Настройка центра обработки вызовов
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Microsoft Dynamics AX 2012 для розницы поддерживает несколько каналов розничной торговли, таких как интернет-магазины, интернет-рынки, физические магазины и центры обработки вызовов. В центрах обработки вызовов работники принимают заказы от клиентов по телефону и создают заказы на продажу. В этом разделе описывается, как создать центр обработки вызовов и настроить его параметры.
Каждый центр обработки вызовов может иметь собственных пользователей, способы оплаты, ценовые группы, финансовые аналитики и режимы доставки. Эти параметры можно настроить при создании центра обработки вызовов.
Форма Центр обработки вызовов также используется для включения или отключения групп функций, уникальных для центров обработки вызовов. Можно включить следующие три группы функций.
Завершение заказа — эта группа содержит функции, связанные с платежами и завершением заказа в форме Заказ на продажу.
Направленные продажи — эта группа содержит функции, связанные с кодами источников, сценариями и запросами каталогов.
Управление ценами — эта группа содержит функции, связанные с параметрам ценообразования в форме Заказ на продажу.
Если эти функции включить в настройках центра обработки вызовов, они становятся доступны в форме Заказ на продажу для пользователей, связанных с центром обработки вызовов. Для большинства этих функций требуется дополнительная настройка, прежде чем их можно будет использовать. Дополнительные сведения о каждой функции см. в соответствующей теме в разделах Настройка и поддержка центра обработки вызовов и Работа с центром обработки вызовов.
После создания центра обработки вызовов можно настроить его параметры и каталог. Для получения дополнительных сведений об этих задачах настройки перейдите по ссылкам в конце данного раздела.
Необходимые условия
В следующей таблице показаны обязательные компоненты, которые должны быть подготовлены до начала работы.
Категория |
Необходимые условия |
|---|---|
Обязательные задачи настройки |
Создание организационной иерархии. Дополнительные сведения см. в разделе Создание и изменение организационной иерархии. Центр обработки вызовов добавляется в эту иерархию в процессе настройки центра обработки вызовов. Настройка кодов причин. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка инфокодов. Настройка ценовых групп. Дополнительные сведения см. в разделе О настройке цен с помощью ценовых групп. |
1. Создание нового центра обработки вызовов
Чтобы создать новый центр обработки вызовов, выполните следующие действия.
Щелкните Розница > Обычный > Каналы розничной торговли > Центры обработки вызовов.
В разделе Панель операций в группе Создать щелкните Центр обработки вызовов.
На экспресс-вкладке Разное введите имя центра обработки вызовов.
Настройте следующие дополнительные поля на экспресс-вкладке Разное.
Поле
Описание
Склад
Склад, используемый центром обработки вызовов.
Профиль уведомлений по электронной почте
Профиль, содержащий шаблоны электронной почты, которые используются центром обработки вызовов.
Можно настроить профили уведомлений по электронной почте в Розница. Щелкните Розница > Настройка > Параметры > Профиль уведомлений розничной торговли по электронной почте.
Включить заполнение заказа
Установите этот флажок, чтобы включить следующие функции для пользователей центра обработки вызовов в форме Заказ на продажу.
Процесс платежа — если установлен флажок Включить заполнение заказа, в форме Заказ на продажу включается несколько кнопок платежа.
Кнопка Подробно — это кнопка, с помощью которой можно управлять доступом к форме Сводка по заказу на продажу, в которой пользователь может ввести платеж и отправить заказ. Если флажок Включить заполнение заказа не установлен, пользователи могут создавать и сохранять заказы, но не могут завершать их.
Кнопка Кратко — это кнопка, с помощью которой можно управлять доступом к форме Сводка по заказу на продажу, в которой пользователь может просмотреть заказ и при желании ввести платеж и отправить заказ.
Кнопка Купоны — для расчета купона требует, чтобы заказ был завершен.
Включить направленные продажи
Установите этот флажок, чтобы включить следующие параметры направленных продаж для пользователей центра обработки вызовов в форме Заказ на продажу.
Коды источника
Сценарии
Дополнительные сведения о номенклатуре
Запросы каталога
Включить управление ценами заказов
Установите этот флажок, чтобы включить следующие параметры управление ценами для пользователей центра обработки вызовов в форме Заказ на продажу.
Сопоставление цен
Сведения о цене
Переопределение цен
Оповещения по марже
Коды оснований
Коды причин, доступные в форме Заказ на продажу. Выберите коды причин для переопределения цен, удержаний и кредитов.
Коды причин можно настроить в Розница. Щелкните Розница > Настройка > Инфокоды.
На экспресс-вкладке Финансовые аналитики введите все финансовые аналитики, используемые для центра обработки вызовов.
В разделе Панель операций в группе Ценообразование щелкните Группы цен.
Щелкните Создать и выберите ценовую группу, которая будет использоваться центром обработки вызовов. Закройте форму.
Примечание
Группа розничных цен — это список продуктов с конкретными ценами для конкретных клиентов. Дополнительные сведения о создании ценовых групп см. в разделе Настройка цен с помощью ценовых групп.
В разделе Панель операций в группе Пользователи щелкните Пользователи канала.
Щелкните Создать, а затем выберите идентификатор и имя пользователя, который должен выполнять задачи в центре обработки вызовов. Повторите этот шаг, чтобы добавить всех требуемых пользователей, и закройте форму.
Важно!
Только пользователи, которые были добавлены в канал центра обработки вызовов, имеют доступ к параметрам центра обработки вызовов в форме Заказ на продажу, таким как форма Сводка по заказу на продажу, параметры направленных продаж и параметры ценообразования.
2. Добавление центра обработки вызовов в организационную иерархию
Далее добавьте центр обработки вызовов в организационную иерархию. Организационная иерархия необходима для правильной работы ассортиментов продуктов и режимов доставки. Организационную иерархию можно также использовать для отчетности.
Чтобы добавить центр обработки вызовов в организационную иерархию, выполните шаги, описанные в разделе Создание и изменение организационной иерархии.
3. Добавление режимов доставки в центр обработки вызовов
Можно указать, какие режимы доставки будут доступны клиентам в центре обработки вызовов. Можно также указать различные способы поставки для конкретных комбинаций продуктов и адресов.
Примечание
Перед добавлением режимов доставки в центр обработки вызовов необходимо создать режимы доставки. Дополнительные сведения см. в разделе Способы поставки (форма).
Чтобы указать режимы доставки для центра обработки вызовов, выполните следующие действия.
Щелкните Розница > Обычный > Каналы розничной торговли > Центры обработки вызовов.
На форме Центр обработки вызовов на вкладке Настроить в разделе Область действий щелкните Способы поставки и выберите Управление способами поставки.
В списке слева выберите способ доставки.
На экспресс-вкладке Каналы розничной торговли щелкните Добавить строку.
На форме Выбор узлов организации выберите организационную иерархия.
Разверните список Доступные узлы организации:, выберите центр обработки вызовов и щелкните Добавить >>.
Закройте форму.
Если требуется включить один или несколько продуктов в режим доставки или исключить один или несколько продуктов из него, на экспресс-вкладке Продукты щелкните Добавить строку. Затем выберите продукт и укажите, следует ли его включить или исключить.
Чтобы добавить более одного продукта, щелкните Добавить продукты.
Если требуется включить один или несколько адресов в режим доставки или исключить один или несколько адресов из него, на экспресс-вкладке Адреса щелкните Добавить строку для каждого адреса. Затем выберите адрес и укажите, следует ли его включить или исключить.
После указания режимов доставки для центра обработки вызовов необходимо настроить пакетное задание для завершения процесса связывания каналов и продуктов с режимами доставки. Чтобы настроить пакетное задание, выполните следующие действия.
Щелкните Розница > Периодические операции > Обработка способов поставки.
Введите параметры для пакетного задания и нажмите кнопку ОК.
4. Добавление способов оплаты в центр обработки вызовов
Можно указать, какие способы оплаты могут использовать клиенты в центре обработки вызовов. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка способы оплаты (центр обработки вызовов).
5. Добавление атрибутов в центр обработки вызовов
Можно использовать атрибуты, чтобы добавить описательные характеристики к продуктам, предлагаемым в центре обработки вызовов. По завершении настройки атрибутов и групп атрибутов, как описано в разделах Настройка атрибутов и типов атрибутов и Настройка розничных групп атрибутов, можно назначить атрибуты и группы атрибутов центру обработки вызовов.
При назначении атрибутов продуктов канала центру обработки вызовов можно выбрать иерархию канала для связи с центром обработки вызовов. Иерархия канала — это компонент процесса, который используется для добавления продуктов в каталоги, создаваемые для центра обработки вызовов.
Чтобы добавить атрибуты в центр обработки вызовов, выполните следующие действия.
Щелкните Розница > Обычный > Каналы розничной торговли > Центры обработки вызовов.
В форме Центр обработки вызовов на вкладке Настроить в разделе Область действий щелкните Атрибуты канала, чтобы добавить группы атрибутов, которые применяются ко всему центру обработки вызовов.
Щелкните Атрибуты заказа на продажу чтобы добавить атрибуты, которые относятся к заказам на продажу. Атрибуты заказов на продажу применяются к заказам на продажу, которые создаются в центре обработки вызовов. Например, можно добавить атрибут заказа на продажу для подарочной упаковки.
Щелкните Атрибуты продуктов канала, чтобы добавить атрибуты, которые применяются ко всем продуктам в центре обработки вызовов, например универсальный код продуктов (UPC). Атрибуты продуктов канала применяются к продуктам в каталоге при публикации каталога.
Чтобы настроить иерархию категорий для канала, выполните следующие действия.
В форме Атрибуты продуктов канала в поле Иерархия категорий выберите иерархию, которая будет использоваться в канале.
В области действий щелкните Опубликовать обновления канала.
Примечание
Чтобы добавить атрибуты продуктов канала в центр обработки вызовов, необходимо назначить иерархию по умолчанию розничному ассортименту в форме Цели организационной иерархии. Дополнительные сведения см. в разделе Организация иерархии целей (форма).
Далее
После настройки центра обработки вызовов выполните следующие дополнительные задачи.
Задача |
Тема |
|---|---|
Настройка параметров центра обработки вызовов. |
Настройка параметров и исходных параметров (центр обработки вызовов) |
Настройка продуктов, предлагаемых в центре обработки вызовов. |
|
Настройка ассортимента продуктов. |
|
Создание каталога центра обработки вызовов. |
Техническая информация для системных администраторов
При отсутствии доступа к страницам, которые необходимы для выполнения этой задачи, свяжитесь с системным администратором и предоставьте сведения, представленные в следующей таблице.
Категория |
Необходимые условия |
|---|---|
Конфигурационные ключи |
Конфигурационный ключ Retail Headquarters Конфигурационный ключ Центр обработки вызовов |
Роли безопасности |
Менеджер по каталогу розничной торговли Директор-распорядитель в розничной торговле |