Microsoft 365 Copilot для руководства по развертыванию Sales для клиентов Salesforce CRM

Следуйте инструкциям в этом руководстве, чтобы развернуть Copilot для продаж для клиентов Salesforce CRM. Вот краткий видеообзор необходимых шагов:

Предварительные условия

• Для установки интегрированного приложения из центра администрирования Microsoft 365 вы должны быть администратором клиента. Как найти своего администратора клиента?
• Для создания политики настройки в центре администрирования Teams вы должны быть администратором Teams.
• Вы должны назначить лицензию Copilot для продаж каждому пользователю, который будет использовать продукт. Узнайте больше о назначении лицензий в Центре администрирования Microsoft 365

Шаг 1. Установите Copilot для продаж в Outlook

Установка Copilot для продаж в Outlook

Заметка

Отображение надстройки для пользователей может занять до 24 часов.

Шаг 2. Создайте политику настройки для автоматической установки и закрепления приложения Copilot для продаж в Teams

Установка и закрепление Copilot для продаж в личной среде Teams ваших продавцов и на собраниях, которые они создают

Шаг 3. Включение расшифровок собраний Teams.

Включите расшифровки звонков Teams, чтобы при добавлении Copilot для продаж к записанному собранию Teams можно было создать сводку собрания.

1. Войдите в центр администрирования Teams.

2. В левой области выберите Собрания>Политики собраний.

3. На вкладке Управление политиками выберите Глобальные (по умолчанию для всей организации).

4. На странице Общие (по умолчанию для всей организации) прокрутите вниз до раздела Запись и транскрибирование и включите переключатель Транскрибирование.

5. Выберите Сохранить.

   

Шаг 4. Проверка наличия у пользователей нужных ролей безопасности

Copilot для продаж применяет существующие в вашей организации элементы управления доступом к CRM и разрешения пользователей. Администраторы должны иметь правильные разрешения для настройки своих систем CRM, а пользователи должны иметь правильные разрешения для просмотра, обновления и создания записей в своих системах CRM из Copilot для продаж.

Администраторы Salesforce, которым необходимо настроить Copilot для продаж, должны иметь соответствующие разрешения.

Для пользователей Copilot для продаж необходимо включить API в Salesforce, чтобы они могли получить доступ к Salesforce с помощью API. Узнайте, как предоставить разрешение «API включен».

Шаг 5. Убедитесь, что соединитель Salesforce не заблокирован Power Platform

Если в Power Platform для среды msdyn_viva определены политики защиты от потери данных (DLP), убедитесь, что соединитель Salesforce находится в списке разрешений. Узнайте больше о том, как разрешить использование соединителя Salesforce в политике защиты от потери данных

Шаг 6. Убедитесь, что подключенное приложение Microsoft Power Platform не заблокировано в Salesforce

Copilot для продаж использует соединитель Power Platform для подключения к Salesforce CRM. Убедитесь, что соединитель включен для пользователей Copilot для продаж.

1. Войдите в Salesforce CRM как администратор.

2. Перейдите в раздел Настройка>Инструменты платформы>Приложения>Подключенные приложения>Управляемые подключенные приложения.

3. Убедитесь, что Microsoft Power Platform указана в разделе Подключенные приложения.

   Заметка

   Если Microsoft Power Platform не указан в разделе Подключенные приложения, перейдите на страницу Подключенные приложения OAuth Использование , а затем выберите Установить для Microsoft Power Platform.

4. Выберите Microsoft Power Platform, чтобы просмотреть детали о подключенном приложении.

5. В разделе OAuth Политики убедитесь, что установлены следующие значения:

   1. Значение для Разрешенные пользователи установлено на Пользователи, одобренные администратором, предварительно авторизованы или Все пользователи могут самостоятельно авторизоваться.

      Заметка

      Если выбран параметр Пользователи, одобренные администратором, предварительно авторизованы, вы должны явно предоставить разрешения отдельным пользователям с помощью политик и наборов разрешений.

   2. Значение для Ослабление IP-адреса установлено на Ослабление ограничений по IP-адресам.

   3. Значение для Обновить политику токена установлено на Токен обновления действителен до тех пор, пока не будет отозван.

6. В разделе Политики сеанса убедитесь, что значение для Значение тайм-аута установлено на Никто.

7. В разделе Профили или Наборы разрешений проверьте, имеются ли профили или наборы разрешений или эти разделы пусты. Проверьте и добавьте соответствующую цель для ваших пользователей.

Шаг 7. Вход первого пользователя в систему

Когда первый пользователь в клиенте подключается к Salesforce CRM, Copilot для продаж подготавливает среду Dataverse для хранения данных, создаваемых при использовании Copilot для продаж. Дополнительные сведения о том, как используется среда и какие данные хранятся, см. в разделе Архитектура Copilot для продаж.

Copilot для продаж автоматически назначает всем Power Platform администраторам и Microsoft 365 глобальным администраторам роль System Администратор в испытательной среде. Мы рекомендуем вам просмотреть список администраторов в среде после ее создания, чтобы убедиться, что нужные пользователи назначены администраторами.

Заметка

Первый пользователь, который подключится к Salesforce CRM из Copilot для продаж, увидит ошибку, если он не является администратором, а создание пробной среды пользователями, не являющимися администраторами, отключено для клиента в центре администрирования Power Platform. Чтобы избежать этой ошибки, рекомендуется, чтобы администратор клиента первым выполнил вход в Salesforce CRM из Copilot для продаж. В результате этого создается пробная среда в Dataverse. После создания пробной среды другие пользователи смогут войти в Copilot для продаж. Информацию о том, как войти в Copilot для продаж, см. в разделе Вход в CRM.

Шаг 8 (необязательно). Настройте Copilot для продаж

Параметры администратора контролируют использование Copilot для продаж продавцом в Outlook и Teams. Вы можете настроить Copilot для продаж в соответствии с потребностями организации.

Настройка функций помощника ИИ

Вы можете настроить функции ИИ в Copilot для продаж, чтобы использовать функции ИИ, которые находятся на стадии предварительной версии или общедоступны.

Настроить формы и поля

Приложение Copilot для продаж настроено таким образом, чтобы пользователи могли работать продуктивно сразу после установки. Вы можете настроить формы и поля в соответствии со своими задачами.

Интеграция с другими приложениями

Вы можете интегрировать Copilot для продаж с другими приложениями, чтобы расширить возможности Copilot для продаж.

Шаг 9. Поприветствуйте продавцов в Copilot для продаж

Теперь, когда вы установили и настроили Copilot для продаж в Outlook и Teams, предложите своим продавцам использовать его. Вот пример сообщения электронной почты, которое вы можете им отправить.

Тема: Добро пожаловать в Copilot для продаж! Уважаемые специалисты по продажам! Добро пожаловать в Copilot для продаж — новое приложение, которое добавляет данные CRM и аналитику на основе ИИ в ваш рабочий процесс в Outlook и Teams. Узнайте, что Copilot для продаж может сделать для вас, посмотрев это короткое видео и пройдя обучение Copilot для продаж. Шаг 1. Войдите в Copilot для продаж в первый раз Войдите в Copilot для продаж в Outlook, войдите в свою систему CRM и закрепите приложение. Дополнительные ресурсы Следующие статьи помогут вам использовать различные функции Copilot для продаж: Подключение контакта к вашей CRM Изменение подключенного контакта CRM Создание контактного лица в CRM из Copilot для продаж Сохранение действий Outlook в CRM Просмотр недавних и предстоящих действий Просмотр сведений о записи Добавление личных заметок Предоставление ссылки на запись CRM для совместного использования Изменение записи CRM Черновики электронных сообщений Создание сводки собрания Просмотр и понимание сводки собрания Предоставление ссылки на запись CRM для совместного использования Просмотр и обновление сведений записи CRM Устранение неполадок См. статью Руководство по устранению неполадок Copilot для продаж, чтобы найти информацию о распространенных проблемах и решениях. Для получения дополнительной помощи сообщества посетите страницу Copilot для продаж — центр сообщества Майкрософт. Для Идеи и предложений посетите страницу Microsoft 365 Copilot Продажи · Сообщество .

Важно

Прежде чем приложение появится в Outlook и других приложениях Microsoft 365, может пройти до 48 часов. Если пользователи не увидят приложение через 48 часов, возможно, это связано с политикой обработки общедоступных вложений. Дополнительные сведения: Почему пользователи не видят приложение Copilot для продаж в Outlook после его развертывания?

Community

Мы призываем всех пользователей Copilot для продаж посетить и зарегистрироваться в сообществе Copilot для продаж. Сообщество может предложить вам следующее:

• Форумы, где вы можете общаться с коллегами и делиться своим опытом.

• Форумы, где вы можете оказывать и получать поддержку по общим проблемам, которые регулярно рассматриваются нашей командой экспертов.

• Пространства для обмена идеями и взаимодействия с командой разработчиков продукта.