Поделиться через

Установка Copilot for Sales (развертывание администратором)

  • Статья

Вы должны быть администратором Microsoft 365 для развертывания и установки надстройки Copilot for Sales для Outlook и приложений Microsoft 365. Для развертывания и установки Copilot for Sales для Teams вы должны быть администратором Teams.

Вы можете установить Copilot for Sales как интегрированное приложение на нескольких платформах или как отдельное приложение на одной платформе. Какой бы метод вы ни выбрали, вы можете начать либо с центра администрирования Microsoft 365, либо с Microsoft AppSource, чтобы установить его в Outlook и назначить пользователей. Если вы начнете с AppSource, вы закончите установку в центре администрирования Microsoft 365. В любом случае, рекомендуется выполнять установку в качестве администратора для лучшей производительности и удобства использования.

Вам нужно перейти в центр администрирования Microsoft Teams и создать политики установки, чтобы установить приложение и назначить пользователей. Если вы устанавливаете приложение Copilot for Sales для Teams из AppSource, вы установите его только для своей личной области, а не для своих пользователей.

Заметка

  • Если ваши пользователи используют Salesforce, убедитесь, что Microsoft Power Platform не блокируется. Вы можете проверить статус на странице Использование OAuth в связанных приложениях в Salesforce.
  • Отображение надстройки для пользователей может занять до 24 часов.

Привилегии, необходимые для использования Copilot for Sales

Copilot for Sales применяет существующие в вашей организации средства управления доступом к CRM и разрешения пользователей. Администраторы должны иметь правильные разрешения для настройки своих систем CRM, а пользователи должны иметь правильные разрешения для просмотра, обновления и создания записей в своих системах CRM из Copilot for Sales.

Заметка

  • Если вы внесли изменения в разрешения или роли безопасности пользователя в CRM, попросите этого пользователя выйти из Copilot for Sales в Outlook, а затем снова войти в систему, чтобы эти изменения были отражены соответствующим образом.
  • После изменения разрешений пользователей или ролей безопасности в CRM может потребоваться до 15 минут, прежде чем они отразятся в приложении Copilot for Sales для Teams.

Разрешения, необходимые для администраторов Salesforce

Администраторы Salesforce, которым необходимо настроить Copilot for Sales, должны иметь следующие разрешения.

Тип требования Вы должны иметь
Разрешение Профиль пользователя должен иметь разрешение Изменять все данные или Управление интеграциями данных

Примечание: разрешения должны быть в профиле пользователя, а не в наборах разрешений, назначенных пользователю.

Дополнительные привилегии, необходимые для клиентов Dynamics 365

Администраторы Dynamics 365

Если вы используете стандартные роли безопасности системного администратора или настройщика системы, права администрирования Copilot for Sales добавляются автоматически.

Если вы используете пользовательские роли безопасности, вы должны назначить следующую роль безопасности и привилегию администраторам Dynamics 365, которым необходимо настраивать Copilot for Sales.

Тип требования Вы должны иметь
Роль безопасности Администратор Copilot for Sales
Право Привилегия Чтение в отношении таблицы Пользователь

Продавцы Dynamics 365

Если вы используете стандартные роли безопасности «Продавец» или «Менеджер по продажам», привилегии на Copilot for Sales добавляются автоматически, и никаких дополнительных действий не требуется.

Если вы используете пользовательские роли безопасности, вы должны назначить следующую роль безопасности и привилегию продавцам Dynamics 365, которым необходимо использовать Copilot for Sales.

Тип требования Вы должны иметь
Роль безопасности Пользователь Copilot for Sales
Право Привилегия Чтение в отношении таблицы Пользователь

Роль безопасности Пользователь Copilot for Sales только дополняет пользовательские роли безопасности, но не заменяет их. Если в пользовательской роли безопасности, назначенной продавцам, отсутствуют какие-либо привилегии, включенные в роль безопасности "Продавец" или "Менеджер по продажам", могут возникнуть ошибки, связанные с разрешением Dynamics 365.

Сведения о назначении ролей безопасности см. в разделе Назначение роли безопасности пользователю.

Чтобы изменить пользовательские роли безопасности в соответствии с готовой ролью "Продавец" или "Менеджер по продажам", см. раздел Создание или изменение роли безопасности для управления доступом.

Дополнительные сведения о ролях безопасности и привилегиях см. в разделе Роли безопасности и привилегии.

Развертывание Copilot for Sales

Нужны пошаговые инструкции по развертыванию Copilot for Sales? Вот руководства по развертыванию Copilot for Sales:

Как использовать Copilot for Sales?

После того как вы установите Copilot for Sales для своих пользователей, они смогут начать использовать его в Outlook и Teams. Для получения информации о том, как использовать Copilot for Sales, см. раздел Доступ к приложению Copilot for Sales.

См. также

Установка Copilot for Sales в Outlook
Установка и закрепление Copilot for Sales в Teams