Поделиться через

Разрешение продавцам устанавливать свою доступность

  • Статья

Правила назначения могут назначать вашим продавцам новые интересы, возможные сделки и аналитику на основе их доступности, атрибутов и емкости.

В этой статье рассказывается, как установить доступность вашего отдела продаж. Вы можете задать доступность продавцов самостоятельно. Узнайте, как задавать атрибуты и емкость продавцов.

Сегменты и правила назначения являются частью функции назначения работ. Назначение работы доступно в версии 9.1.23074.10021 ускорителя продаж и развертывается поэтапно в разных регионах. Подробнее о назначении работы.

Заметка

С 1 апреля 2024 года вы не сможете устанавливать доступность продавцов через Outlook. Дополнительная информация: Устаревание настройка доступности продавца с помощью календаря Outlook

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise
Роли безопасности Менеджер по продажам

Самостоятельное задание доступности ваших продавцов

Приложение "Центр продаж" предлагает три способа самостоятельно установить часы работы вашего отдела продаж:

Чтобы временно прекратить назначение продавцов, которые находятся в отпуске или по какой-либо причине недоступны, измените их доступность в настройках назначения работ.

Установка рабочего времени в параметрах назначения работы

Используйте настройки назначения работы, чтобы настроить рабочее время продавцов.

  1. Перейдите к разделу Параметры аналитики продаж>Ускоритель продаж>Назначение работы>Параметры.

  2. На странице Параметры назначения работы выберите продавца из списка, затем выберите Установить доступность.

    Заметка

    Одновременно можно выбрать только одного продавца.

  3. В календаре продавца выберите Создать и выберите вариант настройки календаря продавца. Для получения дополнительной информации см. шаг 4 в разделе Через настройки рабочего списка.

Календарь выбранного продавца обновляется в соответствии с вашими настройками. Кроме того, в столбце Доступность (следующие 7 дней) обновляется информация о доступности продавца в течение следующих семи дней.

Задание рабочего времени с помощью API-интерфейса календаря

Используйте API-интерфейс календаря и введите msdyn_extendedusersetting в качестве значения строки EntityLogicalName. Узнайте, как изменять календари рабочего времени с помощью API-интерфейсов.

Задание доступности с помощью правила назначения и атрибутов продавца

В правилах назначения создайте атрибут продавца, основанный на доступности продавца, и назначьте его по мере необходимости. Например, вы можете создать атрибут со значениями Доступен и В отпуске. Когда продавец уходит в отпуск, выберите атрибут и присвойте значение В отпуске, чтобы указать, что продавец недоступен. Узнайте, как задавать атрибуты и емкость продавцов.

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

  • У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.