Поделиться через

Создание счетов и управление ими

  • Статья

Когда клиент делает заказ, вы можете создать счет, чтобы выставить его при предстоящей продаже. Как правило, заказы преобразуются в счета; однако можно также создать счет, не исходящий из заказа.

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Professional
Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам
Больше информации: Основные роли в продажах

Создание счета из заказа

  1. Выберите карту сайта Значок карты сайта., затем выберите Заказы.

  2. Выберите заказ, из которого требуется создать счет.

  3. Выберите Создать счет в верхней части экрана.

    Внимание

    Если Dynamics 365 Sales интегрирован с внешним приложением обработки заказов, может отображаться кнопка Отправить заказ вместо кнопки Создать счет на панели команд формы заказа. Это связано с тем, что интеграция позволяет отправить заказ, созданный в Dynamics 365 Sales, после чего он синхронизируется с приложением обработки заказов, в котором продолжается жизненный цикл заказа. Отправленный заказ блокируется для редактирования в Dynamics 365 Sales, за исключением пользователя интеграции. Дополнительные сведения: Включение интеграции с обработкой заказов на продажу

  4. Просмотрите содержимое счета и внесите необходимые добавления/исправления перед отправкой счета клиенту.

Заметка

Ваша базовая запись и всех ее связанных элементы строки должны использовать одинаковую валюту. Например, если в накладной задана валюта доллары США, необходимо использовать эту же валюту для позиций прайс-листа, добавленных в накладную. Нельзя изменить валюту базовой записи (в данном случае, накладная), если не будут удалены все позиции строки, связанные с записью. Аналогично, если накладная создается из заказа, который создан из предложения с расценками, созданного из возможной сделки, она должна использовать ту же валюту, что и возможная сделка.

Создать счет

  1. Выберите карту сайта Значок карты сайта., затем выберите Счета.

  2. Выберите Создать.

  3. В форме Счет введите данные в следующие обязательные поля:

    • Название

    • Прайс-лист и Валюта: выберите прайс-лист и валюту, которые будут использоваться для расчета цен продуктов.

      Заметка

      По умолчанию выбор прайс-листа обязателен, чтобы можно было добавить продукт в счет; однако администратор может изменить параметры организации, чтобы сделать поле прайс-листа необязательными.

    • Цены заблокированы. Это поле доступно только для чтения. Вы устанавливаете Цены заблокированы, выбрав Блокировка цены на панели команд. Дополнительные сведения: Блокировка или разблокировка цены для заказа или счета, Операции по продажам в Dynamics 365 Sales

  4. В разделе Сведения о продажах в области Потенциальный клиент выберите клиента, для которого создается счет.

  5. На панели команд выберите Сохранить, чтобы создать запись счета.

  6. Для добавления продуктов из возможной сделки в вас счет выберите значок Дополнительные параметры Значок «Дополнительные команды», затем выберите Получить продукты, выберите возможную сделку, затем выберите ОК.

    -ИЛИ- Чтобы вручную добавить другие продукты, в разделе Продукты выберите Добавить продукт. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление продуктов в записи предложения с расценками, счета или заказа. Если ваш администратор настроил улучшенный интерфейс добавления продуктов, вы увидите кнопку Добавить продукты. Дополнительные сведения о добавлении продуктов с использованием улучшенного интерфейса см. в разделе Поиск и добавление нескольких продуктов в предложения, заказы или счета.

    Необходимо ввести сумму налога при добавлении продукта к предложению с расценками, заказу или счету. В Dynamics 365 Sales налог на отдельные продукты не рассчитывается автоматически. Однако общая сумма налога вычисляется автоматически на основании сумм налогов для каждого отдельного продукта в предложении с расценками, заказе или счете.

  7. Выберите Сохранить и закрыть.

Закрытие счета

Чтобы закрыть счет, нужно либо отменить его, либо изменить его состояние на "оплачено". Чтобы сделать это, откройте счет, который требуется закрыть, и на панели команд выберите Отменить счет или Счет оплачен.

Отправка счета по электронной почте

После добавления всех сведений в счете можно напрямую отправить счет клиенту по электронной почте.

  1. Откройте накладную.
  2. На панели команд выберите значок Дополнительные команды Значок , выберите Отправить по электронной почте. Электронное письмо готово к отправке со счетом-фактурой, прикрепленным в виде документа Word.

Стандартные следующие действия

Кнопка Закрыть возможность как выигранную или потерянную (Продажи)

Кнопка Узнайте о процессе продаж, развитии продаж от лида до заказа

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

  • У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Процесс продаж от интереса до заказа
Печать предложений с расценками, счетов или других записей
Устранение неполадок с заказами