Общие сведения о возможностях и данных в консультанте по продажам в Microsoft 365 Lighthouse

Консультант по продажам занимается подготовкой рекомендаций, которые помогут партнерам вести беседы с клиентами на протяжении всего жизненного цикла клиента. В нем используются модели машинного обучения (ML) для предоставления рекомендуемых действий и обоснования каждой рекомендации. Данные, используемые в моделях, объединяют аналитические сведения о клиенте, текущих подписках, а также об использовании и вовлеченности каждого продукта.

Текущие модели машинного обучения рекомендуют возможности роста, хранения и приобретения.

Возможности

Возможности — это конкретные практические рекомендации, созданные консультантом по продажам. Каждая возможность содержит рекомендации для конкретного клиента, аналитические сведения, предлагаемые действия, ресурсы, подписки и данные об использовании. Каждая возможность содержит следующие данные:

• Клиент: имя клиента

• Рекомендация. Рекомендуемые меры для этой возможности

• Состояние вероятности: вероятность правильности прогноза. Возможные значения: Высокий, Средний или Низкий.

• Тип возможности: указывает общую категорию представляемых возможностей.

  • Привлечение клиентов

  • Удержание клиентов

  • Рост клиентов

• Продукт: продукт, связанный с возможностью (невидимый для возможностей удержания клиента)

• Рабочие места: количество платных лицензий в клиенте клиента

• Дата добавления или создания: дата первого создания возможности для клиента. Рекомендации регулярно обновляются для отслеживания последних сигналов клиента, поэтому возможность будет по-прежнему отображаться, если сигналы клиента остаются неизменными, независимо от того, когда они были впервые созданы.

Примечание.

У каждого клиента может быть ноль, одна или несколько возможностей. Только клиенты с одной или несколькими возможностями будут заполнены в таблице возможностей. В каждом типе возможностей на клиента может быть только одна возможность.

Страница "Возможности"

На странице "Возможности" отображаются возможности по всем типам возможностей, привлечению клиентов, удержанию клиентов и росту клиентов. На странице "Возможности" приведены самые ценные возможности в базе установки Microsoft 365 партнера. Вкладка Все возможности разделена на три области:

• Обзор возможностей — сводное представление, содержащее общее количество клиентов и количество возможностей по типам возможностей.

• Приоритетные возможности — сводное представление, включающее количество возможностей с высокой и средней склонностью по типам возможностей.

• Таблица рекомендаций содержит клиент клиента, рекомендацию, состояние вероятности, тип возможности, рабочие места, дату добавления и предоставление отзывов. По умолчанию таблица отсортирована, чтобы сначала отобразить последнюю рекомендацию. В представлении таблицы рекомендаций каждая возможность отображается в виде отдельной строки.

Вкладки "Приобретение клиентов", "Хранение клиентов" и "Рост клиентов" представляют собой представление одних и тем же данных о возможности, отфильтрованных по категориям возможностей.

На странице "Возможности" также доступны следующие параметры:

• Экспорт: Выберите , чтобы экспортировать данные о возможностях в файл с разделими-запятыми (.csv) Excel.

• Поиск: Введите ключевые слова, чтобы быстро найти конкретный клиент в списке.

Категория возможностей

Существует три категории возможностей для охвата этапов жизненного цикла клиента: приобретение клиентов, удержание клиентов и рост клиентов. Эти типы соответствуют трем вкладкам на странице "Возможности".

Привлечение клиентов

Тип возможности, предназначенный для ускорения привлечения клиентов с помощью пробных версий и бесед по преобразованию пробных версий для более эффективной продажи Microsoft 365. Партнеры могут найти возможности для приобретения новых пользователей, преобразовав пробные подписки в платные предложения.

Удержание клиентов

Тип возможностей, предназначенный для получения ранних предупреждений, когда прямое участие может избежать будущих оттоков Microsoft 365, чтобы улучшить обслуживание и удержание клиентов. Партнеры могут обнаружить возможности для повышения внедрения и снижения риска оттока клиентов.

Рост клиентов

Тип возможности, предназначенный для того, чтобы узнать, какие клиенты готовы к следующему шагу в их цифровой трансформации на основе шаблонов использования и поведения аналогичных клиентов. Партнеры могут открыть возможности для развития вашего бизнеса, обновив клиентов до более ценных подписок.

Модели, доступные по типу возможности

Ниже приведены модели данных, доступные в настоящее время в Sales Advisor в качестве рекомендаций по категориям возможностей.

Модель возможностей	Категория возможностей	На основе	Номера SKU/Продукты, на которые распространяется
B-SKU: SKU Microsoft 365 бизнес	Рост клиентов	Машинное обучение	Автономный, Бизнес Базовый, Бизнес Стандартный, Бизнес Премиум
E-SKU: номера SKU Microsoft 365 корпоративный	Рост клиентов	Машинное обучение	Office 365 E3, Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, EMS E5
Риск оттока	Удержание клиентов	Машинное обучение	Основные приложения, Teams, клиенты SMB
Взаимодействие с клиентом SMB	Удержание клиентов	Бизнес-правило	Email, основные приложения, Teams, SharePoint, OneDrive для бизнеса
Рекомендация по росту MDO	Рост клиентов	Дерево принятия решений	Microsoft 365 бизнес премиум или Microsoft Defender для Office 365 P2
Рекомендация по взаимодействию С MFA	Привлечение клиентов	Дерево принятия решений	Многофакторная проверка подлинности в идентификаторе Microsoft Entra
Рекомендация по росту MDB	Рост клиентов	Дерево принятия решений	Microsoft Defender для бизнеса (MDB)
Испытания	Привлечение клиентов	Бизнес-правило	Teams Exploratory

Терминология консультанта по продажам

В следующем списке приведены важные термины и определения, используемые в Sales Advisor.

Термин	Определение
Активное использование	Активное использование объединяет количество активных пользователей или устройств на основе преднамеренных действий, которые зависят от каждого приложения. Данные об активном использовании помогают вычислять метрики использования, такие как ежедневные активные пользователи (DAU) и ежемесячные активные пользователи (MAU).
Активные пользователи	Число пользователей, активно использующих рабочую нагрузку.
Назначенные пользователи	Количество рабочих мест, содержащих рабочую нагрузку, назначенную пользователю.
Привлечение клиентов	Категория возможностей, предназначенная для ускорения привлечения клиентов с помощью пробных версий и бесед по преобразованию пробных версий для более эффективной продажи Microsoft 365.
Рост клиентов	Категория возможностей, предназначенная для того, чтобы узнать, какие клиенты готовы к следующему шагу в их цифровой трансформации на основе шаблонов использования и поведения аналогичных клиентов.
Аналитика клиентов	Характеристики выбранного клиента на основе исторических данных и корреляции объясняют, почему мы предлагаем конкретную рекомендацию.
Удержание клиентов	Категория возможностей, предназначенная для получения ранних предупреждений, в которых прямое взаимодействие может избежать будущих оттоков Microsoft 365, чтобы улучшить обслуживание и удержание клиентов.
Сведения об использовании клиентом	Вкладка во всплывающем окне Рекомендации для клиентов, на котором показано, как пользователи используют службы Microsoft 365 для всех принадлежащих продуктов. На диаграмме показано количество назначенных пользователей, активных пользователей и тенденций в таблице.
Клиенты с возможностями	Сводка клиентов, у которых есть одна или несколько возможностей.
Возможность	Возможности — это конкретные действия, созданные в результате моделирования склонности консультанта по продажам. Каждая возможность содержит рекомендации для конкретного клиента, аналитические сведения, предлагаемые действия, ресурсы, подписки и данные об использовании для партнера.
Категория возможностей	Тип возможности. Существует три категории возможностей: приобретение клиентов, удержание клиентов и рост клиентов. Указывает общую категорию представленных возможностей.
Возможности по категориям	Сводка возможностей на этапе жизненного цикла клиента (приобретение клиента, удержание клиентов, рост клиента).
Состояние вероятности	Вероятность правильности прогноза с возможными значениями High или Low.
Продукт	Продукт Майкрософт, связанный с возможностью.
Рекомендация	Рекомендуемое действие для этой возможности.
Ресурсы	В рамках рекомендаций клиентов ресурсами являются такие документы, как сборник схем, демонстрация, памятки и шаблоны электронной почты, которые помогают подготовить партнеров к беседе с клиентом о возможности.
Мест	Количество платных лицензий в клиенте клиента.
Подписки	Вкладка во всплывающем окне Рекомендации клиента, на котором отображаются название продукта, количество приобретенных и состояние подписки продуктов, приобретенных клиентом в организации партнера или непосредственно у корпорации Майкрософт.
Рекомендуемые действия	Для применения рекомендации рекомендуется выполнить определенные действия, такие как проведение семинара.
ТЕНДЕНЦИЯ	Тенденция ежемесячного активного использования за предыдущие три месяца. Нет изменений, положительных или отрицательных.
Использование на пользователя	Журнал ежемесячного активного использования на рабочую нагрузку
Workload	Exchange Online, OneDrive для бизнеса, SharePoint Online, Microsoft Teams и т. д.

Часто задаваемые вопросы о консультанте по продажам

Дополнительные сведения о консультанте по продажам см. в разделе Управление возможностями с помощью помощника по продажам раздела Часто задаваемые вопросы.

Связанные материалы

Просмотр возможностей в помощнике по продажам (статья)
Обзор помощника по продажам (статья)