Основные задачи: управление политиками ограничения подписей

Статья
08/03/2018

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Ключевым элементом управления финансовыми рисками для организаций является управление расходами. Управление расходами включает улучшение внутреннего контроля и гарантированное обеспечение выполнения работников требований контроля. Лимиты подписи являются важной составляющей контроля расходов и управления соответствием расходов.

Что вы хотите сделать?

Получить дополнительную информацию о…

Создание политики ограничения сумм подписей

Определение правил лимита подписи по умолчанию

Определение правила договора по лимиту

Определение исключений из правила договора по лимиту

Определение правила валюты лимита

Найти справку по формам

Найти связанные задачи

Получить дополнительную информацию о…

Щелкните эти ссылки для поиска дополнительных сведений о понятиях, которые рассматриваются в данном разделе.

О настройке лимита подписываемых сумм

Создание политики ограничения сумм подписей

Щелкните Управление организацией > Настройка > Лимиты подписи > Политики лимита подписи. В разделе Панель операций в группе Создать щелкните Полис.
На экспресс-вкладке Разное введите имя и описание для политики ограничения сумм подписей.
На экспресс-вкладке Организации политики в поле Выберите организационную иерархию выберите организационную иерархию.

Примечание

Политика может применяться к узлам только в одной организационной иерархии. Невозможно добавлять узлы в политику для одной организационной иерархии, затем выбирать другую организационную иерархию и добавлять узлы из этой иерархии.
В списке выберите Доступные узлы организации: узлы организации к которым применяется политика ограничения сумм подписей.

Следующие шаги для создания политики ограничения сумм подписей выполняются на экспресс-вкладке Правила политики, где можно определить правила для политики ограничения сумм подписей. Можно настроить правила для следующих типов правил политики.

Ограничение подписывания по умолчанию
Договор ограничения
Валюта ограничения

Следующие процедуры описывают порядок настройки правил для каждого типа правил политики ограничения сумм подписей.

В начало

Определение правил лимита подписи по умолчанию

Правила лимита сумм подписи по умолчанию определяют ограничения на расходы и на утверждение для каждого типа документов и каждого задания или уровня компенсации.

Примечание

Укажите, основаны ли ограничения сумм подписи на задании или уровне компенсации, с помощью формы Параметры лимита подписи. Для получения дополнительных сведений см. раздел Настройка параметров лимита подписи.

Щелкните Управление организацией > Настройка > Лимиты подписи > Политики лимита подписи. В разделе Панель операций в группе Создать щелкните Полис.
На экспресс-вкладке Правила политики в списке Тип правила политики: щелкните Ограничение подписывания по умолчанию.
На вкладке Правила политики нажмите кнопку Создать правило политики.
В форме Подробные сведения о правиле лимита подписи по умолчанию введите дату вступления в силу и дату окончания действия правила по умолчанию, затем щелкните Создать.
Укажите лимиты по умолчанию на расходы и на утверждение для каждого типа документов и задания или уровня компенсации. Можно выбрать несколько заданий или уровней компенсаций при создании суммы лимита подписи по умолчанию для типа документа. Это позволяет создавать одну запись для всех заданий или уровней компенсаций с одинаковыми суммами расходов и утверждения по умолчанию.

В начало

Определение правила договора по лимиту

Договоры по лимиту определяют поручительскую ответственность сотрудника, когда сотрудник выполняет корпоративные закупки или утверждает расходы на мероприятия, связанные с бизнесом. При создании правила договора по лимиту указываются договоры, которые сотрудник должен просмотреть и принять перед отправкой запроса лимита подписи.

Примечание

Компании создают и обрабатывают свои соглашения на покупку в своей корпоративной интрасети или экстрасети и ссылаются на них в Microsoft Dynamics AX как на договоры по лимиту. Договоры по лимиту определяются в форме Параметры лимита подписи. Для получения дополнительных сведений см. раздел Настройка параметров лимита подписи.

Щелкните Управление организацией > Настройка > Лимиты подписи > Политики лимита подписи. В разделе Панель операций в группе Создать щелкните Полис.
На экспресс-вкладке Правила политики в списке Тип правила политики: щелкните Договор ограничения.
На вкладке Правила политики нажмите кнопку Создать правило политики.
В форме Сведения о правиле договора по лимиту подписи введите дату вступления в силу и дату окончания действия договора по лимиту, затем нажмите кнопку Создать.
Для каждого типа документов выберите договоры по лимиту, которые работник должен прочесть и подтвердить их соблюдение.

В начало

Определение исключений из правила договора по лимиту

Некоторым работникам может быть предоставлено исключение из правил договора по лимиту. Например, в организации требуется, чтобы руководители с уровнем компенсации выше 80 заключали специальные трудовые соглашения, описывающие их лимиты по расходам и утверждению. Эти соглашения необходимы для выполнения требований по обнародованию и существуют вне структуры политики ограничения сумм подписей Microsoft Dynamics AX. В этих случаях сотрудникам можно предоставить исключение из требований по просмотру и возобновлению, изложенным в правиле договора по лимиту.

Щелкните Управление организацией > Настройка > Лимиты подписи > Политики лимита подписи. В разделе Панель операций в группе Создать щелкните Полис.
На экспресс-вкладке Правила политики в списке Тип правила политики: щелкните Договор ограничения.
На вкладке Правила политики нажмите кнопку Создать правило политики.
В форме Сведения о правиле договора по лимиту подписи нажмите кнопку Исключения.
В форме Исключения договора по лимиту в поле Доступные задания выберите задание или уровень компенсации, затем нажмите кнопку Добавить >>. Повторите это действие для всех заданий или уровней компенсации, которые не попадают под действие правила договора по лимиту.

В начало

Определение правила валюты лимита

Назначьте базовую валюту правилу лимита подписи. Это позволяет организации создавать лимиты подписи, основанные на конкретной валюте.

Примечание

Базовая валюта, определяемая для правила лимита подписи, может не быть основной валютой для работника, который запрашивает лимит подписи. Для использования валюты лимита, отличной от основной валюты, которая определена для работника, необходимо настроить валютные курсы в системе. Для получения дополнительных сведений см. раздел Курсы валют (форма).

Щелкните Управление организацией > Настройка > Лимиты подписи > Политики лимита подписи. В разделе Панель операций в группе Создать щелкните Полис.
На экспресс-вкладке Правила политики в списке Тип правила политики: щелкните Валюта ограничения.
На вкладке Правила политики нажмите кнопку Создать правило политики.
В форме Сведения о правиле валюты для лимита подписи введите дату вступления в силу и дату окончания действия правила валюты лимита.
Если необходимо, чтобы система учитывала правила из родительской организации при поиске применимых правил политики, установите флажок Включить родительское правило.
В поле Валюта выберите валюту для отображения при запросе работником лимита подписи.