Настройка бюджетного контроля проекта
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Бюджетный контроль по проекту — это практика авторизации расходов только при возможности резервирования бюджетных средств для выполнения будущих платежных обязательств. Бюджетный контроль обычно настраивают для каждого проекта. Тем не менее, некоторые параметры бюджетного контроля относятся ко всем проектам. Прежде чем настраивать отдельные бюджеты проектов, задайте несколько вопросов о своей организации, а затем, опираясь на ответы, настройте параметры, относящиеся ко всем бюджетам проектов.
Примечание
Сведения о порядке конфигурирования отдельных бюджетов проектов см. в разделе Создание и отправка исходного бюджета проекта.
Вопросы, связанные с бюджетами проектов
Когда требуется проводить бюджетный контроль? Проведение бюджетного контроля при разноске в проект фактических затрат по накладным поставщиков и журналам уменьшает частоту появления сообщений о превышении бюджета. Проводя проверки бюджета реже, можно также улучшить производительность системы.
Предполагается ли использовать для бюджетного контроля проекты, находящиеся вне иерархии проектов?
Что предполагается использовать в качестве диапазона периодов по умолчанию при настройке бюджетного контроля для новых проектов?
Есть ли у вас многолетние проекты? Если многолетние проекты есть, должны ли бюджетные суммы, которые не были потрачены на конец года, переноситься на будущий год? Если бюджет на конец года отрицательный, необходимо ли уменьшать бюджетные суммы, доступные в следующем году?
Настройка параметров для бюджета проекта
При изменении значений параметров в форме Параметры модуля "Управление и учет по проектам" настройки существующих проектов не изменяются. Затрагиваются только проекты, создаваемые после изменения значений параметров. Можно также выбирать разные настройки при настройке отдельных проектов.
Щелкните Управление и учет по проектам > Настройка > Параметры модуля "Управление и учет по проектам". Щелкните Управление затратами.
В группе Подтверждения затрат выполните один из следующих шагов в зависимости от того, когда требуется проверять бюджет и уменьшать оставшиеся бюджетные суммы:
Для проведения бюджетного контроля при разноске фактических затрат в проект снимите все флажки.
Для проведения бюджетного контроля до разноски фактических затрат в проект выберите типы проводок, для которых требуется включить подтвержденные затраты. Для каждого выбранного типа проводки бюджет проекта проверяется и доступные бюджетные суммы уменьшаются при отправке проводок в workflow-процесс.
Для проведения бюджетного контроля при сохранении каждой строки проводки, а не при отправке проводки в workflow-процесс, установите флажок Проверять бюджет при сохранении строки документа в группе Бюджетный контроль.
В группе Бюджетный контроль выберите, применяется ли бюджетный контроль к проектам, находящимся вне иерархии проекта.
Если параметры по умолчанию бюджетной группы применяются к проектами, находящимся вне иерархии проектов, установите флажок Разрешить бюджетный контроль вне иерархии проектов.
Если параметры по умолчанию бюджетной группы применяются только к проектами, находящимся внутри иерархии проектов, снимите флажок Разрешить бюджетный контроль вне иерархии проектов.
Примечание
Для использования бюджетного контроля для проекта бюджетный контроль должен быть включен в форме Проекты.
В группе Бюджетный контроль в поле Интервал бюджетного контроля выберите интервал, который требуется использовать в качестве диапазона периодов по умолчанию для контролируемых проектов.
Примечание
При изменении значения, установленного по умолчанию, затрагиваются только проекты, создаваемые после изменения параметра. Диапазон периодов для существующих проектов не меняется. При настройке отдельных проектов всегда можно выбрать другой диапазон периодов.
В группе Бюджетный контроль выберите, должны ли остающиеся в бюджете проекта суммы переноситься на конец года.
Если требуется, чтобы оставшиеся бюджетные суммы переносились, установите флажок Перенести оставшиеся бюджеты.
Если требуется, чтобы переносились отрицательные суммы, необходимо также установить флажок Позволить перенос отрицательных бюджетов.
Если оставшиеся бюджетные суммы переносить не требуется, снимите флажок Перенести оставшиеся бюджеты.
См. также
Создание прогнозных моделей для бюджетов проекта
Настройка параметров перерасхода бюджета проекта
Создание и отправка исходного бюджета проекта