Настройка мобильного интерфейса для Dynamics 365 Sales

Мобильное приложение Dynamics 365 Sales - это интуитивно понятный мобильный интерфейс, который предлагает быстрый доступ к информации о клиентах и позволяет легко поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. Это упрощает управление взаимоотношениями с клиентами и помогает продавцам сосредоточиться на продажах.

Торговые представители проводят много времени в дороге для встречи с покупателями. Время, проведенное в дороге, может превратиться в продуктивное время с этим мобильным приложением, которое доступно для iOS и Android.

Прежде чем продавцы в магазинах смогут использовать мобильное приложение Dynamics 365 Sales, необходимо убедиться, что выполняются следующие предварительные условия:

• Чтобы получить оптимальный мобильный интерфейс:
  • Рекомендуется включить поиск с сортировкой по релевантности для среды. Дополнительные сведения: Настройка поиска с сортировкой по релевантности для улучшения результатов поиска и производительности
  • Рекомендуется иметь Exchange Online.
• Чтобы установить запись "в отношении" для встречи, необходимо сделать следующее:
  • Включите синхронизацию на стороне сервера в своей среде. Дополнительные сведения: Синхронизация на стороне сервера.
  • Утвердите адрес электронной почты. Дополнительные сведения: Утверждение почтовых ящиков
• У пользователей мобильного приложения должны быть следующие разрешения:
  • Разрешение на чтение для таблицы организаций.
  • Разрешение на чтение для таблицы почтовых ящиков.
  • Привилегия Dynamics 365 for Mobile.

Заметка

• Если мобильное приложение Dynamics 365 Sales запускается пользователем, для которого определен профиль Mobile Offline, пользовательский интерфейс приложения отображается с использованием единого интерфейса (так же, как в Dynamics 365 для телефонов).
• Если мобильное приложение Dynamics 365 Sales запускается пользователем на планшетном устройстве, пользовательский интерфейс приложения отображается с использованием единого интерфейса (так же, как в Dynamics 365 для планшетов).

Дальнейшие действия

После выполнения всех предварительных требований для мобильного приложения Dynamics 365 Sales продавцы в магазинах смогут установить его на свои устройства iOS и Android.

Как администратор, вы можете дополнительно улучшить интерфейс с помощью следующих настроек:

• Управление формами
• Создание настраиваемых push-уведомлений
• Настройка таблиц для быстрого создания записей и действий

Дополнительные сведения

Использование мобильного приложения Dynamics 365 Sales
Основные сведения
Руководство по оптимальному мобильному опыту для ваших продавцов