Прочитать на английском

Поделиться через


Обзор аналитики отношений

Аналитика отношений помогает вам оставаться в курсе ваших отношений с клиентами, предоставляя аналитику о состоянии отношений, приложение "Кто кого знает" и так далее.

Анализ и оценка состояния отношений

Отделы продаж вашей организации могут использовать аналитику взаимоотношений в Dynamics 365 Sales для отслеживания состояния и рисков отношений с клиентами. Графические представления ключевых показателей эффективности и журналов действий доступны по контактам, возможным сделкам, интересам или организациям. Подробная аналитика о взаимодействиях с клиентами, шаблонах и тенденциях основана на данных о взаимодействиях из Dynamics 365 и Microsoft Exchange. Имея более точную и полную информацию о взаимоотношениях, отделы продаж могут более эффективно выявлять клиентов, которым требуется их внимание.

Аналитика отношений отображается в формах записи возможных сделок Sales Insights. Состояние отношений отображается в формах, списках записей и диаграммах возможных сделок.

Снимок экрана оценки состояния в формах возможных сделок.

Для получения дополнительной информации о том, как аналитика отношений и оценки состояния отображаются для продавцов, см. раздел Использование аналитики отношений для сбора ключевых показателей эффективности. Дополнительные сведения о настройке этой функции см. в разделе Настройка аналитики отношений и состояния

Кто кого знает

Как торговый представитель вы часто взаимодействуете с интересами, с которыми никогда не разговаривали или даже не встречались. Если только вы знаете кого-то, кто знает интерес, представление могло бы увеличить шансы на положительный результат. "Кто кого знает" в Dynamics 365 Sales делает именно это. Кто кого знает подскажет имена и адреса электронной почты ваших коллег, которые знакомы с интересом. Оно даже поможет вам быстро отправить электронное письмо своим коллегам, чтобы запросить представление.

Снимок экрана связей «Кто кого знает»

Отношения "кто знает кого" вычисляются исходя из взаимодействий пользователей по электронной почте и на собраниях в вашей среде Microsoft Exchange. Эти данные помогают связать вас с другими пользователям в вашей среде Microsoft Exchange, которые могут помочь вам установить контакт. Можно запрашивать контакты или интересы, находящиеся вне вашей организации Microsoft Exchange; в некоторых случаях можно запрашивать внутренних пользователей в организации Microsoft Exchange. Например, это возможно, если пользователь в организации Microsoft Exchange добавил адрес электронной почты внутреннего пользователя в свою адресную книгу Microsoft Exchange.

Для получения дополнительной информации о том, как продавцы могут использовать функцию «Кто кого знает», см. раздел Как обеспечить, чтобы вас представили интересам или контактам. Для получения дополнительной информации о настройке этой функции см. раздел Настройка функции "Кто кого знает".