Создание или обновление проекта с помощью Microsoft Project
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
В этом разделе описывается применение Microsoft Project для управления некоторыми аспектами проекта, создаваемого или поддерживаемого в Microsoft Dynamics AX. Проекты можно создавать и поддерживать в любой программе. Для управления проектом необязательно использовать ту же программу, в которой он был создан.
Можно создать связь между проектом в Microsoft Dynamics AX и соответствующим проектом в Microsoft Project. Затем можно использовать Microsoft Project для создания или обновления структурной декомпозиции работ (WBS) проекта и создать шаблон WBS, который можно использовать в Microsoft Dynamics AX. Можно также назначить работников проектам в Microsoft Project с помощью списка работников в Microsoft Dynamics AX. Кроме того, эта интеграция позволяет создать WBS в Microsoft Project, которую можно использовать для предложения по проекту в Microsoft Dynamics AX.
При использовании Microsoft Dynamics AX 2012 R3 совместно с Microsoft Project профессиональный 2013 можно выполнить следующие действия.
В AX 2012 R3 можно использовать кнопку Открыть на вкладке Dynamics AX в Microsoft Project для открытия текущего проекта в Microsoft Dynamics AX. Больше не требуется сначала открывать Microsoft Dynamics AX для получения доступа к проекту.
При использовании Microsoft Project профессиональный 2013 можно синхронизировать список задач в Microsoft Project со списком задач в совместном рабочем пространстве в SharePoint Online. Затем можно просматривать и изменять задачи при работе в совместном рабочем пространстве, связанном с данным проектом.
Примечание
Этот раздел не применяется к версиям Microsoft Dynamics AX 2012, предшествующим накопительному обновлению 7 для AX 2012 R2.
При использовании интеграции между Microsoft Dynamics AX и Microsoft Project система выполняет некоторые обновления автоматически, когда происходит изменение, которое влияет на проект.
Если изменения в даты плана вносятся после того резервирования работников для проекта, соответствующие обновления назначений работников выполняются автоматически.
Если работник, зарезервированный для проекта, уходит из компании, назначение работника автоматически удаляется из проекта, и имя работника будет недоступным в списках работников, которых можно назначить проектам.
Если во время публикации обновлений проекта из Microsoft Project в Microsoft Dynamics AX происходят проблемы, можно устранить неполадки в средстве просмотра Окна.
Необходимые условия
В следующей таблице показаны обязательные компоненты, которые должны быть подготовлены до начала работы.
Категория |
Необходимые условия |
---|---|
Версия |
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 или накопительное обновление 7 или более поздняя версия для AX 2012 R2 |
Надстройки |
Следующую надстройку необходимо установить в процессе обновления до Накопительный пакет обновления 7 для Microsoft Dynamics AX 2012 R2 или Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
|
Версия Microsoft Project |
Необходимо иметь одну из следующих версий.
Обратите внимание, что списки задач можно синхронизировать с проектом в SharePoint Online только при использовании Продукты Microsoft SharePoint 2013. Примечание Для достижения лучших результатов рекомендуется использовать 32-разрядную версию Microsoft Project профессиональный 2013. Дополнительные сведения о проблемах, которые могут возникнуть при использовании Microsoft Project профессиональный 2010 или Microsoft Project стандартный 2010, и действиях, которые можно предпринять, чтобы избежать этих проблем, см. в подразделе Создание или обновление проекта с помощью Microsoft Project далее в этом разделе. |
Майкрософт SharePoint |
Необязательное поле. Если необходимо сохранить файлы Microsoft Project в реализации SharePoint, системные администраторы должны иметь доступ к одному из следующих продуктов.
Если требуется указать домашнюю страницу совместного рабочего пространства в SharePoint Online, необходимо установить пакет SDK компонентов клиента Сервер SharePoint Server 2013 на компьютере, на котором выполняется Microsoft Dynamics AX. Загрузите Пакет SDK компонентов клиента SharePoint Server 2013. |
Связанные задачи конфигурации |
Определение параметров для интеграции Microsoft Project (Необязательно) Настройка рабочих пространств для совместной работы |
Параметры модуля "Управление и учет по проектам" |
Если необходимо использовать Microsoft Project для управления проектами Microsoft Dynamics AX, убедитесь, что параметры хранения файлов MPP Microsoft Project установлены в группе Интеграция с Microsoft Project в области Разное формы Параметры модуля "Управление и учет по проектам". |
Интеграция проекта между Microsoft Dynamics AX и Microsoft Project
При условии что соблюдены предварительные требования, можно создать связь между Microsoft Dynamics AX и Microsoft Project, чтобы обе программы можно было использовать для управления проектом.
Для интеграции проекта из Microsoft Dynamics AX выполните следующие действия.
Щелкните Управление и учет по проектам > Обычный > Проекты > Все проекты.
Создайте или откройте проект, с которым необходимо работать в Microsoft Project.
На вкладке План в группе Мероприятия нажмите кнопку Открыть в Microsoft Project.
Для интеграции проекта из Microsoft Project выполните следующие действия.
В Microsoft Project откройте проект, с которым необходимо работать.
На вкладке Dynamics AX в разделе Область действий щелкните Опубликовать.
В диалоговом окне подтверждения щелкните Да.
В форме Публикация в качестве нового проекта в поле Имя проекта введите имя нового проекта.
Необязательно: если для любых основных сведений о проекте требуются значения, которые отличаются от значений по умолчанию, измените значения.
Совет
Если требуется создать новый контракт по проекту для связи с этим проектом, нажмите кнопку Создать и укажите сведения по контракту в форме Создание нового контракта.
Нажмите кнопку OК.
Связь задач в Microsoft Project с категориями из Microsoft Dynamics AX
В Microsoft Dynamics AX можно дополнительно назначить мероприятия по проекту категориям проектов. Перед перемещением WBS из Microsoft Project можно назначить мероприятия в WBS категориям, импортированным из Microsoft Dynamics AX.
Чтобы назначить задачу в Microsoft Project категории Microsoft Dynamics AX, выполните следующие действия.
В Microsoft Project откройте связанный проект, с которым необходимо работать.
На вкладке Задача выберите конечную задачу, которой требуется назначить категорию.
В столбце Категория выберите категорию для назначения задаче.
Повторите шаги 2 и 3 для каждой конечной задачи, которую требуется назначить категории.
На вкладке Dynamics AX в разделе Область действий щелкните Опубликовать.
Назначение работников из Microsoft Dynamics AX задачам в Microsoft Project
Если управление проектом осуществляется в Microsoft Dynamics AX и Microsoft Project, можно выбрать работников, которые имеют профили в Microsoft Dynamics AX, при назначении задач в Microsoft Project.
Для назначения работников Microsoft Dynamics AX задачам в Microsoft Project выполните следующие действия.
В Microsoft Project откройте связанный проект, с которым необходимо работать.
На вкладке Dynamics AX щелкните Добавить ресурсы.
В форме Добавить работников из Microsoft Dynamics AX выберите работников, которых следует назначить задачам в проекте, и щелкните Добавить работников.
На этом шаге работники не назначаются задачам. На этом шаге работники становятся доступными для назначения в следующем шаге.
На вкладке Задача в строке задачи, которой требуется назначить работника, в столбце Имена ресурсов выберите работника или работников, которых требуется назначить задаче.
Важно!
Поле Имена ресурсов имеет ограничение по символам: не более 255 символов. Невозможно добавить несколько работников, если длина их имен и идентификатор вместе превышает 255 символов.
Повторите предыдущий шаг для каждой задачи, которой требуется назначить работника.
На вкладке Dynamics AX в разделе Область действий щелкните Опубликовать.
Замена WBS в проекте в Microsoft Dynamics AX на WBS из Microsoft Project
Если управление проектом уже осуществляется в Microsoft Dynamics AX, можно добавить WBS из проекта в Microsoft Project в проект в Microsoft Dynamics AX. В результате этого действия обновляются все аспекты WBS, но не меняются другие элементы проекта, такие как клиент или контракт по проекту. Если целевой проект в Microsoft Dynamics AX уже содержит WBS, существующая структурная декомпозиция работ заменяется. Если проект еще не содержит структурную декомпозицию работ, она создается в результате этой процедуры.
Чтобы скопировать WBS из Microsoft Project в Microsoft Dynamics AX, выполните следующие действия.
В Microsoft Project откройте проект, с которым необходимо работать.
На вкладке Dynamics AX щелкните стрелку под кнопкой Опубликовать, а затем выберите Замена существующего проекта.
В диалоговом окне подтверждения щелкните Да.
В форме Замена существующего проекта выберите юридическое лицо и проект, в который требуется переместить WBS.
Нажмите кнопку OК.
(Необязательно) Сохранение WBS в Microsoft Project в качестве шаблона, который можно использовать в Microsoft Dynamics AX
Можно сохранить WBS в Microsoft Project в качестве шаблона, который можно выбрать в Microsoft Dynamics AX. После завершения этой процедуры шаблон WBS можно импортировать и применить в форме Структурная декомпозиция работ в Microsoft Dynamics AX.
Примечание
Шаблон WBS можно изменить в Microsoft Dynamics AX, только после удаления связи шаблона WBS из Microsoft Project на вкладке СДР в форме Структурная декомпозиция работ.
Для сохранения WBS в Microsoft Project в качестве шаблона выполните следующие действия.
В Microsoft Project откройте проект, с которым необходимо работать.
На вкладке Dynamics AX щелкните Опубликовать, а затем выберите Сохранить как шаблон.
В диалоговом окне подтверждения щелкните Да.
В форме Опубликовать как шаблон выберите юридическое лицо, для которого требуется включить этот шаблон, а затем в поле Имя шаблона введите имя для определения шаблона.
Щелкните ОК.
(Необязательно) Создание или обновление WBS предложения
Можно связать предложение по проекту в Microsoft Dynamics AX с Microsoft Project. Затем можно создать WBS для предложения в Microsoft Project. Либо можно заменить WBS, который уже содержит проект в Microsoft Dynamics AX, на WBS, создаваемый в Microsoft Project.
Чтобы создать и обновить WBS предложения из Microsoft Dynamics AX в Microsoft Project, выполните следующие действия.
В Microsoft Dynamics AX: Щелкните Управление и учет по проектам > Обычный > Предложения > Предложения по проекту.
Создайте или выберите предложение по проекту, с которым необходимо работать.
На вкладке Предложения по проекту в группе Поддерживать нажмите кнопку Структурная декомпозиция работ.
На вкладке СДР в группе Microsoft Project нажмите кнопку Открыть в Microsoft Project.
В Microsoft Project создайте WBS для предложения.
На вкладке Dynamics AX в разделе Область действий щелкните Опубликовать.
Совет
После утверждения предложения его можно переместить в новый проект. По завершении этой задачи в Microsoft Dynamics AX убедитесь, что установлен флажок Перемещение WBS в мастере перемещения в проект.
Поддерживаемая информация о среде и устранение неполадок
Для достижения лучших результатов рекомендуется использовать 32-разрядную версию Microsoft Project профессиональный 2013 или Microsoft Project стандартный 2013 в любой из следующих операционных систем.
Окна 7
Окна 8
Окна 8.1
Windows Server 2008 R2
Сервер Windows Server 2012
В следующей таблице представлены вопросы, которые могут возникнуть при использовании надстройки Microsoft Dynamics AX для Microsoft Project вместе с любой версией Microsoft Project 2010. Сведения о средах, в которых могут возникнуть проблемы, см. во второй таблице ниже.
Номер проблемы |
Описание |
Решение |
---|---|---|
1 |
При использовании надстройки Microsoft Dynamics AX для Microsoft Project совместно с Microsoft Project 2010 Microsoft Project перестает отвечать в следующей ситуации.
|
Чтобы избежать этой ситуации, всегда закрывайте программу Microsoft Project 2010 по завершении работы с проектом, интегрированным с Microsoft Dynamics AX, а не только файл проекта. Для восстановления работы после того, как программа Microsoft Project перестала отвечать, используйте диспетчер задач Окна, чтобы завершить процесс WINPROJ.exe. |
2 |
Если Microsoft Project 2010 выполняется в ОС Окна 7, ошибки COM или ошибки разрешений могут произойти при попытке опубликовать информации о проекте из Microsoft Project в Microsoft Dynamics AX. |
Чтобы избежать этой ситуации, всегда выполняйте Microsoft Project 2010 в режиме администратора. |
3 |
При использовании надстройки Microsoft Dynamics AX для Microsoft Project и использовании 64-разрядной версии Microsoft Project 2010 в ОС Окна 8.1, ошибка COM происходит в следующей ситуации: в Microsoft Dynamics AX в форме Проекты или форме Структурная декомпозиция работ пользователь нажимает кнопку Открыть в Microsoft Project, когда программа Microsoft Project еще не открыта. |
Чтобы избежать этой ситуации, откройте Microsoft Project 2010 перед тем, как щелкнуть Открыть в Microsoft Project в Microsoft Dynamics AX. |
В следующей таблице представлены среды, в которых могут возникнуть проблемы, описанные в предыдущей таблице.
Версия Окна |
Версия Microsoft Project |
Потенциальные проблемы |
---|---|---|
Окна 7 |
Microsoft Project 2010, 64-разрядная версия |
1, 2 |
Окна 7 |
Microsoft Project 2010, 32-разрядная версия |
1, 2 |
Окна 8 |
Microsoft Project 2010, 64-разрядная версия |
1 |
Окна 8 |
Microsoft Project 2010, 32-разрядная версия |
1 |
Окна 8.1 |
Microsoft Project 2010, 64-разрядная версия |
1, 3 |
Окна 8.1 |
Microsoft Project 2010, 32-разрядная версия |
1 |
Windows Server 2008 R2 |
Microsoft Project 2010, 64-разрядная версия |
1 |
Windows Server 2008 R2 |
Microsoft Project 2010, 32-разрядная версия |
1 |
Сервер Windows Server 2012 |
Microsoft Project 2010, 64-разрядная версия |
1 |
Сервер Windows Server 2012 |
Microsoft Project 2010, 32-разрядная версия |
1 |
Связанные задачи
Определение параметров для интеграции Microsoft Project
Основные задачи: назначение работников проектам на основе доступности
Создание шаблона структурной декомпозиции работ для проектов
Создание структурной декомпозиции работ для задач по проекту