Настройка рабочей группы с помощью шаблона комнаты для сделки
Вы можете создать пространство для совместной работы из шаблона продаж только в надстройке Copilot for Sales для Outlook. Вы можете использовать функцию расширенной совместной работы в Dynamics 365 Sales для настройки основных рабочих групп и каналов, связанных с вашими учетными записями управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Однако они не включают в себя предопределенные каналы и закрепленные приложения, которые предоставляют шаблоны продаж.
Доступ к связанным рабочим группам и каналам возможен как из Outlook, так и из приложения Sales независимо от того, как они были настроены.
Когда вы создаете пространство для совместной работы с помощью шаблона группы комнаты для сделок, вы можете создать группу комнаты для работы над сделкой или настроить существующую рабочую группу в качестве группы комнаты для работы над сделкой.
Настройка существующей группы в качестве группы комнаты для работы над сделкой
В Outlook откройте электронное письмо клиенту или от него, а затем откройте Copilot for Sales.
Перейдите к карточке Совместная работа в Teams, наведите указатель мыши на имя возможной сделки, а затем выберите Настроить комнату для сделки.
На шаге Настроить комнату для работы над сделкой выберите Использовать существующую рабочую группу.
На шаге Выберите рабочую группу выберите рабочую группу из списка рабочих групп, которыми вы владеете или участником которых вы являетесь, а затем выберите Далее.
Если головная организация возможной сделки уже привязана к рабочей группе, привязанная группа отображается как рекомендуемая для создания канала комнаты для работы над сделкой. Однако вы можете создать канал в любой из других перечисленных рабочих групп.
На шаге Настройка каналов измените имя канала, если требуется, и задайте параметры конфиденциальности. Чтобы добавить совместный канал для совместной работы с клиентами, установите флажок Включить совместный канал.
Только владельцы рабочих групп могут создавать совместные каналы. Если вы выберете рабочую группу , владельцем которой вы не являетесь, возможность включить совместный канал будет отключена.
Клиенты и ваши коллеги не добавляются в совместный канал автоматически. Владельцы рабочих групп могут позже добавлять участников в канал непосредственно в Teams.
Выберите Настроить рабочую группу.
После настройки рабочей группы отобразиться сообщение с подтверждением. Выберите Открыть в Teams, чтобы просмотреть новую рабочую группу.
Узнайте, как сотрудничать в Teams с помощью новой рабочей группы.
Создание группы комнаты для работы над сделкой
В Outlook откройте электронное письмо клиенту или от него, а затем откройте Copilot for Sales.
Перейдите к карточке Совместная работа в Teams, наведите указатель мыши на имя возможной сделки, а затем выберите Настроить комнату для сделки.
На шаге Настроить комнату для работы над сделкой выберите Создать новую рабочую группу.
На шаге Создать рабочую группу измените название рабочей группы, при необходимости выберите конфиденциальность, а затем выберите Далее.
По умолчанию имя рабочей группы соответствует названию возможной сделки. Ваш администратор клиента мог установить метку конфиденциальности и параметр конфиденциальности в настройках клиента.
Если параметры конфиденциальности были настроены администратором, доступом к рабочей группе (частная/общедоступная) по умолчанию будут параметры, заданные администратором клиента.
На шаге Добавить участников рабочей группы выберите рекомендуемых коллег, чтобы добавить их в общий канал рабочей группы для внутренней совместной работы. Вы можете добавить больше позже непосредственно в Teams.
Заметка
Выбранные участники рабочей группы не добавляются в совместный канал. Владельцы рабочих групп должны добавить их явным образом из Microsoft Teams.
Участники рабочей группы рекомендуются на основе следующих критериев.
Dynamics 365: владелец возможной сделки CRM, члены группы возможной сделки и участники, которым предоставлен доступ к возможной сделке. Если владельцем возможной сделки является группа, отображаются участники группы.
Salesforce CRM: владелец возможной сделки CRM и участники, входящие в группу по работе с возможными сделками. Узнайте больше об использовании рабочих групп возможных сделок в Salesforce.
На шаге Настройка каналов измените имя канала, если требуется, и задайте параметры конфиденциальности. Чтобы добавить совместный канал для совместной работы с клиентами, установите флажок Включить совместный канал.
Клиенты и ваши коллеги не добавляются в совместный канал автоматически. Владельцы рабочих групп могут позже добавлять участников в канал непосредственно в Teams.
Выберите Настроить рабочую группу.
После настройки основного общего канала отображается подтверждающее сообщение. Выберите Открыть в Teams, чтобы просмотреть новую рабочую группу.
Узнайте, как сотрудничать в Teams с помощью новой рабочей группы.
Альтернативные способы создания команды комнаты для сделки
Вы также можете настроить команду, используя шаблон команды комнаты для сделки, следующими способами:
На карточке Возможные сделки на панели Copilot for Sales наведите указатель мыши на имя возможной сделки и выберите Дополнительные действия (...)>Команды>Настройка комнаты для сделки. Настройте новую команду или используйте существующую команду в качестве команды комнаты для сделки.
При просмотре сведений о возможной сделке на панели Copilot for Sales перейдите к карточке Совместная работа в Teams и выберите Настроить команду комнаты для сделки. Если команды комнат для сделки уже существуют, отображается название кнопки Создать другую комнату для сделки. Настройте новую команду или используйте существующую команду в качестве команды комнаты для сделки.
После того как вы создадите команду, вы можете сотрудничать в Teams, используя новую команду.