Настройка процессов для бюджетирования
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
В некоторых организациях требуется, чтобы документы бюджетирования, такие как записи регистра бюджета и общие резервирования бюджета, утверждались другим пользователем. Чтобы настроить процесс утверждения можно создать workflow-процесс Бюджетирование. Можно также настроить другие процессы, чтобы обновить сальдо бюджета без участия пользователя или чтобы пользователь проверил информацию в документе Бюджетирования.
Бизнес-правило представляет бизнес-процесс. Он определяет путь движения документа по системе и указывает, кто должен выполнить ту или иную задачу или утвердить тот или иной документ. Имеется несколько преимуществ использования системы workflow-процессов в организации:
Непротиворечивые процессы — можно определить процесс утверждения для конкретных документов, таких как заявки на покупку и отчеты по расходам. Использование системы workflow-процессов позволяет обеспечить обработку и утверждение документов непротиворечивым и эффективным образом.
Видимость процессов — можно отслеживать статус, историю и метрики производительности конкретного экземпляра workflow-процесса. Это позволяет определить, должны ли быть внесены изменения в workflow-процесс для повышения эффективности.
Централизованный список работ — пользователи могут просматривать централизованный список работ для просмотра назначенных им задач и утверждений workflow-процесса. Этот список работ доступен со страниц Ролевых центров в клиенте Microsoft Dynamics AX и на корпоративном портале.
Workflow-процессы бюджетирования
Данная информация используется для настройки и активации конфигурации workflow-процесса для документов бюджетирования. На основе типа документа можно ввести требование об утверждении вручную, утверждении с помощью workflow-процесса или об отсутствии необходимости утверждения.
Если пользователь настраивает workflow-процесс для записей бюджетного счета, workflow-процесс должен содержаться в другом workflow-процессе для записей бюджетного регистра. Если все записи счета бюджета в записи регистра бюджета могут быть утверждены как группа, можно использовать Workflow-процесс записи регистра бюджета. Если строки записи счета бюджета требуют различных утверждений с помощью workflow-процесса, необходимо использовать Workflow-процесс записи по счету бюджета для создания различных конфигураций workflow-процесса. Например, можно использовать одну конфигурацию Workflow-процесс записи по счету бюджета для просмотра и утверждения большой суммы, и другую конфигурацию Workflow-процесс записи по счету бюджета для просмотра и утверждения небольшой суммы.
Можно связать workflow-процессы записи регистра бюджета с любыми кодами бюджета, настроенными для определения типов бюджета. После назначения workflow-процесса коду бюджета, все записи регистра бюджета, которые используют данный код бюджета, требуют утверждения с помощью workflow-процесса, прежде чем можно будет обновить сальдо бюджета. Дополнительные сведения см. в разделе Определение кодов бюджета.
После создания конфигурации workflow-процесса для документов Бюджетирования, дополнительные элементы управления отображается в верхней части формы, когда документ сохраняется. Эти элементы управления включают желтая информационная панель и кнопка Отправить или меню Действия. Дополнительные сведения см. в разделах Подача документа и Действия документооборота.
Примечание
После того как запись регистра бюджета была отправлена для утверждения документооборота, некоторые кнопки в форме Запись бюджетного регистра недоступны. После утверждения записи регистра бюджета или записи бюджетного счета, параметры меню Обновить и Перевод доступны. Другие элементы управления и поля в форме могут быть не доступны. При изменении записи регистра бюджета, которая утверждена, запись регистра бюджета необходимо повторно отправить в workflow-процесс. Невозможно изменить запись регистра бюджета после обновления сальдо бюджета.
Для обзора workflow-процесса в Microsoft Dynamics AX, см. Обзор системы workflow-процессов и Концепции документооборота.
Можно использовать утверждение с помощью workflow-процесса для следующих типов документов Бюджетирования.
Пункт меню Бюджетирования |
Тип документа |
---|---|
Бюджетные планы Примечание Этот элемент управления доступен, только если установлен выпуск Microsoft Dynamics AX 2012 R2 или AX 2012 R3. |
Бюджетный план |
Запись бюджетного регистра |
Запись бюджетного регистра |
Записи счета бюджета |
Запись счета бюджета |
Commitments |
Обязательство |
General budget reservations |
Общее резервирование бюджета |
Новые или измененные возможности Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 R3 и исправление KB3047235 для общего резервирования бюджета
Необходимо настроить workflow-процессы Бюджетирования для бюджетных планов перед настройкой процесса планирования бюджета. Создаваемая конфигурация workflow-процесса бюджетного плана используется, чтобы отправлять бюджетные планы, и их листы и обоснования, для просмотра и утверждения на каждом этапе процесса планирования бюджета. Процесс планирования бюджета определяет порядок этапов планирования бюджета и связывает процесс с организационной иерархией бюджета. При настройке workflow-процесса, можно назначить пользователей для задачи workflow-процесса на основе организации, роли безопасности или группы пользователей бюджета.
Когда вы настраиваете процесс планирования бюджета, необходимо связать идентификатор workflow-процесса Бюджетирования с каждым workflow-процессом планирования бюджета. После того как бюджетный план отправлен в workflow-процесс, и пользователь завершает назначение, бюджетный план перемещается на следующий этап планирования бюджета с помощью элемента перехода этапа в конфигурации workflow-процесса Бюджетирования.
Могут быть созданы следующие типы workflow-процессов
В следующей таблице перечислены типы workflow-процессов, которые можно создавать в Бюджетировании.
Тип |
Используйте этот тип для следующего |
---|---|
Workflow-процессы бюджетного плана Примечание Этот элемент управления доступен, только если установлен выпуск Microsoft Dynamics AX 2012 R2 или AX 2012 R3. |
Проверка и утверждение workflow-процессов для бюджетных планов. Workflow-процессы бюджетного плана должны содержать элемент перехода этапа для каждого перехода, который перемещает бюджетный план на следующий этап планирования бюджета. Например, для workflow-процесса для процесса планирования бюджета, который имеет 3 этапа, требуется, чтобы 2 элемента перехода этапа соединялись с тремя элементами утверждения, связанными с тремя этапами планирования бюджета. Дополнительные сведения см. в разделе "Workflow-процессы" в О конфигурации и настройке бюджетного планирования.
|
Workflow-процесс записи по счету бюджета |
Создание workflow-процессов рассмотрения и утверждения для записей по счету бюджета. Используйте элемент Workflow-процесс записи по счету бюджета для включения workflow-процессов записи счета бюджета в workflow-процесс записи регистра бюджета. Этот тип workflow-процесса содержит стандартные элементы workflow-процесса и элементы, которые можно использовать для записей бюджетного счета:
|
Workflow-процесс записи регистра бюджета |
Создание workflow-процессов рассмотрения и утверждения для записей регистра бюджета. Этот тип workflow-процесса содержит стандартные элементы workflow-процесса и элементы, которые можно использовать для workflow-процессов записей регистра:
|
Commitments approval |
Создание workflow-процессов утверждения для обязательств. После настройки и активации workflow-процесса обязательства, все обязательства должны использовать его. Этот тип workflow-процесса содержит стандартные элементы workflow-процесса и элементы, которые можно использовать для workflow-процессов утверждения обязательств:
|
General budget reservations |
Создание workflow-процессов утверждения для общих резервирований бюджета. После настройки этого workflow-процесса, необходимо присвоить его типу резервирования, чтобы использовать его. Все общие резервирования бюджета одного типа используют один workflow-процесс. Этот тип workflow-процесса содержит стандартные элементы workflow-процесса и элементы, которые можно использовать для workflow-процессов утверждения общих резервирований бюджета:
|
Создайте workflow-процесс
Чтобы создать workflow-процесс, выполните следующие действия.
Щелкните Бюджетирование > Настройка > Workflow-процессы бюджетирования.
В области действий щелкните Создать.
Выберите тип workflow-процесса для создания.
Щелкните Создать workflow-процесс. Открывается редактор workflow-процессов. Разработайте workflow-процесс, перетаскивая элементы workflow-процесса на холст.
Настроить каждый элемент workflow-процесса. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка элементов workflow-процесса.
Повторите шаги со 2 по 5 для создания дополнительных workflow-процессов для Бюджетирования.
Вычисляемые поля и выражения
Следующие вычисляемые поля и выражения используются с workflow-процессами утверждения Бюджетирования. Для каждого workflow-процесса можно настроить условия, включающие вычисляемые поля и выражения.
Вычисляемое поле |
описание |
---|---|
Результаты бюджетной проверки |
Результаты бюджетного контроля. Возможные результаты Проверка бюджета пройдена успешно, Проверка бюджета пройдена успешно, но с предупреждениями, Проверка бюджета не пройдена, и Проверка бюджета не выполнена. Это поле доступно для конфигураций Workflow-процесс записи по счету бюджета и Workflow-процесс записи регистра бюджета. |
Нарушено правило переноса |
Оценка нарушения правила переноса бюджета. Возможные значения Да или Нет. Если правило переноса бюджета нарушено, и значение установлено на Да, workflow-процесс может быть назначен пользователю, который может утвердить перенос бюджета когда правила переноса бюджета нарушены. Это поле доступно для конфигураций Workflow-процесс записи по счету бюджета и Workflow-процесс записи регистра бюджета. |
Сумма в валюте проводки |
Сумма проводки в валюте учета. Это поле доступно для конфигураций Workflow-процесс записи по счету бюджета и Workflow-процесс записи регистра бюджета. Примечание Когда Сумма в валюте проводки используется для переносов, необходимо включить второе условие, чтобы пропустить все отрицательные суммы. Рассмотрим пример.
|
Типы участников
Можно назначить элемент workflow-процесса следующим группам участников.
Группа пользователей |
описание |
---|---|
Участники диспетчера бюджета |
Назначение элемента workflow-процесса для пользователя, указанного как менеджер бюджета в конфигурации бюджетного контроля. Менеджер бюджета может утверждать записи бюджетного регистра. Дополнительные менеджеры бюджета для значений финансовой аналитики могут быть определены с помощью правил бюджетного контроля. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка бюджетного контроля (форма). |
Участники организации бюджета Примечание Этот элемент управления доступен, только если установлен выпуск Microsoft Dynamics AX 2012 R2 или AX 2012 R3. |
Назначение элемента workflow-процесса для участника организации бюджета. Участники организации бюджета доступны только для workflow-процессов планирования бюджета. |
Участники роли безопасности |
Назначение элемента workflow-процесса роли безопасности Microsoft Dynamics AX. |
Участники группы пользователей |
Назначение элемента workflow-процесса группе пользователей Microsoft Dynamics AX. |
См. также
Начало работы с системой workflow-процессов
Настройка системы workflow-процесса
Создание и настройка workflow-процессов