Создание счетов или управление ими

Когда клиент делает заказ, вы можете создать счет, чтобы выставить его при предстоящей продаже. Как правило, заказы преобразуются в счета; однако можно также создать счет, не исходящий из заказа.

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Professional Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности	Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах

Создание счета из заказа

1. Выберите карту сайта , затем выберите Заказы.

2. Выберите заказ, из которого требуется создать счет.

3. Выберите Создать счет в верхней части экрана.

   Внимание

   Если Dynamics 365 Sales интегрирован с внешним приложением обработки заказов, может отображаться кнопка Отправить заказ вместо кнопки Создать счет на панели команд формы заказа. Это связано с тем, что интеграция позволяет отправить заказ, созданный в Dynamics 365 Sales, после чего он синхронизируется с приложением обработки заказов, в котором продолжается жизненный цикл заказа. Отправленный заказ блокируется для редактирования в Dynamics 365 Sales, за исключением пользователя интеграции. Дополнительные сведения: Включение интеграции с обработкой заказов на продажу

4. Просмотрите содержимое счета и внесите необходимые добавления/исправления перед отправкой счета клиенту.

Заметка

Ваша базовая запись и всех ее связанных элементы строки должны использовать одинаковую валюту. Например, если в накладной задана валюта доллары США, необходимо использовать эту же валюту для позиций прайс-листа, добавленных в накладную. Нельзя изменить валюту базовой записи (в данном случае, накладная), если не будут удалены все позиции строки, связанные с записью. Аналогично, если накладная создается из заказа, который создан из предложения с расценками, созданного из возможной сделки, она должна использовать ту же валюту, что и возможная сделка.

Создать счет

1. Выберите карту сайта , затем выберите Счета.

2. Выберите Создать.

3. В форме Счет введите данные в следующие обязательные поля:

   • Название

   • Прайс-лист и Валюта: выберите прайс-лист и валюту, которые будут использоваться для расчета цен продуктов.

     Заметка

     По умолчанию выбор прайс-листа обязателен, чтобы можно было добавить продукт в счет; однако администратор может изменить параметры организации, чтобы сделать поле прайс-листа необязательными.

   • Цены заблокированы. Это поле доступно только для чтения. Вы устанавливаете Цены заблокированы, выбрав Блокировка цены на панели команд. Дополнительные сведения: Блокировка или разблокировка цены для заказа или счета, Операции по продажам в Dynamics 365 Sales

4. В разделе Сведения о продажах в области Потенциальный клиент выберите клиента, для которого создается счет.

5. На панели команд выберите Сохранить, чтобы создать запись счета.

6. Для добавления продуктов из возможной сделки в вас счет выберите значок Дополнительные параметры, затем выберите Получить продукты, выберите возможную сделку, затем выберите ОК.

   -ИЛИ- Чтобы вручную добавить другие продукты, в разделе Продукты выберите Добавить продукт. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление продуктов в записи предложения с расценками, счета или заказа. Если ваш администратор настроил улучшенный интерфейс добавления продуктов, вы увидите кнопку Добавить продукты. Дополнительные сведения о добавлении продуктов с использованием улучшенного интерфейса см. в разделе Поиск и добавление нескольких продуктов в предложения, заказы или счета.

   Необходимо ввести сумму налога при добавлении продукта к предложению с расценками, заказу или счету. В Dynamics 365 Sales налог на отдельные продукты не рассчитывается автоматически. Однако общая сумма налога вычисляется автоматически на основании сумм налогов для каждого отдельного продукта в предложении с расценками, заказе или счете.

7. Выберите Сохранить и закрыть.

Фиксация или отмена функции цен счета

Блокировка цен фиксирует цену за продукт в открытом счете. Даже при изменении цены в каталоге продуктов в этом счете остается согласованная цена.

1. Откройте счет.

2. Чтобы заблокировать цену, на панели команд выберите значок Дополнительные команды, затем выберите Блокировка цен.

3. Чтобы разблокировать цену, выберите Использовать текущую цену. При выборе этой опции цена продукта в счете обновляется, если цена продукта изменяется в каталоге продуктов.  

Закрытие счета

Чтобы закрыть счет, нужно либо отменить его, либо изменить его состояние на "оплачено". Чтобы сделать это, откройте счет, который требуется закрыть, и на панели команд выберите Отменить счет или Счет оплачен.

Отправка счета по электронной почте

После добавления всех сведений в счете можно напрямую отправить счет клиенту по электронной почте.

1. Откройте накладную.
2. На панели команд выберите значок Дополнительные команды, затем выберите Отправить по электронной почте. Электронное письмо готово к отправке со счетом-фактурой, прикрепленным в виде документа Word.

Стандартные следующие действия

Закрытие возможной сделки как заключенной или потерянной (Sales)

Сведения о процессе продаж от интереса до заказа

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

• У вас нет необходимой лицензии или роли.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

См. также

Процесс продаж от интереса до заказа
Печать предложений с расценками, счетов или других записей
Устранение неполадок с заказами