Прочитать на английском

Поделиться через


Настройка приложения Dynamics 365 Sales

Приложение Dynamics 365 Sales является модульным приложением, созданным для предоставления возможностей, настроенных для специалистов по сбыту и менеджеров по сбыту. Как администратор или настройщик, вы можете легко настроить таблицы, панели мониторинга, формы, представления, диаграммы и бизнес-процессы, включенные в приложение Sales, с помощью конструктора приложений без необходимости написания кода.

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional
Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности Системный администратор или настройщик системы
Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Настройка приложения

В зависимости от имеющейся у вас лицензии Dynamics 365 Sales выберите одну из следующих вкладок для получения конкретной информации:

Для настройки приложения:

  1. Выберите приложение в правом верхнем углу экрана.

  2. Перейдите на плитку Центр продаж, выберите Дополнительные параметры (...), затем выберите Открыть в конструкторе приложений.

  3. Добавьте или измените компоненты приложения, как требуется. Дополнительные сведения: Добавление или изменение компонентов приложения

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

  • У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Добавление записи карты сайта в свое пользовательское приложение