Поделиться через

Блокирование или отмена блокирования цен в заказе или счете (Центр продаж)

  • Статья

После того как вы завершили подготовку заказа или счета по определенной цене, вы можете заблокировать цену, чтобы предотвратить ее обновление при обновлении прайс-листа. И наоборот, вы можете включить текущие цены, чтобы обновлять цену в заказе или счете при обновлении прайс-листа. Ваш Администратор может задать поведение по умолчанию для блокировки цены в настройках системы.

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional
Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам
Больше информации: Основные роли в продажах

Блокировка цен или использование текущих цен

  1. На карте сайта выберите Заказы или Счета.

  2. Откройте заказ или счет, который хотите изменить.

  3. Чтобы заблокировать цены, на панели команд выберите значок Дополнительные команды , затем выберите Блокировка цен.

    При блокировке цены происходит следующее:

    • В поле Цены заблокированы в заказе или счете устанавливается значение Да.
    • Поле Цена за единицу блокируется для всех продуктов в заказе или счете и недоступно для редактирования.
    • Вы не сможете добавить в заказ или счет вписываемые продукты, так как вам нужно указать цену для вписываемых продуктов.
    • Хотя вы можете изменить прайс-лист заказа или счета, цены на продукты не обновляются на основе этого прайс-листа.
    • Вы можете продолжать добавлять продукты в предложение с расценками по цене по умолчанию, но вы не сможете изменить цену.

  4. Чтобы разблокировать цены и использовать текущие цены, на панели команд выберите значок "Дополнительные команды" , затем выберите Использовать текущие цены.

    При использовании текущих цен происходит следующее:

    • В поле Цены заблокированы в заказе или счете устанавливается значение Нет.
    • Поле Цена за единицу разблокируется для всех продуктов в заказе или счете и становится доступно для редактирования. Вы можете использовать цену по умолчанию или переопределить цену.
    • Когда вы открываете или редактируете предложение с расценками или счет, цена позиций строк автоматически обновляется, чтобы отразить любые изменения в прайс-листе.
    • Если цена позиции строки была переопределена в заказе или счете, никакие изменения в прайс-листе не повлияют на нее.

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

  • У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Создание или изменение заказов
Создание или изменение счетов