Документация по Dynamics 365 Sales

Узнайте, как максимально эффективно использовать продукты Dynamics 365 Sales, с помощью обучающих онлайн-курсов, документации и видеороликов о возможностях продукта, а также практических руководств. Узнайте, как использовать Dynamics 365 Sales, чтобы строить крепкие отношения с клиентами, предпринимать действия на основе аналитики и быстрее заключать сделки.

Начало работы

Добро пожаловать в Dynamics 365 Sales

Новое

Новые возможности

Обучение

Обучение

Концепция

Устранение неполадок

Внедрение

Методология

• Внедрение
• Бизнес-процессы
• Безопасность и соответствие

Попробовать/купить/установить

• Попробовать Dynamics 365 Sales
• Купить Dynamics 365 Sales
• Установить приложения Dynamics 365 Sales

Настройка

• Создание среды
• Предоставление пользователям доступа
• Настройка основных сведений о продажах
• Настройка мобильной версии

Администрирование и разработка

Конфигурирование

• Настройка ускорителя продаж
• Настройка помощника
• Настойка прогнозов
• Включение аналитики отношений
• Настройка аналитики разговоров
• Настройка прогнозной оценки возможных сделок
• Настройка прогнозной оценки интересов

Интеграция

• Настройка чата Teams
• Подключиться к Exchange Online
• Интеграция с SharePoint
• Интеграция с LinkedIn Sales Navigator
• Установка LinkedIn Sales Insights

Автономные агенты ИИ

• Настройте и конфигурируйте агента по квалификации продаж.
• Настройка агента исследования возможностей

Copilot

• Включение и настройка Copilot
• Перемещение данных Copilot между географическими регионами
• Настройка полей для ответов Copilot
• Включение предварительных версий функций в Copilot
• Включение помощи Copilot для электронной почты

Разработка

• Руководство для разработчиков
• Справочник по таблицам Sales
• Справочник по таблицам Sales Insights

Использование

Управление циклом продаж

• Обзор процесса продаж
• Управление интересами
• Управление возможными сделками
• Управление предложениями с расценками, заказами и счетами

Автономные агенты ИИ

• Работа с интересами, переданными агентом по квалификации продаж
• Мониторинг потенциальных клиентов, обрабатываемых агентом квалификации продаж
• Работать над возможностями, обрабатываемыми агентом по исследованиям возможностей

Copilot

• Задание вопросов Copilot
• Получение сводок Copilot по записям
• Получение рекомендуемого контента и ответов из SharePoint
• Вопросы и ответы об ответственном применении ИИ в Copilot

Использование прогнозов и аналитики

• Приоритизация интересов на основе прогнозных оценок
• Приоритизация возможных сделок на основе прогнозных оценок
• Улучшение взаимоотношений с клиентами с помощью анализа отношений
• Помощь продавцам с помощью аналитики разговоров

Прогноз продаж

• Определение и отслеживание целей продаж
• Расчет предполагаемого дохода с помощью прогнозирования продаж
• Прогнозирование будущего дохода с помощью прогнозирования уровня "Премиум"

Ускорение продаж

• Приоритизация воронки продаж с помощью списков работ
• Группировка записей на основе сегментов
• Создание условных бизнес-процессов с последовательностями

Совместная работа с клиентами

• Создание и отправка сообщения электронной почты
• Использование чата Microsoft Teams
• Совместная работа с помощью SharePoint

Использование панелей мониторинга и отчетов

• Отслеживание хода выполнения с помощью панелей мониторинга и диаграмм
• Анализ данных по продажам с помощью Power BI
• Просмотр операционных метрик и КПЭ

Переход на мобильную версию

• Установка мобильного приложения
• Основные сведения
• Использование мобильного приложения

Связанные продукты

Microsoft 365 Copilot для продаж

Используйте приложения Microsoft 365 для автоматического сбора и регистрации данных в любой CRM-системе, а также для доступа к этим данным.

Dynamics 365 Customer Insights

Подключайте данные из различных транзакционных, поведенческих и наблюдательных источников, чтобы получать полное представление о своих клиентах.

Dynamics 365 Customer Insights - Пути взаимодействия

Оркестрируйте персонализированные циклы взаимодействия по всем точкам соприкосновения для укрепления взаимоотношений с клиентами и повышения их лояльности.

Microsoft Power Platform

Создавайте собственные приложения с помощью Power Apps, автоматизируйте рабочие процессы для повышения эффективности бизнеса с помощью Power Automate и анализируйте данные с помощью Power BI.