Доступ к агенту продаж

Используйте эту статью, чтобы быстро найти, где открыть агент продаж в Outlook и Teams.

Если вы не видите Продажи в Outlook или Teams, попросите администратора установить и развернуть агент Продаж.

Используйте параметр, соответствующий вашему сценарию:

• Доступ к агенту продаж в Outlook
• Доступ к агенту по продажам в Teams

Доступ к агенту продаж в Outlook

Как продавец вы общаетесь со многими потенциальными клиентами по электронной почте. Торговый агент помогает подготовиться к вашему участию в мероприятиях. Он собирает информацию из системы CRM и Microsoft Office и расширяет его с помощью практических аналитических сведений, чтобы вы могли быть более эффективными, где вы проводите большую часть вашего дня.

Используйте параметр, соответствующий вашему сценарию:

• Рабочий стол Outlook
• Новый рабочий стол Outlook и Outlook в Интернете
• Баннеры электронной почты в Outlook
• Закрепление агента по продажам в Outlook

Outlook настольная версия

• При составлении электронного письма или создании собрания

  • На классической ленте выполните одно из следующих действий:

    • Выберите "Продажи" на ленте.
    • Выберите Все приложения>Продажи. В всплывающем окне выберите "Продажи". Чтобы добавить сущность CRM в виде богатой адаптивной карточки в электронную почту, выберите "Поиск продаж ", а затем найдите и выберите сущность CRM.

    

  • Выберите "Другие команды " (...) и выберите "Продажи " (на упрощенной ленте)

  • Выберите Показать контакт или Добавить контакт в баннерном сообщении (для сообщений электронной почты)

  • Выберите Показать подробности в баннере (для встреч)

• При чтении электронного письма или открытии собрания

  • На классическом интерфейсе: выберите "Продажи" на ленте или Все приложения>Продажи.

    

  • На упрощенной ленте: выберите другие команды (...) и выберите "Продажи". Кроме того, можно выбрать Все приложения>Продажи.

Новое настольное приложение Outlook и Outlook в Интернете

• При составлении сообщения электронной почты

  • На ленте выберите "Продажи". Кроме того, можно выбрать "Продажи приложений>". В всплывающем окне выберите "Продажи". Чтобы добавить сущность CRM в виде богатой адаптивной карточки в электронную почту, выберите "Поиск продаж ", а затем найдите и выберите сущность CRM.

    

  Примечание

  Если агент по продажам развернут администратором, приложение автоматически закреплено на ленте.

  • Выберите Показать контакт или Добавить контакт в баннерном сообщении (для сообщений электронной почты)
  • Выберите Показать сводку в баннере (для встреч)

• При чтении электронного письма

  • На панели действий электронной почты выберите "Продажи". Если агент продаж не отображается, выберите «Другие приложения»>Sales.

    

  Примечание

  Если агент продаж развернут администратором, приложение автоматически закреплено на панели действий электронной почты.

• При создании или открытии собрания выберите Приложения>Продажи на ленте.

Баннеры электронной почты в Outlook

• При составлении черновика сообщения электронной почты, создании встречи или ответе на сообщение электронной почты или приглашение на встречу с помощью внешнего контакта в верхней части сообщения электронной почты или приглашения на встречу отображается баннер с одним из следующих действий:

  • Смотреть аналитику по продажам: это действие отображается, если внешние контакты в сообщении электронной почты сохранены в CRM. Выберите, чтобы открыть область продаж .
  • Добавить контакты: это действие отображается, если хотя бы один контакт в сообщении электронной почты не сохранен в CRM. Дополнительная информация: Добавляйте новые контакты с помощью быстрых действий CRM в баннерах электронной почты

  Примечание

  В этом сценарии баннерное сообщение отображается для каждого сообщения электронной почты или собрания, содержащего внешние контакты.

• При чтении сообщения электронной почты от внешних контактов в верхней части сообщения отображается баннер с двумя из следующих контекстных действий:

  • Добавить контакты: это действие отображается, если хотя бы один контакт в цепочке сообщений электронной почты не сохранен в CRM. Дополнительная информация: Добавляйте новые контакты с помощью быстрых действий CRM в баннерах электронной почты
  • Сохранить это письмо: это действие отображается, если вы не сохранили сообщение электронной почты в CRM. Дополнительная информация: Сохранение эл. писем в CRM с помощью быстрых действий CRM в баннерах электронной почты
  • См. аналитические сведения о продажах. Выберите, чтобы открыть область продаж .

  Примечание

  Баннерное сообщение в этом сценарии отображается для максимум двух внешних электронных писем на пользователя в день. Если вы не хотите, чтобы эти баннеры отображались, попросите администратора отключить их.

Закрепление агента по продажам в Outlook

Чтобы приложение 'Агент продаж' оставалось видимым при переключении между электронной почтой и собраниями, вы можете закрепить его, чтобы панель приложения оставалась открытой.

• Чтобы закрепить приложение, выберите значок булавки: .
• Чтобы отменить закрепление приложения, снова выберите значок булавки: .

Приложение можно закрепить только в классической Outlook или в новом Outlook, если Microsoft 365 Copilot не установлен. При установке Microsoft 365 Copilot приложение интегрировано с боковой областью Microsoft 365 Copilot.

Доступ к агенту по продажам в Teams

При поддержке искусственного интеллекта агент по продажам в Teams предоставляет рекомендации и сведения, которые помогут вам оставаться подключенными к клиентам, свести к минимуму запись данных и персонализировать свои обязательства, чтобы быстрее закрывать сделки с более высокими ставками выигрышей. Получая более глубокое представление о потребностях ваших клиентов из расшифрованных сводок по звонкам с помощью аналитикой разговоров, вы сможете предпринимать нужные действия в нужное время, опираясь на автоматически генерируемые последующие действия.

Примечание

Агент продаж доступен в мобильном приложении Microsoft Teams. Вы можете открыть личное приложение и использовать расширения сообщений для поиска и обмена записями CRM.

Чтобы узнать, как используется запись звонков, см. дополнительные сведения о записи звонков или собраний.

Вы можете получить доступ к агенту продаж в Microsoft Teams следующими способами:

• Выберите Расширения сообщений, чтобы поделиться записями CRM в чате или разговорах канала.
• Используйте приложение во время собрания , чтобы просмотреть и изменить подключенную запись CRM.
• Доступ к мобильному приложению для использования расширений личных приложений и сообщений.

Расширения сообщений

В чате или канале Teams выберите расширения сообщений (...), найдите агент по продажам и выберите его. Это поможет вам обмениваться записями CRM с членами вашей команды.

Во время собрания

Используйте агента продаж во время собрания.