Об иерархиях категорий
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
В этом разделе описаны что такое иерархии категорий и преимущества использования иерархий категорий для покупки по сравнению с использованием продукта. Иерархии категорий используются для классификации продуктов или проводок в отчетности и анализе. Организация может создавать более одной иерархии категорий. Например, ваша организация может создать одну иерархию категорий для классификации продуктов, которые она покупает, и другую — для продуктов, которые она продает. Количество иерархий категорий, используемых вашей организацией, а также структура и количество подкатегорий в каждой иерархии категорий, зависят от требований вашей организации к отчетности.
Существует несколько являющихся отраслевыми стандартами систем классификации и систем кодов товаров, которые используются для предоставления отчетности правительственным учреждениям и отраслевым организациям. Некоторыми достаточно распространенными примерами являются Интрастат, UNSPSC, NAICS, eCl@ss, eOTD и NIGP. Системный администратор организации может частично или полностью импортировать внешнюю систему классификации в Microsoft Dynamics AX. Вы также можете вручную создавать категории и коды товаров. Дополнительные сведения об импорте категорий и кодов товаров см. в разделе Импорт категорий (форма).
После создания иерархии категорий назначьте тип иерархии категорий. Тип определяет способ представления иерархии категорий в Microsoft Dynamics AX. Например, когда вы назначаете тип Иерархия категорий закупаемой продукции иерархии, продукты из этой иерархии категорий закупаемой продукции отображаются в формах, связанных с закупками, таких как запросы предложений и заявки на покупку.
В следующей таблице перечислены доступные типы иерархии категорий и типичное назначение каждого из типов.
Тип иерархии категорий |
Назначение |
|---|---|
Иерархия категорий закупаемой продукции |
Используется для каталогов закупаемой продукции и мероприятий по закупкам. В организации можно определить только одну активную иерархию категорий закупаемой продукции. |
Иерархия категорий продаж |
Используется для организации продуктов для мероприятий по продажам. В организации можно определить только одну активную иерархию категорий продаваемой продукции. |
Иерархия товарных кодов |
Используется для обеспечения соответствия отраслевым стандартам и требованиям к отчетности государственных регуляторов. |
Derived financial hierarchy |
Используется для организации финансовых категорий, которые могут быть получены на основе финансовых аналитик. Примечание Этот элемент управления доступен, только если выбран конфигурационный ключ Public Sector. |
При создании иерархии категорий вы можете назначать атрибуты категориям для определения характеристик категории. Пример атрибута категории — Менеджер категорий. При назначении этого атрибута категории введите имя лица, к которому следует обращаться с запросами о продуктах или других номенклатурах, назначенных категории.
При создании иерархии категорий закупаемой продукции вы можете назначать поставщиков, продукты, атрибуты продуктов, политики и другие параметры каждой категории закупаемой продукции. Дополнительные сведения об иерархиях категорий закупаемой продукции см. в разделе Категории закупок (форма).
Преимущества использования иерархий категорий для закупок по сравнению с использованием продуктов
Вы можете использовать категории, продукты или и то, и другое для закупок. Чтобы решить, что использовать, определите, является ли продукт для внутреннего использования или для перепродажи; если вам необходима иерархическая отчетность для закупки и продаж, розничной продажи, товарных кодов или производных финансовых иерархий; будут ли продукты использоваться в производстве, и какие требования к отчетности запасов. Следует помнить о разнице в том, как категории и продукты обрабатываются в строках заказа на покупку и строках заказа на продажу и о работе с двухсторонним и трехсторонними политиками сопоставления.
См. В следующей таблице, которая поможет определить, использовать ли иерархии категорий или продукты в различных ситуациях.
Соображение |
Иерархия категорий |
Продукт |
Основание |
|---|---|---|---|
Внутреннее использование |
Х |
Категории обеспечивают более простой способ отслеживать закупку товаров и услуг, используемый вашей организацией для внутреннего использования. Это самая распространенная причина использовать иерархии категорий. |
|
Иерархическая организация продуктов |
Х |
Для иерархий категорий можно докладывать на верхние уровни иерархии, а также более низкие уровни. Дополнительные сведения см. в разделе Categories report (ProcCategory). |
|
Закупки и продажи |
Х |
Х |
Можно создать иерархию категорий для закупок и иерархию категорий для продаж, и можно скопировать категории и товарные коды из одной в другую. Дополнительные сведения см. в разделе Основные задачи. Настройка и поддержка иерархий категорий приобретаемой продукции. Можно использовать продукты и для закупок и для продажи. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с модулем "Управлением запасами". |
Розница |
Х |
Можно создать розничные иерархии категорий. Дополнительные сведения см. в разделе О розничных иерархиях. |
|
Государственный сектор |
Х |
Можно создать финансовую иерархию категорий, которая производная. Дополнительные сведения см. в разделе Set up derived financial hierarchies (Public sector). |
|
Товарные коды |
Х |
Х |
Для иерархий категорий можно импортировать иерархию товарных кодов. Дополнительные сведения см. в разделе Импорт категорий (форма). Для продуктов можно назначить товарные коды для продуктов. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка и поддержка номенклатур. |
Товарные коды по заказам на продажу и заказам на покупку |
Х |
Х |
Для категорий можно ввести товарные коды в строках заказа на покупку и строках заказа на продажу. Для продуктов товарные коды в строках заказа на покупку и строках заказа на продажу берутся из записи номенклатуры. Для получения дополнительных сведений см. раздел. Распространенное заблуждение о товарных кодах |
Политики сопоставления накладных для двухстороннего и трехстороннего сопоставления |
Х |
Х |
Для иерархий категорий можно назначить политики сопоставления для каждого уровня иерархии. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка политик для иерархий категорий. Для продуктов назначаются политики сопоставления для номенклатур, номенклатурных групп, поставщиков, групп поставщиков, или сочетаний поставщиков и номенклатур. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка сопоставления накладных по расчетам с поставщиками. |
Отчеты о запасах |
Х |
Продукты запасов поддерживают широкий диапазон отчетов о запасах. Дополнительные сведения см. в разделе Inventory and warehouse management reports. |
|
Производство |
Х |
Продукты обеспечивают лучшее отслеживание с производством связанных данных, чем категории. Для получения дополнительных сведений см. Управление сведениями о продукте, Сводное планирование и Управление производством. |
|
Несколько юр. лиц |
Х |
Для иерархий категорий можно создать различные иерархии для каждого юридического лица. Можно импортировать иерархии от одной юридическое лицо к другой. Дополнительные сведения см. в разделе Импорт категорий (форма). Для продуктов можно создать продукты и высвобождать их для всех юридических лиц, использующих одинаковые продукты. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка и поддержка продуктов. |
См. также
Основные задачи: Настройка иерархии категорий
Основные задачи. Настройка и поддержка иерархий категорий приобретаемой продукции
Типы иерархии Категория (форма)