О предложениях по накладным
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Перед созданием накладной клиента по проекту можно создать предварительную накладную или предложение по накладной. В предложении по накладной можно выбрать проводки по проекту для включения в накладную по проекту, а затем просмотреть сведения о накладной перед разноской и отправить накладную по проекту клиенту или другому источнику финансирования.
Создание предложений по накладным
Чтобы создать предложения по накладным, вручную выберите их в списке проводок для определенного проекта. Можно также настроить правила выставления счетов, которые определяют, когда следует автоматически создавать предложения по накладным. Например, можно создать правило выставления счетов, согласно которому предложение по накладной будет создаваться по завершении 25 %, 50 %, 75 % или 100 % работы по проекту.
Предложения по накладным можно создать для следующих проводок.
Почасовые проводки, проводки расходов и другие проводки по проекту.
Суммы, отсроченные клиентами в прежних накладных по проекту.
Кредит-ноты.
Суммы, выплаченные клиентом до начала проекта.
В Microsoft Dynamics AX 2012 R3 можно создать проводки по сборам в предложении по накладной. Можно также изменить цену продажи для почасовых проводок, проводок расходов, проводок номенклатуры и проводок по сборам. При разноске предложения по накладной обновленные цены и проводки добавляются в отчеты и историю проводок по проекту.
Если необходимо создать несколько накладных клиента для проекта, следует создать предложение по накладной для каждой накладной. Например, можно создать накладные на основе типа проводки. Если требуется указать часы в одной накладной клиента, а номенклатуры — в другой, необходимо создать предложение по накладной для почасовых проводок и отдельное предложение по накладной для проводок по сборам.
Если в проекте имеется несколько источников финансирования, можно создать отдельное предложение по накладной для каждого источника финансирования. В форме Распределение правил финансирования, можно указать процент от суммы проводки, которую необходимо выделить каждому источнику финансирования. Дополнительные сведения о создании правил финансирования см. в разделе Распределение правил финансирования (форма класса).
Создание накладных клиента из предложений по накладным
После создания и разноски предложения по накладной автоматически создается накладная клиента для проводок, включенных в предложение по накладной.
Можно добавить проводки в предложение по накладной или удалить их перед разноской предложения по накладной. Например, можно удалить проводки расходов, которые были разнесены в проект, но не могут быть включены в накладную клиента.
Примечание
Если в организации требуется, чтобы предложения по накладным просматривались до разноски, может потребоваться утверждение предложения по накладной с помощью workflow-процесса перед его разноской.
См. также
Создание предложения по накладной (форма класса)
Предложения по накладной (форма)
Распределение правил финансирования (форма класса)
Создать предложения по накладным для проектов с правилами выставления счетов и без них