О бюджетах проекта и прогнозах
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Microsoft Dynamics AX предоставляет два способа управления проектами: прогнозы проекта и бюджеты проекта.
Прогнозирование можно использовать, если организация имеет рабочую перспективу и фокусируется на выручке и затратах по конкретным проводкам. Бюджетирование можно использовать, если организация больше фокусируется на финансовых суммах.
Оба метода имеются свои преимущества. Организациям рекомендуется рассмотреть следующие аспекты перед выбором метода.
Прогнозирование |
Бюджетирование |
|
|---|---|---|
Распределение периода |
Прогнозирование допускает неявное распределение периода. Поэтому прогноз и управление прогнозом основываются на жизненном цикле проекта. Прогнозы основываются на конкретной дате. Поэтому необходимо вывести период, начиная с даты. |
При бюджетировании проекта можно распределить проводки по всему проекту или финансовому периоду. При распределении за период можно выбрать перенос неиспользуемых сумм на следующий финансовый период. |
Просмотр проводок |
Проводки прогноза можно просмотреть в формах прогноза, в которых представлены прогнозы для всей компании по всем проектам независимо от иерархии. Чтобы навести фокус на определенный проект, необходимо отфильтровать данные. |
При бюджетировании проекта можно просмотреть бюджетные проводки для отдельной иерархии проектов в форме Сальдо бюджетов проекта. Это означает, что можно просмотреть сведения о проводках для родительского проекта или его подпроектов. |
Переменные проводки |
Проводки прогноза можно ввести, используя каждый атрибут, который существует для фактической проводки. Это позволяет получить более подробные сведения в прогнозе. Например, можно ввести данные о количестве, работниках, номенклатурах или свойствах строки. |
Подробные сведения бюджета можно ввести только с помощью сумм, категорий и мероприятий. |
Безопасность |
Прогнозирование основывается на вводе проводок формах прогноза и не включает механизм управления процессом. Любой работник с разрешениями для формы прогноза может изменить информацию без утверждения. |
При бюджетировании проекта используется бизнес-правило, которое включает управление изменениями и делает возможным сохранение истории версий. |
Типы записей |
Записи проводки прогноза основываются на количестве единиц, стоимости и ценах единицы продажи. |
Подробные сведения бюджета основываются на суммах и разнице между стоимостью и доходами. |
Формы |
Проводки прогноза вводятся в пяти формах прогноза.
|
Все данные бюджета вводятся в форме Бюджет проекта. |
Прогнозные модели |
Поскольку каждый прогноз необходимо связать с моделью, можно создать несколько прогнозных моделей и настроить подмодели. |
Бюджетирование проекта ограничивает прогнозные модели, которые используются для бюджетирования. Меньшее количество прогнозных моделей может повысить согласованность проектирования. |
Перерасход средств |
При использовании прогнозов можно только разрешить или запретить ввод проводок, которые могут привести к перерасходу средств. |
Бюджетирование проекта обеспечивает дополнительные параметры управления для пользователей. Предупреждения и перерасход средств могут быть разрешены. |
Управление |
Управление прогнозом выполняется с помощью сокращения прогноза. Фактические суммы вычитаются из баланса проводок прогнозов без какого-либо аудиторского следа. Это может затруднить определение места возникновения фактических проводок. |
При бюджетном контроле проекта фактические суммы вычитаются из сумм в оставшейся части бюджета. Это позволяет обеспечить более четкий аудиторский след. |
Прогнозные модели
Прогнозы проекта и бюджеты проекта используют прогнозную модель, чтобы включить прогнозируемые суммы проводки. Прогнозные модели создаются в форме Прогнозные модели.
Прогнозные модели имеют однослойную иерархию, что означает, что один прогноз проекта должен быть связан с одной прогнозной моделью. При использовании прогнозирования проекта можно определить модели в качестве подмоделей, которые позволяют создавать прогнозы по подразделениям, периоду времени или региону. Например, прогнозную модель можно создать на год, а затем можно создать подмодели для прогнозов северо-восточного, юго-восточного, северо-западного регионов, которые отправляются главами региона. Выбирая различные параметры в отчетах Microsoft Dynamics AX, можно просмотреть сведения по общему прогнозу или по подмодели.
Бюджеты проекта должны быть связаны с прогнозной моделью исходного бюджета и прогнозной моделью оставшегося бюджета. Бюджеты проекта можно также связать с моделью перенесенного бюджета, если имеются проекты, которые длятся более одного года переносят оставшуюся сумму бюджета в конце года на следующий год. После утверждения исходного бюджета проводки прогноза создаются автоматически на основе связанной модели исходного бюджета и модели оставшегося бюджета.
См. также
Настройка бюджетного контроля проекта
Создание и отправка исходного бюджета проекта