Определение и дисквалификация интереса
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
В зависимости от настроек этой программы в организации может возникнуть необходимость определения записи интереса, чтобы перевести ее на следующий шаг бизнес-процесса. Если обнаружено, что интерес больше не является потенциальной продажей, его можно дисквалифицировать, чтобы больше не тратить на него время.
Определение записи интереса
Щелкните Продажи и маркетинг > Обычный > Интересы > Все интересы.
Дважды щелкните запись интереса, чтобы открыть форму Интересы.
Щелкните Изменить статус > Квалифицировать.
Выберите причину определения записи интереса и щелкните OK.
Закройте формы, чтобы сохранить изменения.
Если определен интерес, в ходе настройки управления интересами можно выбрать функцию автоматического создания записей "Возможная сделка" или "Клиент". Если в организации выбран этот параметр настройки, после определения записи интереса формы будут открываться автоматически.
Дисквалификация записи интереса
Щелкните Продажи и маркетинг > Обычный > Интересы > Все интересы.
Дважды щелкните запись интереса, чтобы открыть форму Интересы.
Щелкните Изменить статус > Дисквалифицировать.
Выберите причину дисквалификации записи интереса и щелкните OK.
Закройте формы, чтобы сохранить изменения.