Управление текстовыми сообщениями

Статья
04/23/2024

Вы можете управлять разговорами с клиентами с помощью входящих и исходящих текстовых сообщений в рамках расширения продаж.

Предварительные условия

Прежде чем вы начнете использовать функцию входящих текстовых сообщений, убедитесь, что выполнены следующие предварительные условия:

Функция текстовых сообщений включена с URL-адресом обратного вызова, настроенным в настройках вашего поставщика SMS для получения входящих сообщений (ответов). Для получения дополнительной информации об URL-адресе обратного вызова см. шаг 4 в разделе Настройка поставщика SMS в Dynamics 365 Sales.
Свяжитесь со своим администратором, чтобы включить параметр Уведомления в приложении на портале Power Apps для вашей организации. Кроме того, убедитесь, что у вас есть необходимые разрешения для просмотра уведомлений в приложении. Дополнительная информация: Включение функции уведомлений в приложении
Вы должны иметь привилегии Продавец на получение входящих сообщений. Если у вас недостаточно прав, вы получите уведомление об этом через центр уведомлений в приложении. Свяжитесь со своим администратором, чтобы получить достаточные привилегии для использования функции текстовых сообщений. Больше информации: Привилегии продавца для функции SMS

Как маршрутизируются входящие текстовые сообщения

Входящие сообщения (ответы) прикрепляются к записи с номером телефона, с которого было отправлено исходящее сообщение. Если один и тот же номер телефона связан с несколькими записями, то входящие сообщения направляются в запись в следующем порядке приоритета:

Содержит последний разговор между продавцом и покупателем.
Принадлежит продавцу, которому адресовано входящее сообщение.
Принадлежит продавцу, который принадлежит к команде, владеющей телефонным номером.
Запишите тип сущности в следующем порядке:
- Контактные сведения
- Организация
- Возможная сделка
- Интерес
Активная запись получает сообщение через неактивную запись.
Обновляется чаще всего.

Когда вы получаете сообщение с номера, не связанного с записью, с этим номером создается новый интерес, и входящее сообщение связывается с этим интересом.

Открытие текстовых сообщений

Вы можете просматривать разговоры только в том случае, если исходящий номер телефона или запись назначены вам или вашей рабочей группе. Используйте один из следующих способов для просмотра разговоров:

Сетка действий:
1. Перейдите к сетке Действия и выберите Разговор>Мои текстовые сообщения в селекторе представлений.
  
  Отображается список разговоров, связанных с вами.
2. Щелкните дважды по разговору.
  
  Панель «Разговор» открывается с правой стороны страницы.
Запись:
1. Откройте запись (организацию, контакт, интерес или возможную сделку).
2. Выберите значок сообщения, соответствующий номеру телефона (рабочий телефон или мобильный телефон),
  
  Заметка
  
  Для записей возможных сделок откройте вкладку Действие и дважды щелкните разговор, который вы хотите просмотреть.
  Панель «Разговор» открывается с правой стороны страницы.
Центр уведомлений:
1. Откройте приложение Sales и на панели навигации выберите значок колокольчика.
  
  Отображаются уведомления в приложении.
2. Выберите уведомление.
  
  Панель «Разговор» открывается с правой стороны страницы.
Рабочая область Ускорителя продаж:

Откройте шаг текстового сообщения из мини-приложения На очереди или элемента рабочего списка. Дополнительная информация: Отправка текстовых сообщений клиентам

Перемещение разговоров в другую запись

Входящие текстовые сообщения связываются с записью последнего разговора между продавцом и покупателем. Если разговор связан с другой записью, вы можете переместить разговор в эту запись. Также можно также переместить разговор из одного типа записи в другой. Например, если разговор, связанный с записью контакта, относится к записи организации, вы можете переместить разговор в запись контакта.

В окне разговора выберите разговоры.
Выбрать Изменить.
Используйте поле поиска и выберите запись, в которую вы хотите переместить разговор.

Разговор перемещается в выбранную запись. Чтобы проверить, перейдите к целевой записи и откройте панель разговора.

Панель разговоров

С помощью панели разговоров продавец общается с клиентом. На панели разговоров вы можете выполнять следующие задачи:

Отправка и получение текстовых сообщений.
Выбор шаблонов для отправки персонализированных сообщений.
Выбор номер телефона для отправки сообщения.
Просмотр истории разговора, связанного с записью.

Следующее изображение является примером панели разговоров.

Связанный разговор с выбранным номером телефона: этот параметр доступен только для записей контактов и возможных сделок. Когда вы открываете контакт, в раскрывающемся списке отображается список возможных сделок, связанных с этим контактом. Вы можете выбрать вариант из списка, чтобы просмотреть историю и управлять разговорами, связанными с этой записью.
Управление шаблонами: выберите шаблоны для отправки персонализированных сообщений клиентам. Кроме того, вы можете создавать шаблоны, если какой-либо из существующих шаблонов не соответствует вашим требованиям. Дополнительная информация: Персонализация текстовых сообщений с помощью шаблонов
Выберите номера телефонов. Если вам или вашей команде назначено несколько номеров телефонов, вы можете выбрать номер, с которого хотите отправлять и получать сообщения. Аналогичным образом вы можете выбрать номер телефона для отправки сообщения покупателю. Дополнительные сведения: Настройка поставщика SMS в Dynamics 365 Sales
Отчет о доставке: отчет о доставке текстового сообщения отображается под сообщением. Он отображается только в том случае, если поставщик SMS поддерживает его. Дополнительная информация: Настройка поставщика SMS.
Если сообщение не доставлено, наведите указатель мыши на сообщение о доставке, чтобы просмотреть причину сбоя. Примите соответствующие меры для устранения сбоя. Например, если сообщение отправлено на недопустимый номер, причина сбоя отображается как InvalidSendingParameters. Чтобы устранить сбой, убедитесь, что номер допустим и соответствует плану международной телефонной нумерации (формат E.164).

См. также

Взаимодействие с клиентами посредством текстовых сообщений
Отправка текстового сообщения клиентам

Share via