угодно с помощью Dynamics 365 и Microsoft Teams.
В Dynamics 365
Участие в чате Teams: вы можете участвовать в чате Teams из Dynamics 365 во время работы над записью. Дополнительные сведения: Использование чата Microsoft Teams в Dynamics 365
Связывание записей Dynamics 365 с каналами Teams: вы можете легко подключить запись Dynamics 365 к существующему каналу Teams или создать новую команду или канал. Дополнительная информация: Усовершенствованное взаимодействие сотрудничества с приложением Dynamics 365 для Microsoft Teams
Встроенный вызов Teams: повысьте производительность продавца, совершая и принимая звонки Teams непосредственно в Dynamics 365. Избавьтесь от необходимости переключаться между приложениями, автоматически записывайте звонки на временную шкалу соответствующей записи и сохраняйте заметки о звонках там, где они вам нужны. Дополнительная информация: Звонки клиентам через номеронабиратель Microsoft Teams в Dynamics 365 Sales
Интеграция Dynamics 365 и собраний Teams: интеграция собраний Microsoft Teams позволяет вам оставаться в рабочем потоке, независимо от того, работаете ли вы в Dynamics 365 или Teams. В Dynamics 365 вы можете создавать собрания Teams и присоединяться к ним непосредственно из Dynamics 365. Дополнительная информация: Интеграция Dynamics 365 и собраний Teams
В Microsoft Teams
Отображение записи или представления на вкладке: вы можете добавить запись Dynamics 365 или представление в виде вкладок в канал Teams. Например, вы можете добавить вкладку для учетной записи с именем Fourth Coffee. Когда вы выбираете вкладку, сведения записи отображаются в ее форме. Точно так же вы можете добавить представление Мои открытые возможные сделки в качестве вкладки. Когда вы выбираете вкладку, вы видите все свои открытые возможные сделки. Дополнительная информация: Базовое взаимодействие сотрудничества с приложением Dynamics 365 для Microsoft Teams
Интеграция файлов: вы можете совместно редактировать документы, используя Microsoft 365, и автоматически синхронизироваться с записями Dynamics 365, которые связаны с каналом Teams. Файлы, загруженные в канал Teams, связаны с записью Dynamics 365. Точно так же файлы, загруженные в связанную запись Dynamics 365, отображаются в канале Teams. Дополнительная информация: Управление документами с помощью интеграции Microsoft Teams
Личная панель мониторинга: узнайте, как можно использовать приложение Dynamics 365 для настройки и просмотра личной панели мониторинга в Teams. Дополнительная информация: Просмотр личной панели мониторинга с помощью приложения Dynamics 365 для Microsoft Teams
Работа с записями Dynamics 365 в собрании Teams: с помочью интеграции собраний Microsoft Teams вы можете:
- Легко просматривать и обновлять записи Dynamics 365 в собрании Teams.
- С легкостью записывать заметки и задачи во время собрания Teams. Ваши заметки и задачи автоматически синхронизируются с Dynamics 365.
Дополнительная информация: Настройка интеграции собраний Microsoft Teams в Dynamics 365
Вопросы и отзывы
Если имеется дополнительные отзывы или вопросы по этой функции, обращайтесь в службу поддержки Майкрософт.
Уведомление о конфиденциальности
При использовании приложений для взаимодействия с клиентами в боте Dynamics 365 в Microsoft Teams текст вводимый пользователем, анализируется для понимания лежащего в его основе запроса или намерения. Вводимый пользователем текст, такой как “Найти организацию Contoso”, направляется в службу в Azure Cognitive Services, которая называется "распознавание речи" (LUIS). См. дополнительные сведения о LUIS. Сервис LUIS устраняет неоднозначности или понимает намерение пользовательского ввода (в данном случае, намерением является поиск информации) и целевую сущность (в данном случае целевой сущностью является организация с названием Contoso). Эта информация затем передается в службу Azure Bot Microsoft, которая взаимодействует с данными Dynamics 365 и извлекает требуемую информацию для запроса пользователя.
Путем установки и разрешение доступа для использования бота вы соглашаетесь разрешить службе сделать процесс LUIS и службе Azure Bot обрабатывать намерение, лежащее в основе ввода — что обеспечивает улучшенный разговорный пользовательский интерфейс. Сервис LUIS и служба Azure Bot могут иметь разные уровни соответствия по сравнению с приложениями Dynamics 365 Sales. В то время как сервис LUIS имеет доступ только к запросам пользователя и не был разработан для подключения к данными или организации Dynamics 365 пользователя, пользователь бота Dynamics 365 Sales может добровольно ввести запрос, содержащий данные клиентов, личные данные или другие данные, и содержимое такого запроса может быть отправлено в сервис LUIS и в службе Azure Bot.
Содержимое запросов и сообщений пользователя сохраняется в системе LUIS не более 30 дней в зашифрованном виде и не используется в целях обучения или улучшения сервиса. Узнайте больше о Cognitive Services.
Для управления параметрами администрирования для приложений в Microsoft Teams перейдите в центр администрирования Microsoft 365 и откройте Параметры>Службы и надстройки, затем выберите Microsoft Teams. Если вы выполнили вход как администратор Microsoft 365, вы можете получить доступ к этим элементам управления здесь, включая возможность удаления.