Создание структурной декомпозиции работ для задач по проекту

Статья
08/03/2018

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Часто проект состоит из нескольких мероприятий или задач. Структурная декомпозиция работ (WBS) — это иерархическое представление задач проекта. В этом разделе описан порядок создания WBS, добавления в него задач и добавление требований и другой информацию для каждой задачи. Он также содержит сведения о работе с доходом и затратами в WBS, работе с ожидаемыми и фактическими часами для задач в WBS и работе с WBS в Microsoft Project.

Можно ввести следующую информацию для задач в WBS.

Последовательность задач в иерархии
Другие задачи, если имеются, которые необходимо выполнить до запуска задачи
Дата начала, дата окончания и продолжительность задачи
Количество часов, необходимое для задачи
Необходимые навыки и образование работника
Работники, назначенные для этой задачи
Расчетные доход и затраты

Можно создать WBS вручную или импортировать задачи из другого WBS или шаблона WBS.

Примечание

Этот раздел не применяется к версиям Microsoft Dynamics AX до накопительного обновления 7 для Microsoft Dynamics AX 2012 R2. При использовании более ранней версии Microsoft Dynamics AX 2012 см. раздел Структурная декомпозиция работ (форма).

Необходимые условия

В следующей таблице показаны обязательные компоненты, которые должны быть подготовлены до начала работы.

Категория	Необходимые условия
Связанные задачи конфигурации	Настройка календарей для рабочих периодов, которые будут использоваться в проектах. Дополнительные сведения см. в разделе Создание календарей рабочего времени. Если не назначен рабочий календарь для связанного проекта, появится сообщение в форме WBS. Выбор рабочего календаря, который будет использоваться по умолчанию для новых проектов. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка параметров для системы табелей учета рабочего времени. Настройка категорий проектов. Дополнительные сведения см. в разделе Создание категорий и групп категорий для проектов.

Связанные задачи конфигурации

Настройка календарей для рабочих периодов, которые будут использоваться в проектах. Дополнительные сведения см. в разделе Создание календарей рабочего времени. Если не назначен рабочий календарь для связанного проекта, появится сообщение в форме WBS.
Выбор рабочего календаря, который будет использоваться по умолчанию для новых проектов. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка параметров для системы табелей учета рабочего времени.
Настройка категорий проектов. Дополнительные сведения см. в разделе Создание категорий и групп категорий для проектов.

Создание WBS для проекта вручную

Можно создать WBS для определенного проекта, начав с пустой формы WBS.

Для создания WBS для проекта выполните следующие действия.

Щелкните Управление и учет по проектам > Обычный > Проекты > Все проекты. Откройте проект, для которого необходимо создать WBS. На панели "Действия" на вкладке План в группе Мероприятия щелкните Структурная декомпозиция работ.

В форме Структурная декомпозиция работ первая строка в сетке содержит имя проекта и сумму значений, указанных для задач. Невозможно изменить эти поля непосредственно.

Для добавления задачи в разделе Область действий щелкните Задача и введите сведения о задаче. В следующей таблице показана информация, которую можно вводить в каждое поле.

Поле	Описание
Имя задачи	Введите имя задачи.
Предшественники	Введите идентификационный номер задач, которые необходимо выполнить до того, как может быть начата текущая задача. У задачи может быть несколько предшественников.
Категория	По умолчанию категория автоматически копируется из категории для часов по умолчанию часов в форме Параметры модуля "Управление и учет по проектам". Можно изменить категорию для задачи.
Усилия (часы)	Введите расчетное общее количество часов, необходимых для выполнения задачи. Количество часов может отражать сведения о нескольких работниках для задачи и также может включать все часы, которые могут разнести работники поставщика по проекту.
Число ресурсов	Введите количество работников, необходимых для выполнения задачи, включая работников поставщика. Если для задачи вводятся продолжительность и усилия в часах, количество ресурсов работников рассчитывается автоматически.
Начало	Введите расчетную начальную дату для задачи.
Готово	Введите расчетную дату окончания для задачи. Если ввести начальную дату и продолжительность в днях для задачи, дата окончания будет добавлена автоматически.
Продолжительность (дни)	Введите расчетное количество рабочих дней, необходимых для выполнения задачи. Если ввести дату начала и окончания, продолжительность рассчитывается автоматически.
Работники	Выберите одного или нескольких работников для планирования задачи. Можно сделать выбор в списке работников, время которых уже зарезервировано для проекта, установив флажки рядом с их именами, или нажать кнопку Просмотреть дополнительных работников, чтобы открыть форму Назначение работника. В форме Назначение работника можно выбрать других работников, чтобы назначить их задаче и добавить в проектную группу. Дополнительные сведения о том, как выбрать дополнительных работников для задачи и проектной группы, и о том, как Microsoft Dynamics AX распределяется время между работниками в определенных ситуациях, см. в разделе Назначение работников задачам вручную в структурной декомпозиции работ в AX 2012 R3.

Чтобы добавить задачу на уровне ниже другой задачи, выберите задачу, а затем в разделе Область действий щелкните Задача. Заполните сведения в полях для новой задачи. Сведения о том, как изменить структуру задач в WBS, см. в разделе "Организация задач в WBS" далее в этом разделе.

Импорт задач в WBS

Можно импортировать задачи из WBS для одного проекта в WBS для другого проекта. Можно также импортировать задачи из шаблона WBS в WBS для конкретного проекта. Дополнительные сведения о создании шаблона WBS см. в разделе Создание шаблона структурной декомпозиции работ для проектов.

Важно!

При импорте задач из WBS другого проекта или из шаблона WBS все задачи импортируются. После импорта задач можно удалить все задачи, которые не относятся к текущему проекту.

Чтобы импортировать задачи в WBS, выполните следующие действия.

Щелкните Управление и учет по проектам > Обычный > Проекты > Все проекты. Откройте проект, для которого создается WBS. На панели "Действия" на вкладке План в группе Мероприятия щелкните Структурная декомпозиция работ.
В форме Структурная декомпозиция работ выберите задачу, для которой следует импортировать задачи. Импортированные задачи добавляются в выбранную задачу как подзадачи. После импорта задач их можно перемещать (по необходимости) для текущего проекта и WBS.
На панели "Действие", на вкладке СДР, щелкните Импортировать шаблон в выбранной задаче.
В форме Копировать из можно указать, следует ли импортировать задачи из WBS для другого проекта или из шаблона WBS. По умолчанию только шаблоны WBS перечислены в поле Название. Чтобы выбрать в списке проектов, снимите флажок Показывать только шаблоны.
В поле Название выберите имя WBS или шаблона WBS, содержащего импортируемые задачи, а затем щелкните ОК.

Организация задач в WBS

По мере работы по проекту можно изменять последовательность задач, изменять предшествующие задачи и изменять уровень для задачи. Например, можно импортировать задачи из другого проекта, а затем решить, что импортированные подзадачи являются важным начальным этапом текущего проекта. Можно повысить подзадачу до более высокого уровня в иерархии, чтобы сделать ее задачей, переместить ее вверх в последовательности задач, а затем изменить ее предшественников.

Чтобы организовать задачи в WBS, выполните следующие действия.

Щелкните Управление и учет по проектам > Обычный > Проекты > Все проекты. Открытие проекта. На панели "Действия" на вкладке План в группе Мероприятия щелкните Структурная декомпозиция работ.

Измените задачи в WBS, как необходимо. Ниже в таблице показано, какие действия можно выполнить для изменения WBS.

Действие	Описание
Перемещение задачи в более раннее положение в WBS	Выберите задачу и в разделе Область действий щелкните Переместить задачу вверх. При перемещении задачи все подзадачи перемещаются вместе с ней. Нумерация задач в WBS автоматически изменяется, когда задача перемещается.
Перемещение задачи в более позднее положение в WBS	Выберите задачу и в разделе Область действий щелкните Переместить задачу вниз.
Повышение подзадачи до более высокого уровня в иерархии задач	Выберите задачу и в разделе Область действий щелкните Уменьшить отступ. Нумерация задачи с повышенным уровнем автоматически изменяется для новой позиции. Например, в шаблоне WBS с тремя родительскими задачами и одной подзадачей повышается уровень подзадачи 2.1. Задача с повышенным уровнем становится задачей 3, а бывшая задача 3 становится задачей 4. Можно выбрать несколько задач для уменьшения отступа. Если щелкнуть Уменьшить отступ, выбранные задачи перемещаются на один уровень выше по сравнению с предыдущим уровнем.
Перемещение задачи на одну позицию вниз в WBS	Выберите задачу и в разделе Область действий щелкните Увеличить отступ. Задача станет подзадачей предшествующей задачи. Например, в WBS есть две задачи. При понижении уровня задачи 2 она становится подзадачей задачи 1, и ее нумерация автоматически изменяется. Если у задачи 1 нет других подзадач, новой подзадаче присваивается номер 1.1. Если у задачи 1 имеются другие подзадачи, новая подзадача добавляется после других подзадач и ей присваивается новый номер. Можно выбрать несколько задач для увеличения отступа. Если щелкнуть Увеличить отступ, выбранные задачи перемещаются на один уровень ниже по сравнению с предыдущим уровнем.
Удаление задачи	Выберите задачу и в разделе Область действий щелкните Удалить. При удалении задачи, у которой нет подзадач, все ее подзадачи также удаляются. Кроме того, удаленная задача удаляется в качестве предшественника других задач, которые от нее зависели. Если необходимо удалить родительскую задачу, но не требуется удалять одну или несколько ее подзадач, перед удалением родительской задачи выполните любое из следующих действий. Повысьте уровень подзадачи до того же уровня, что и родительская задача. Переместите подзадачи в другую родительскую задачу.

Поиск и разрешение конфликтов планирования в WBS

При вводе даты и часов для задач введенная информация может привести к конфликтам планирования. Можно вручную изменить усилие, даты и продолжительность задач для разрешения конфликтов планирования или можно разрешить системе автоматически их определять и исправлять. По умолчанию система настроена для определения и исправления конфликтов планирования при вводе информации для задач.

Для использования автоматического планирования для WBS выполните следующие действия.

Щелкните Управление и учет по проектам > Обычный > Проекты > Все проекты. Открытие проекта. На панели "Действия" на вкладке План в группе Мероприятия щелкните Структурная декомпозиция работ.
В форме Структурная декомпозиция работ проверьте, что помощь в автоматическом планировании включена. Если помощь в автоматическом планировании включена, отображается кнопка Автоматическое планирование включено в разделе Область действий.
Если помощь в автоматическом планировании не включена, щелкните Автоматическое планирование отключено. Название кнопки изменяется на Автоматическое планирование включено.
Чтобы исправить проблемы планирования, которые существовали до включения автоматического планирования, в разделе Область действий щелкните Исправить все несоответствия планирования.

Для отключения помощи в автоматическом планировании и ручного разрешения конфликтов планирования выполните следующие действия.

Щелкните Управление и учет по проектам > Обычный > Проекты > Все проекты. Открытие проекта. На панели "Действия" на вкладке План в группе Мероприятия щелкните Структурная декомпозиция работ.
В форме Структурная декомпозиция работ на панели операций нажмите кнопку Автоматическое планирование включено. При нажатии этой кнопки название кнопки изменяется на Автоматическое планирование отключено.
Измените значения в полях Усилия (часы), Число ресурсов, Начало, Готово и Продолжительность (дни) по необходимости.

Работа с ожидаемыми и фактическими доходом и затратами в WBS

Если выбрана категория проекта для задачи и для категории проекта указаны цена продажи и почасовые затраты, цена и суммы затрат автоматически добавляются в WBS для задачи. В представлении отслеживания затрат в WBS можно просмотреть сравнение между плановыми, ожидаемыми и фактическими доходами и расходами для задачи.

Чтобы сравнить запланированные, ожидаемые и фактические доходы и затраты для задачи, выполните следующие действия.

Щелкните Управление и учет по проектам > Обычный > Проекты > Все проекты. Открытие проекта. На панели "Действия" на вкладке План в группе Мероприятия щелкните Структурная декомпозиция работ.
На вкладке Задача в разделе Вид щелкните Представление отслеживания затрат.

Просмотрите статус доходов и затрат для каждой задачи. В следующей таблице представлены сведения, отображаемые в полях данного представления.

Поле	Описание
% понесенных затрат	Процент разнесенных затрат, разделенный на ожидаемые общие затраты по задаче. Общие ожидаемые затраты отображаются в поле Оценка при завершении.
Фактические затраты	Общие затраты по часам, разнесенным на дату задачи.
Издержки на завершение	Остальные затраты по часам для выполнения задачи. Значение автоматически рассчитывается как Оценка при завершении – фактические затраты. Можно изменить значение этого поля. При этом значение в поле Оценка при завершении также обновляется.
Оценка при завершении	Ожидаемые общие затраты при завершении данной задачи рассчитываются по формуле фактические затраты на данный момент + стоимость завершения.
Плановые затраты	Ожидаемые общие затраты по задаче.
Прогнозируемое отклонение затрат	Оценочное отклонение стоимости этой задачи, рассчитанное по формуле оценка при завершении – запланированная стоимость. Отрицательное значение показывает, что оценочная стоимость превышает общие бюджетные затраты.

В поле справа от значений флажок указывает, что общее планируемое расхождение положительно или равно нулю. Символ предупреждения указывает, что предполагаемое расхождение является отрицательным и что ожидается, что стоимость часов для задачи превысит бюджетные затраты для задачи.

Работа с ожидаемыми и фактическими часами для задач в WBS

В форме WBS можно ввести ожидаемое количество часов, необходимых для выполнения задачи. При вводе ожидаемых часов для задач значения автоматически добавляются в поля в представлении отслеживания усилий в WBS.

Чтобы сравнить запланированные, ожидаемые и фактические часы, разнесенные для задачи, выполните следующие действия.

Щелкните Управление и учет по проектам > Обычный > Проекты > Все проекты. Открытие проекта. На панели "Действия" на вкладке План в группе Мероприятия щелкните Структурная декомпозиция работ.
На вкладке Задача в разделе Вид щелкните Представление отслеживания усилий.

Просмотрите состояние часов для задач. В следующей таблице представлены сведения, отображаемые в полях данного представления.

Поле	Описание
Процент выполнения	Процент фактических часов, разделенный на число оставшихся часов для выполнения задачи. Общие ожидаемые часы отображаются в поле Усилия при завершении.
Фактическое усилие (часы)	Общее количество часов в проводках, разнесенных на дату задачи.
Остающиеся усилия (часы)	Ожидаемое количество оставшихся часов, необходимых для выполнения задачи. Значение автоматически рассчитывается как Усилие при завершении – фактическое усилие. Можно изменить значение этого поля. При этом количество часов в поле Усилия при завершении также изменяется.
Усилия при завершении	Ожидаемое общее количество часов по данной задаче, когда она завершена, рассчитывается по формуле фактическое количество часов на сегодняшний день + оставшиеся усилия.
Запланированные усилия	Ожидаемые общие часы по задаче.
Прогнозируемое отклонение усилий	Оценочное отклонение по данной задаче, рассчитанное по формуле усилие при завершении – запланированное усилие. Отрицательное значение показывает, что ожидаемое количество часов превышает общие бюджетные часы.

В поле справа от значений флажок указывает, что общее планируемое расхождение положительно или равно нулю. Символ предупреждения указывает, что предполагаемое расхождение является отрицательным и что ожидается, что количество часов для задачи превысит бюджетные часы для задачи.

Работа с WBS в Microsoft Project

Можно создать связь между проектом в Microsoft Dynamics AX и соответствующим проектом в Microsoft Project. Затем можно использовать Microsoft Project для создания или обновления WBS проекта и создать шаблон WBS, который можно использовать в Microsoft Dynamics AX.

Можно также использовать Microsoft Project для замены структурной декомпозиции работ проекта, который ведется в Microsoft Dynamics AX. Дополнительные сведения см. в разделе Создание или обновление проекта с помощью Microsoft Project.

Для обновления WBS для проекта, который интегрирован в Microsoft Project, выполните следующие действия.

Щелкните Управление и учет по проектам > Обычный > Проекты > Все проекты. Открытие проекта. На панели "Действия" на вкладке План в группе Мероприятия щелкните Структурная декомпозиция работ.
В форме Структурная декомпозиция работ в области действий на вкладке СДР щелкните Открыть в Microsoft Project.
Измените WBS при необходимости. При закрытии WBS изменения также сохраняются в Microsoft Project.

Примечание

Можно удалить связь между проектом в Microsoft Dynamics AX и Microsoft Project и работать по WBS проекта только в Microsoft Dynamics AX. Чтобы удалить связь, в Структурная декомпозиция работ в разделе Область действий на вкладке СДР щелкните Отменить связь с Microsoft Project.

Техническая информация для системных администраторов

При отсутствии доступа к страницам, которые необходимы для выполнения этой задачи, свяжитесь с системным администратором и предоставьте сведения, представленные в следующей таблице.

Категория	Необходимые условия
Конфигурационные ключи	Для этой задачи конфигурационный ключ не требуется.
Роли безопасности	Для создания WBS необходимо быть членом роли безопасности, включающей полномочия Ведение мастера мероприятия по проекту (ProjActivityMasterMaintain).

Конфигурационные ключи

Для этой задачи конфигурационный ключ не требуется.

Роли безопасности

Для создания WBS необходимо быть членом роли безопасности, включающей полномочия Ведение мастера мероприятия по проекту (ProjActivityMasterMaintain).