Управление возможными сделками

Возможная сделка относится к сделке продажи, которая создается, когда интерес готов к покупке. В случае с возможной сделкой предусмотрено прогнозирование дохода от продажи, определение потенциальной даты закрытия и коэффициента вероятности выполнения продажи.

Работа с возможными сделками

Для эффективного управления возможными сделками администраторы могут определять интерфейсы продавца, определять правила прогнозной оценки и т. д. Продавцы могут создавать возможные сделки, использовать прогнозные оценки для улучшения конверсии возможных сделок и заключать больше сделок.

В следующей таблице перечислены задачи, которые каждая роль выполняет для управления возможными сделками.

Вариант использования	Администратор	Продавец/руководитель отдела продаж
Визуализация воронки продаж, получение метрик, простое управление сделками	Настройка представления воронки возможных сделок	Управление возможными сделками с помощью представления воронки возможных сделок
Управление всеми своими записями о продажах и связанными с ними действиями из единого представления	Задание специализированного представления в качестве представления по умолчанию	Просмотр записей и управление ими в специализированном представлении
Задание приоритета возможных сделок на основе прогнозной оценки	Настройка прогнозной оценки возможных сделок	Задание приоритета возможных сделок с помощью оценок
Настройка деталей, которые вы хотите зафиксировать при закрытии сделки	Настройка формы закрытия возможной сделки	Закрытие возможных сделок как заключенных или потерянных