Устранение неполадок с возможными сделками

Следуйте инструкциям в этой статье, чтобы устранить проблемы, которые могут возникнуть при работе с возможностями.

Проблемы и решение проблем с продажами

Разделы справки закрыть возможность?

Если ваш клиент принял или отклонил ваше предложение, рекомендуется закрыть возможность как выигранные или потерянные.

При закрытии возможности возможность помечается как полная и не может быть изменена. Чтобы внести дальнейшие изменения в возможность, ее можно повторно открыть.

Примечание.

В момент закрытия возможности введите фактическую выручку и фактическую дату закрытия. Фактический доход используется для отчетности в диаграммах и отчетах в Dynamics 365 Sales.

Чтобы закрыть возможность, откройте запись возможности и на панели команд нажмите кнопку "Закрыть как выигранный " или "Закрыть как потерянный".

Проблема 1. Не удается закрыть возможность

Ниже приведены некоторые ошибки, которые могут возникнуть при закрытии возможности:

1. Ошибка 1. Невозможно закрыть возможность
2. Ошибка 2. Доступ запрещен или недостаточно разрешений
3. Ошибка 3. Возможность уже закрыта

В следующих разделах описаны все эти ошибки и способы их устранения.

Ошибка 1. Невозможно закрыть возможность

Причина

С возможностью могут быть активные или черновики цитат.

Разрешение

1. В записи возможности перейдите на вкладку "Кавычки" (или вкладку "Элемент строки кавычки").

2. Убедитесь, что ни одна из кавычки не находится в состоянии "Черновик" или "Активный".

   

Ошибка 2. Доступ запрещен или недостаточно разрешений

Причина

У вас нет достаточных разрешений на возможность закрытия.

Разрешение

Попросите системного администратора предоставить вам необходимые разрешения.

Ошибка 3. Возможность уже закрыта

Причина

Возможность, которую вы пытаетесь закрыть, уже помечена как "Вон" или "Потеряно".

Разрешение

Если вы хотите внести изменения в уже закрытую возможность, повторно откройте эту возможность, внесите изменения и закройте его еще раз.

Проблема 2. Не удается изменить возможность

Если вы уже закрыли возможность как "Вон" или "Потеряно", она становится доступной только для чтения, и вы не можете изменить ее. Чтобы внести изменения в закрытую возможность, снова откройте его.

Чтобы открыть, открыть возможность и на панели команд выберите "Повторно открыть возможность".

Проблема 3. Не удается добавить продукты в возможность

Ниже приведены некоторые ошибки, которые могут возникнуть при добавлении продуктов в возможность:

1. Ошибка 1. Перед попыткой добавить продукт необходимо выбрать прайс-лист
2. Ошибка 2. Необходимо указать значение описания продукта
3. Ошибка 3. Вы можете добавлять только активные продукты

Ошибка 1. Перед попыткой добавить продукт необходимо выбрать прайс-лист

Причина

Вы не выбрали прайс-список для возможности. Выбор прайс-списка необходим для добавления продуктов в возможность.

Разрешение

1. В записи возможности перейдите на вкладку "Элемент строки продукта".
2. В поле "Прайс-список" выберите прайс-список для возможности.

Ошибка 2. Необходимо указать значение описания продукта

Причина

При создании продукта записи вы не ввели имя продукта.

Разрешение

Введите имя продукта.

Ошибка 3. Вы можете добавлять только активные продукты

Причина

При добавлении существующего продукта вы выбрали продукт в состоянии "Черновик ".

Разрешение

Убедитесь, что продукт, который вы хотите добавить, находится в активном состоянии, а затем добавьте продукт.

Возможность закрыть проблемы и решение системных администраторов

Проблема: недостаточно разрешений или ошибка отказа в доступе при попытке пользователя закрыть возможность

Причина

Пользователь, пытающийся закрыть возможность, не имеет достаточных разрешений на возможность, над которыми они работают.

Разрешение

1. Перейдите к роли безопасности параметров>.
2. Откройте роль безопасности пользователя.
3. Назначение разрешений на чтение, создание, добавление, добавление к разрешениям роли безопасности пользователя на уровне пользователя в сущности "Возможность" и пользовательской сущности.

Подопределения группы заинтересованных лиц и отдела продаж

Проблема. Не удается просмотреть записи подключения, добавленные из подгридов заинтересованных сторон

Причина

Вне поля подопределения заинтересованных лиц отображаются только подключения, имеющие категорию роли подключения заинтересованных лиц. Дополнительные сведения см. в статье о том, как заинтересованные лица и участники группы продаж отслеживают возможности?

Разрешение

1. В записи возможности выберите вкладку "Связанные " и выберите "Подключения".
2. В подопределении "Подключения" выберите добавленную запись подключения.
3. Откройте роль подключения, выбранную в поле "Как эта роль ".
4. Убедитесь, что для категории роли подключения задано значение "Заинтересованные лица". Если это не так, выберите заинтересованных лиц в раскрывающемся списке категории ролей подключения.

Проблемы с представлением конвейера возможностей

Проблема 1. Представление конвейера не отображает пузырьки в отслеживании сделки

Причина

Существует несколько причин, почему пузырьки могут не отображаться:

• Пузырьковая диаграмма отображает только первые 50 допустимых записей возможностей, то есть с определенной осью x, осью Y, данными радиуса и сегментированием по полям. Это может привести к тому, что некоторые или все пузырьки не отображаются на графике, несмотря на наличие в представлении сетки.
• Если поля msdyn_Score (оценка возможностей) и msdyn_Grade (оценка возможностей) выбраны в качестве полей подсказки для отслеживания сделки, фильтры этих полей будут применены к возможностям пузырьковой диаграммы, потенциально отфильтровав все возможности из диаграммы, несмотря на то, что они отображаются в представлении сетки.

Разрешение

Чтобы устранить эту проблему, выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что поля, выбранные для параметра отслеживания сделки, в параметрах приложения на странице параметров конвейера возможностей имеют значения для оси x, оси Y, данных радиуса и сегментирования по полям.

2. Избегайте использования полей msdyn_Score (оценка возможностей) и msdyn_Grade (оценка возможностей) в качестве подсказки, оси x, оси Y, радиуса и сегмента по полям, чтобы убедиться, что пузырьки отображаются в средстве отслеживания сделки. Кроме того, включите прогнозную оценку возможностей в организации, чтобы заполнить данные для msdyn_Score полей и msdyn_Grade полей.

Проблема 2. Представление конвейера не отображает все пузырьки в отслеживании сделки

Пузырьковая диаграмма предназначена для отображения не более 50 возможностей для поддержания ясности пузырьковой диаграммы.

Проблема 3. Права доступа диспетчера сделки автоматически назначаются только что созданным ролям.

Когда администратор публикует параметры диспетчера сделки из параметров приложения на странице параметров конвейера возможностей, prvReadmsdyn_dealmanageraccess prvReadmsdyn_dealmanagersettings автоматически предоставляются всем вновь созданным ролям в среде.

Такое поведение предусмотрено программой. Он позволяет пользователям считывать конфигурацию параметров диспетчера сделки для отображения пузырьковой диаграммы в представлении конвейера.

Дополнительные сведения см. в разделе "Управление возможностями".