Работа с выставлением счетов по взносам
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Можно настроить график оплаты, согласно которому клиенты смогут платить по взносам в течение определенного периода времени. Если связать график оплаты с каталогом центра обработки вызовов, клиенты центра обработки вызовов смогут использовать выставление счетов по взносам в качестве способа оплаты своих заказов. В этом разделе описывается, как настроить и использовать выставление счетов по взносам в центре обработки вызовов.
Необходимые условия
В следующей таблице показаны обязательные компоненты, которые должны быть подготовлены до начала работы.
Категория |
Необходимые условия |
|---|---|
Обязательные шаги настройки |
Настройка центра обработки вызовов. Необходимо установить флажок Включить заполнение заказа в настройках центра обработки вызовов. Кроме того, следует добавить пользователя, который создает заказы на продажу, в список пользователей для канала центра обработки вызовов. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка центра обработки вызовов. Настройте кредитные карты как способ оплаты, если все платежи по взносу являются промежуточными. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка способы оплаты (центр обработки вызовов). |
1. Настройка графика платежей
Во-первых, настройте график оплаты в модуле Расчеты с клиентами. В графике оплаты указывается число платежей по взносам и сумма каждого взноса клиента. Дополнительные сведения см. в разделе Графики платежей (форма).
2. Добавление графика оплаты в каталог центра обработки вызовов
Затем добавьте график оплаты в каталог, используемый центром обработки вызовов. График оплаты станет доступен в качестве оного из параметров платежей в форме Заказ на продажу.
Чтобы добавить график оплаты в каталог, выполните следующие действия.
Щелкните Розница > Обычный > Каталоги > Каталоги.
Выберите каталог и в разделе Область действий в группе Поддерживать щелкните Правка.
В разделе Панель операций в группе Центр обработки вызовов щелкните Графики оплаты.
Щелкните Создать и выберите график оплаты.
3. Настройка параметров выставления счетов по взносам
Затем настройте параметры выставления счетов по взносам в форме Параметры центра обработки вызовов.
Чтобы настроить параметры выставления счетов по взносам, выполните следующие действия.
Щелкните Центр обработки вызовов > Настройка > Параметры центра обработки вызовов.
В левой области щелкните Платеж, а затем задайте параметры на экспресс-вкладке План взносов.
Поле
Описание
Санкционирование
Укажите, когда следует отправлять платеж по взносам с помощью кредитной карты ответственному лицу на авторизацию: в дату заказа или в дату первого взноса.
Применить расходы
Укажите, следует ли применять расходы в заголовке заказа на продажу к плану взносов или другому способу оплаты.
Отгрузка завершена
Установленный флажок указывает, что заказы на продажу с планом взносов отгружаются в полном объеме по умолчанию.
Дни счетов по взносу
Число дней перед сроком выполнения платежа по взносам, за которое создается письмо клиенту.
Метод корректировки
Метод, который будет использоваться для корректировки платежей, если общая сумма платежа изменяется.
Предел повторной авторизации
Максимальное число повторений отправки платежа по взносам с помощью кредитной карты ответственному лицу на авторизацию в случае отклонения платежа.
По достижении лимита платеж добавляется в очередь для просмотра в форме Авторизация платежей взносов.
Ускорить платежи
Установленный флажок указывает, что по достижении лимита, заданного в поле Предел повторной авторизации, оставшееся сальдо платежа подлежит выплате.
4. Включение выставления счетов по взносам для клиентов и продуктов
Затем включите выставление счетов по взносам для определенных клиентов и продуктов. По желанию можно также указать, какой график оплаты использовать для каждого клиента или продукта.
Чтобы включить выставление счетов по взносам для клиентов, выполните следующие действия.
Щелкните Центр обработки вызовов > Обычный > Все клиенты.
Выберите клиента и в разделе Область действий щелкните Правка.
На экспресс-вкладке Значения оплаты по умолчанию установите флажок Подлежит взносу.
(Необязательно) Если требуется включить промежуточные платежи по взносам, установите флажок Разрешить в кредит.
Чтобы включить выставление счетов по взносам для продуктов, выполните следующие действия.
Щелкните Управление сведениями о продукте > Обычный > Используемые продукты.
Выберите продукт в разделе Область действий щелкните Правка.
На экспресс-вкладке Продажа в разделе Взносы установите флажок Подлежит взносу.
(Необязательно) Если требуется указать один или несколько графиков оплаты для продукта, на вкладке Настройка щелкните Графики оплаты. Выберите все требуемые графики оплаты.
5. Использование выставления счетов по взносам в заказе на продажу
После добавления графика оплаты в каталог центра обработки вызовов и включения выставления счетов по взносам для клиентов и продуктов выставление счетов по взносам можно использовать в качестве параметра платежа для заказов центра обработки вызовов.
Чтобы использовать выставление счетов по взносам в заказе на продажу, выполните следующие действия.
Щелкните Центр обработки вызовов > Обычный > Все заказы на продажу.
Создайте новый заказ на продажу для клиента и продуктов, которые поддерживают выставление счетов по взносам.
В разделе Панель операций в группе Поддерживать щелкните Подробно.
В форме Сводка по заказу на продажу на панели операций нажмите кнопку Платежи.
В форме Платежи клиента на панели операций нажмите кнопку Взнос.
В форме Платежи по взносам в разделе График выберите график оплаты.
В нижней части формы отображается список платежей по взносам, включая срок выполнения, сумму и статус каждого платежа.
В разделе Платеж выберите способ оплаты. В случае платежей по взносам клиент может использовать кредитную карту или промежуточный платеж.
Если в качестве способа оплаты выбрана кредитная карта, введите данные карты.
Закройте формы Платежи по взносам и Платежи клиента.
В форме Сводка по заказу на продажу нажмите кнопку Отправить.
Теперь можно выписать накладную по заказу и разнести ее.
6. Обработка платежей, связанных с выставлением счетов по взносам
В дату выплаты каждого платежа по взносам следует обрабатывать платежи по взносам. В случае платежей по кредитной карте во время обработки платежи отправляются на авторизацию и сопоставляется проводка. В случае промежуточных платежей платеж добавляется к сальдо счета клиента.
Для обработки платежа по взносам выполните следующие действия.
Щелкните Центр обработки вызовов > Периодические операции > Взнос > Обработать платежи по взносам.
На вкладке Разное в поле Дата обработки выберите срок выполнения платежа по взносам для обработки.
Можно также указать, какой график оплаты и заказ на продажу обрабатывать.
(Необязательно) На вкладке Пакет задайте параметры пакетной обработки.
Нажмите кнопку OК.
Если платеж по взносам с помощью кредитной карты невозможно отправить на авторизацию лицу, ответственному за платежи, платеж можно авторизовать вручную.
Чтобы авторизовать платеж по кредитной карте, выполните следующие действия.
Щелкните Центр обработки вызовов > Журналы > Управление платежами > Кредитные карты > Авторизация платежей взносов.
Если платеж отображается на вкладке Ожидает авторизации, выберите платеж, а затем выполните одно из следующих действий.
Для авторизации платежа щелкните Авторизовать вручную. Необходимо ввести код авторизации, полученный от службы платежей.
Чтобы повторно отправить платеж на авторизацию, щелкните Обработать.
Чтобы отклонить платеж, щелкните Отклонить вручную, а затем введите код причины отклонения.
– или –
Если платеж отображается на вкладке Отклонено, выберите платеж, а затем выполните одно из следующих действий.
Чтобы отклонить платеж, щелкните Отклонить вручную, а затем введите код причины отклонения.
Чтобы повторно отправить платеж на авторизацию, щелкните Обработать.
(Необязательно) Если изначально введенные в заказ на продажу сведения о платеже неверны, измените их с помощью кнопки Заказ на продажу.
7. Закрыть заказы по взносам
После обработки всех платежей по взносам для заказа на продажу можно закрыть заказ.
Чтобы закрыть все заказы на продажу, по которым завершены платежи по взносам, выполните следующие действия.
Щелкните Центр обработки вызовов > Периодические операции > Взнос > Закрыть заказы по взносам.
Задайте параметры пакетной обработки и щелкните ОК.
Связанные задачи
Применение платежей в заказах на продажу
Техническая информация для системных администраторов
При отсутствии доступа к страницам, которые необходимы для выполнения этой задачи, свяжитесь с системным администратором и предоставьте сведения, представленные в следующей таблице.
Категория |
Необходимые условия |
|---|---|
Конфигурационные ключи |
Конфигурационный ключ Retail Headquarters Конфигурационный ключ Центр обработки вызовов Конфигурационный ключ Платеж Конфигурационный ключ Выставление счета по взносу |
Роли безопасности |
Главный бухгалтер (для настройки графика оплаты) Менеджер по продажам (для настройки параметров выставления счетов по взносам, включения выставления счетов по взносам для продуктов и клиентов, а также авторизации платежей по кредитной карте) Сотрудник отдела продаж (для создания заказа на продажу и обработки платежей по взносам) |