Поделиться через

Совместная работа в Microsoft Teams

  • Статья

Свяжите Dynamics 365 и Microsoft Teams, чтобы ваши сотрудники могли легко взаимодействовать, где бы они ни находились.

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise
Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности Системный администратор
Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Обзор

Свяжите Dynamics 365 и Microsoft Teams, чтобы ваши сотрудники могли легко взаимодействовать, где бы они ни находились. Интеграция Dynamics 365 и Microsoft Teams позволяет ускорить поток работы, позволяя любому сотруднику организации просматривать и совместно работать с записями Dynamics 365 в рамках потока работы с помощью Teams — без дополнительных затрат. Подробнее: Обзор интеграции Microsoft Teams

Настройка совместной работы с помощью Teams

  1. На странице Настройки продаж в разделе Совместная работа в Microsoft Teams выберите Быстрая настройка.
  2. Включите переключатель Чат и совместная работа из Dynamics 365 (предварительная версия), чтобы включить возможность встроенного чата Teams.
  3. Включите переключатель Подключить записи к каналам в Microsoft Teams, чтобы включить базовую интеграцию с Teams.
  4. Выберите Применить.

После включения настроек ваши продавцы могут использовать Teams в Dynamics 365 и связывать чаты с записями для совместной работы над сделками. Они также могут закреплять записи и представления в каналах Teams для совместной работы над сделками непосредственно из Microsoft Teams.

Расширенные настройки

Если вы хотите сделать расширенные настройки для совместной работы в Teams, выберите Перейти к расширенным параметрам совместной работы в Teams в верхней части панели быстрой настройки. Для получения информации о расширенных конфигурациях см. раздел Установка и настройка интеграции Microsoft Teams.

Ссылка на дополнительные настройки в панели быстрой настройки совместной работы в Teams.

Выключение совместной работы в Teams

  1. Выберите Перейти к расширенным параметрам совместной работы в Teams в верхней части панели быстрой настройки.

  2. Выключите выключатели Чат и совместная работа в Dynamics 365 (предварительная версия) и Подключить записи к каналам в Microsoft Teams.

  3. Выберите Применить.

Ускоритель продаж
Звонки в Microsoft Teams с аналитикой разговоров
Оценка интересов и возможных сделок