Создание процессов обращений и групп категорий
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Перед созданием обращений необходимо настроить процессы и категории обращений.
Для обращений аудита можно настроить критерий группировки обращений. По умолчанию нарушения политики аудита группируются по типу документа и правилу политики аудита, а каждая группа нарушений формирует одно обращение аудита.
Создание процесса обращения
Щелкните Продажи и маркетинг > Настройка > Обращения > Процессы обращений.
– или –
Щелкните Управление организацией > Настройка > Обращения > Процессы обращений.
Нажмите кнопку Создать для создания обращения. Чтобы скопировать существующее обращение, щелкните Функции > Копировать из, а затем в форме Копировать из на вкладке Разное выберите процесс, который необходимо скопировать.
Введите имя и описание для процесса обращения и выберите тип процесса.
Нажмите кнопку Действия и укажите, требуется ли создать уровень или мероприятие для процесса.
Уровень — это набор действий, которые необходимо выполнить при работе с обращением. Мероприятие — это задача, связанная с уровнем.
Введите сведения об уровне или мероприятии, которое вы добавляете в процесс обращения.
На экспресс-вкладке Разное в полях Ответственность и Ответственный выберите роль и работника, назначенные создаваемому уровню или мероприятию. В поле Основание можно также ввести дополнительные примечания.
На экспресс-вкладке Ответственности добавьте другие типы ответственности, которые будут участвовать в процессе обращения, и удалите типы, которые больше не применяются.
Если вы создаете процесс второго уровня или дочерний процесс, укажите на вкладке Условия выхода, следует ли проверять обязательные мероприятия после завершения процесса обращения.
После создания процесса его можно сохранить как шаблон, щелкнув Функции > Сохранить как шаблон.
Настройка критериев группировки обращений аудита
Щелкните Соответствие и внутренние средства контроля > Настройка > Аудит > Критерии группировки обращений.
Выберите тип документа, для которого следует создать критерии группировки обращений.
В поле Критерии группировки выберите Атрибуты документа.
В списке Доступные поля выберите поля для группировки обращений аудита, а затем и щелкните стрелку, чтобы переместить поля в список Выбранные поля.
Создание категории обращений
Щелкните Продажи и маркетинг > Настройка > Обращения > Категории обращений.
– или –
Щелкните Управление организацией > Настройка > Обращения > Категории обращений.
Щелкните Создать > Категория обращения.
Введите имя и краткое описание категории, а затем выберите тип категории.
Выберите работника, который будет владельцем категории по умолчанию, и подразделение работника.
Выберите тип сообщения электронной почты и анкету, которые будут использоваться для обращений, включенных в эту категорию.
Выберите процесс обращения и соглашение об уровне обслуживания по умолчанию, которые требуется связать с категорией.
После ввода данных о категории, нажмите клавишу F5, чтобы обновить форму. Новая категория появляется в дереве.
Создание дочерней категории обращений
Щелкните Продажи и маркетинг > Настройка > Обращения > Категории обращений.
– или –
Щелкните Управление организацией > Настройка > Обращения > Категории обращений.
В левой области дерева выберите обращение, для которого требуется создать дочернее обращение.
Щелкните Создать > Дочерняя категория обращения.
Введите имя для категории дочернего обращения и заполните остальные поля.
После ввода данных о категории, нажмите клавишу F5, чтобы обновить форму. Новая дочерняя категория появляется в дереве под родительской категорией.