Управление формами

Мобильное приложение Dynamics 365 Sales использует экспресс-формы по умолчанию для отображения таблиц. Экспресс-форма — это облегченное представление, которая не включает все атрибуты таблицы. Создание или изменение экспресс-формы.

Вы можете использовать формы единого интерфейса в мобильном приложении Sales вместо экспресс-форм. Вам потребуется включить этот параметр в центре администрирования Power Platform.

Требования к лицензии и роли

Для управления формами в мобильном приложении Sales у вас должны быть следующие лицензии и роли безопасности.

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional или Microsoft Relationship Sales Дополнительные сведения см. в разделе Цены на Dynamics 365 Sales.
Роли безопасности	Системный администратор Дополнительные сведения см. в разделе Предопределенные роли безопасности для Sales.

Управление экспресс-формами

Если вы создали несколько экспресс-форм, мобильное приложение Sales использует первую форму в порядке форм.

Например, здесь мы создали три экспресс-формы были для таблицы Контакты с показанным ниже порядком:

Порядок форм	Имя формы
1	Адреса
2	Различные контакты
3	Сведения о контакте

Мобильное приложение отображает информацию на основе полей, определенных в форме Адресаты, так как она первая в списке.

Чтобы изменить поля, отображаемые в мобильном приложении, измените первую экспресс-форму в списке.

Порядок полей ввода в мобильном приложении определяется типами полей следующим образом:

1. Заголовок (представляет основной атрибут сущности)
2. Ввод текста без значков (строка, деньги, целое число)
3. Ввод текста со значками (строка, деньги, целое число)
4. Входные данные для выбора значения (дата и время)
5. Назначение входов (состояние, вложенная сетка, PickList, PartyList, поиск, клиент)
6. Многострочный (Памятка)

Заметка

При изменении экспресс-формы для отображения изменений в мобильном приложении может потребоваться до 6 часов.

Чтобы изменить экспресс-форму, которую мобильное приложение использует для отображения таблиц, задайте порядок форм, чтобы требуемая форма была первой в списке.

Использование форм единого интерфейса

Для просмотра, создания и обновления таблиц с помощью форм единого интерфейса вместо экспресс-форм необходимо изменить некоторые настройки в центре администрирования Power Platform. Вы также можете отключить функцию быстрого создания в мобильном приложении.

1. Выполните вход в центр администрирования Power Platform.

2. На вкладке Среды выберите свою среду.

3. Перейдите к пункту Параметры>Продукты>Функции.

4. В разделе Мобильное приложение Dynamics 365 Sales включите следующие настройки по мере необходимости:

   • Создание новых записей и действий с помощью форм единого интерфейса, а не экспресс-форм: позволяет мобильному приложению использовать формы единого интерфейса для создания записей и действий.

   • Отключить возможность быстрого создания новых записей и действий в мобильном приложении: отключает функцию быстрого создания в мобильном приложении. Доступно только в том случае, если включена функция Создание новых записей и действий с помощью форм единого интерфейса, а не экспресс-форм.

   • Редактирование и просмотр записей и действий с помощью форм единого интерфейса, а не экспресс-форм: позволяет мобильному приложению использовать формы единого интерфейса для просмотра и редактирования записей и действий.

   

См. также

Использование мобильного приложения Dynamics 365 Sales
Основные сведения
Создание или изменение экспресс-формы