Поделиться через

Создание шаблона структурной декомпозиции работ для проектов

  • Статья

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

В этом разделе описывается создание шаблона для структурной декомпозиции работ (WBS) в Microsoft Dynamics AX. WBS представляет собой список задач, которые менеджер проекта планируется завершить по проекту. Если некоторые задачи одинаковы для нескольких проектов, можно создать шаблон WBS, содержащий эти задачи. Используйте шаблон WBS в качестве начальной точки для WBS проекта.

Шаблон WBS можно создать для часто используемых проектов. Например, компания по ИТ-консалтингу создает программное обеспечение для своих клиентов. Проекты компании обычно включают пять задач: планирование, дизайн, тестирование, установку и обслуживание. Следовательно, менеджер проекта создает шаблон WBS и добавляет в него пять задач. Когда начинается новый ИТ-проект, менеджер проекта создает WBS для ИТ-проекта с помощью шаблона, а затем добавляет другие задачи, работников, даты начала, даты окончания и прочие сведения в WBS.

После создания WBS с помощью шаблона WBS можно добавить или удалить задачи и изменить последовательность задач в WBS в соответствии с требованиям проекта. Также можно изменить усилие и продолжительность задач в WBS проекта.

Создайте шаблон WBS, используя любой из перечисленных ниже методов.

  • Создайте шаблон WBS с помощью пустой формы шаблона WBS.

  • Сохраните существующий шаблон WBS как новый шаблон WBS.

  • Сохраните WBS из конкретного проекта в качестве шаблона WBS.

Примечание

В Microsoft Dynamics AX 2012 R3 или накопительное обновление 7 либо более поздней версии для AX 2012 R2 можно использовать Microsoft Project для создания шаблона WBS, который можно использовать в Microsoft Dynamics AX. Дополнительные сведения см. в разделе Создание или обновление проекта с помощью Microsoft Project.

Необходимые условия

В следующей таблице показаны обязательные компоненты, которые должны быть подготовлены до начала работы.

Категория

Необходимые условия

Связанные задачи конфигурации

Настройка календарей для рабочих периодов, которые будут использоваться в проектах. Дополнительные сведения см. в разделе Создание календарей рабочего времени.

Выбор рабочего календаря, который будет использоваться по умолчанию для новых проектов. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка параметров для системы табелей учета рабочего времени.

Настройка категорий проектов. Дополнительные сведения см. в разделе Создание категорий и групп категорий для проектов.

1. Создание шаблона WBS с помощью пустой формы шаблона WBS

Для создания шаблона WBS с помощью пустой формы выполните следующие действия.

  1. Щелкните Управление и учет по проектам > Настройка > Проекты > Шаблоны структурной декомпозиции работ. В области действий щелкните Создать шаблон структурной декомпозиции работ.

  2. В форме Создать шаблон структурной декомпозиции работ введите уникальное имя шаблона WBS. При необходимости введите описание шаблона WBS.

  3. Флажок Активный устанавливается автоматически. Чтобы сделать шаблон WBS недоступным для проектов, снимите этот флажок.

    Когда шаблон WBS готов к использованию, можно изменить его статус. Для изменения статуса откройте шаблон WBS, а затем на экспресс-вкладке Детали строки установите флажок Активный.

  4. В форме Создать шаблон структурной декомпозиции работ нажмите кнопку ОК.

  5. В форме Шаблон структурной декомпозиции работ для %1 - %2 обратите внимание, что в первой строке содержится имя шаблона WBS, сумма усилий в часах для всех задач и общая продолжительность всех задач. Эти поля невозможно изменить напрямую. Вместо этого усилие и продолжительность в первой строке обновляются при изменении усилия и продолжительности задач.

  6. Чтобы добавить задачу, в разделе Область действий щелкните Задача. Введите сведения о задаче в следующие поля.

    Поле

    Описание

    Предшественники

    Введите номер задачи, которую необходимо выполнить до того, как может быть начата текущая задача. Задаче может предшествовать несколько других задач.

    Категория

    Введите категорию проекта. Категория используется для определения выручки и стоимости задачи. Дополнительные сведения о категориях проектов и группах категорий см. в разделе О группах категорий проекта.

    Усилия (часы)

    Введите расчетное общее количество часов, необходимых для выполнения задачи. Количество часов может представлять несколько работников, назначенных задаче. Расчетное общее количество включает все часы, которые могут разнести работники поставщика.

    Число ресурсов

    Введите количество работников, необходимых для выполнения задачи. В это количество входят работники поставщика.

    Продолжительность (дни)

    Введите расчетное количество рабочих дней, необходимых для выполнения задачи. Если ввести дату начала и окончания, продолжительность рассчитывается автоматически.

  7. Чтобы изменить позицию задачи в шаблоне WBS, используйте следующие кнопки в разделе Область действий.

    Кнопка

    Описание

    Внешн. отступ

    Перемещение задачи на один уровень вверх. Задача автоматически перенумеровывается для новой позиции. Например, в шаблоне WBS с тремя родительскими и одной дочерней задачей повышается уровень дочерней задачи 2.1. Задача с повышенным уровнем становится задачей 3, а бывшая задача 3 становится задачей 4.

    Можно выбрать несколько задач для уменьшения отступа. Если щелкнуть Уменьшить отступ, выбранные задачи перемещаются на один уровень выше по сравнению с предыдущим уровнем.

    Внутр. отступ

    Перемещение задачи на один уровень вниз. Задача с пониженным уровнем становится дочерней задачей родительской задачи, стоящей над ней. Например, при понижении уровня задачи 2 она становится дочерней задачей задачи 1, и ее номер автоматически изменяется на 1.1. Если у задачи 1 имеются другие дочерние задачи, задача с пониженным уровнем располагается в конце списка дочерних задач родительской задачи.

    Можно выбрать несколько задач для увеличения отступа. Если щелкнуть Увеличить отступ, выбранные задачи перемещаются на один уровень ниже по сравнению с предыдущим уровнем.

    Переместить задачу вверх

    Перемещение задачи на одну строку вверх от ее текущей позиции. Используйте этот процесс для определения последовательности дочерних задач родительской задачи и изменения последовательности родительских задач в структуре WBS. При перемещении родительской задачи все ее дочерние задачи перемещаются вместе с ней.

    Переместить задачу вниз

    Перемещение задачи на одну строку вниз от ее текущей позиции. Используйте этот процесс для определения последовательности дочерних задач родительской задачи и изменения последовательности родительских задач в структуре WBS. При перемещении родительской задачи все ее дочерние задачи перемещаются вместе с ней.

  8. Для удаления задачи выберите задачу и в разделе Область действий щелкните Удалить.

2. Сохранение существующего шаблона WBS как нового шаблона WBS

Можно создать шаблон WBS с помощью другого шаблона WBS, а затем изменить скопированный шаблон.

Для создания шаблона WBS с помощью существующего шаблона выполните следующие действия.

  1. Щелкните Управление и учет по проектам > Настройка > Проекты > Шаблоны структурной декомпозиции работ. На странице списка Шаблоны структурной декомпозиции работ откройте шаблон для копирования. В форме Шаблон структурной декомпозиции работ для %1 - %2 в области действий на вкладке СДР щелкните Экспортировать СДР как шаблон.

  2. В форме Сохранить как введите уникальное имя шаблона WBS. При необходимости введите описание шаблона WBS.

  3. Нажмите кнопку OК. Отобразится сообщение о завершении процесса копирования.

  4. Обновите страницу списка Шаблоны структурной декомпозиции работ для просмотра нового шаблона WBS.

3. Сохранение WBS из конкретного проекта в качестве шаблона WBS

Менеджеру проекта может потребоваться использовать WBS проекта в качестве начальной точки шаблона WBS. Например, предлагается новый тип проекта, и задачи, которые необходимо выполнить для завершения нового типа проекта, не известны полностью в начале проекта. В ходе проекта WBS проекта обновляется по мере добавления и изменения задач. По завершении проекта менеджер проекта сохраняет WBS из нового типа проекта в качестве шаблона WBS. Затем, когда другой клиент запросит проект того же типа, менеджер проекта сможет использовать шаблон WBS для создания WBS данного проекта.

Чтобы сохранить WBS для конкретного проекта в качестве шаблона WBS, выполните следующие действия.

  1. Щелкните Управление и учет по проектам > Обычный > Проекты > Все проекты. Выберите проект. На панели "Действия" на вкладке План в группе Мероприятия щелкните Структурная декомпозиция работ.

  2. В форме Структурная декомпозиция работ для %1 - %2 в области действий на вкладке СДР щелкните Экспортировать СДР как шаблон.

  3. В форме Сохранить как введите уникальное имя шаблона WBS. При необходимости введите описание шаблона WBS.

  4. Нажмите кнопку OК. Отобразится сообщение о завершении процесса копирования.

Далее

Создание структурной декомпозиции работ для задач по проекту

Техническая информация для системных администраторов

При отсутствии доступа к страницам, которые необходимы для выполнения этой задачи, свяжитесь с системным администратором и предоставьте сведения, представленные в следующей таблице.

Категория

Необходимые условия

Конфигурационные ключи

Для этой задачи конфигурационный ключ не требуется.

Роли безопасности

Для создания шаблона WBS необходимо быть членом роли безопасности, включающей полномочия Ведение мастера мероприятия по проекту (ProjActivityMasterMaintain).

См. также

О структурных декомпозициях работ