Совместная работа в командах по работе с клиентами и комнатах для сделок

Вы можете открыть область для совместной работы — группу по работе с клиентами или канал комнаты для сделок в Microsoft Teams — различными способами.

• В Outlook откройте Copilot for Sales и выполните одно из следующих действий:

  • Прокрутите вниз до карточки Совместная работа в Teams, а затем выберите название группы по работе с клиентами или, для возможностей, название канала возможной сделки.

    

  • На карточке Организации или Возможные сделки наведите указатель мыши на запись и выберите Дополнительные действия (...)>Команды, а затем выберите имя группы по работе с клиентами или, для возможных сделок, название канала возможной сделки.

    

  • Откройте сведения об организации или возможной сделке. Прокрутите вниз до карточки Совместная работа в Teams, а затем выберите название группы по работе с клиентами или, для возможностей, название канала возможной сделки.

    

• В Teams выберите группу по работе с клиентами или канал комнаты для сделки.

• В Dynamics 365 Sales откройте организацию или возможную сделку. Выберите Совместная работа, а затем выберите группу, которая привязана к организации или возможной сделке. Узнайте, как получить доступ к связанным рабочим группам и каналам.

Анатомия пространства для совместной работы

Рабочая группа, созданная с использованием шаблона рабочей группы по работе с клиентами или шаблона комнаты для сделок, всегда имеет канал Общий. Другие каналы зависят от того, как была создана группа и были ли созданы дополнительные каналы позже.

• Канал Общий — это место, где вы можете работать с членами отдела продаж или другими коллегами над действиями, связанными с учетной записью. Если группа была создана с помощью шаблона группы по работе с клиентами, канал Общие будет связан с организацией в вашей CRM.

• Канал, названный в по имени возможной сделки, например Coffee Machine, — это место, где вы можете работать с отделом продаж или другими коллегами над действиями, связанными с конкретной возможной сделкой. Если группа была создана с помощью шаблона комнаты для сделки, канал будет связан с возможной сделкой в вашей CRM.

• Общие каналы с именем Клиент — ИмяОрганизации или Клиент — ИмяВозможнойСделки — это место, где вы можете работать с людьми за пределами вашей организации, например с клиентами, с организациями и возможными сделками.

  Прежде чем вы сможете добавлять клиентов в общие каналы, используя их федеративное удостоверение, администратору вашего клиента необходимо включить общие каналы в Teams. Узнайте больше о совместной работе с внешними участниками в совместном канале.

Во внутренних каналах, таких как Общие и Кофемашина в виде вкладок закреплены следующие приложения:

• Файлы — содержат три начальные папки для организации документов, связанных с учетной организацией или возможной сделкой, и одна папка CRM для организации файлов, связанных с CRM. Ваш администратор мог связать папку CRM с местом хранения CRM, связанным с организацией или возможной сделкой.

• CRM: отображает связанную учетную запись CRM или запись возможной сделки CRM. На этой вкладке можно просматривать и обновлять информацию CRM.

  Заметка

  • Если вы используете Salesforce в качестве системы CRM, вам необходимо использовать классическое приложение Teams для просмотра сведений об организации или возможной сделке. Вкладка CRM не загружается в веб-приложении Teams.
  • Вкладка CRM не загружается в новой версии Teams. Чтобы просмотреть запись CRM в новой версии Teams, используйте приложение Copilot for Sales для общего доступа к записям клиентов в виде адаптивной карты. Кроме того, вы можете использовать классическую версию Teams для просмотра сведений об учетной записи или возможной сделке на вкладке CRM.

• Заметки — это блокнот OneNote, который можно использовать для обмена заметками со всеми участниками канала Teams.

• CRM OneNote — это блокнот OneNote, который можно использовать для обмена заметками со всеми участниками канала Teams. Он доступен только в существующих пространствах для совместной работы, созданных до 15 апреля 2024 г.

  Заметка

  Если при открытии вкладки CRM OneNote отображается сообщение об ошибке, необходимо удалить вкладку, щелкнув ее правой кнопкой мыши и выбрав Удалить. Вы должны использовать вкладку Заметки, предоставляемую Teams для обмена заметками в канале.

В общих каналах, таких как Клиент — Fourth Coffee или Клиент — Coffee Machine, закреплены в виде вкладок следующие приложения:

• Файлы — содержат три начальные папки для организации документов, связанных с учетной организацией или возможной сделкой.

• OneNote — это блокнот OneNote, который можно использовать для обмена заметками со своими клиентами. Этот блокнот отличается от созданного во внутренних каналах для совместной работы. Участники рабочей группы, не являющиеся частью совместного канала, не могут получить доступ к этому блокноту.

На следующем снимке экрана показан пример группы по работе с клиентами для организации Fourth Coffee:

На следующем снимке экрана показан пример группы комнаты для работы над сделкой для организации Fourth Coffee:

Номер	Описание
1	Создается новая группа по работе с клиентами с двумя каналами по умолчанию
2	Общий канал для совместной работы над действиями, связанными с организацией, вместе с людьми в вашей организации. Привязывается к организации в CRM
3	Совместный канал группы по работе с клиентами предназначен для совместной работы с людьми за пределами вашей организации
4	Предварительно закрепленные приложения
5	Новый канал комнаты для сделки, созданный в существующей группе по работе с клиентами, используется для совместной работы с людьми в вашей организации. Привязан к возможной сделке CRM
6	Совместный канал комнаты для работы над сделкой предназначен для совместной работы с людьми за пределами вашей организации

Просмотр сводной информации о возможной сделке, созданной ИИ, в канале комнаты для сделок

Когда вы создаете комнату для сделки, для выбранной команды автоматически устанавливаются приложение Copilot for Sales в Teams и бот. При первом открытии канала комнаты для сделки вы увидите сгенерированную ИИ сводку по возможной сделке в стандартной приветственной публикации в канале.

Заметка

• Если вы используете Dynamics 365 в качестве системы CRM, вы можете просмотреть сводку возможных сделок, даже если вы не вошли в приложение Copilot for Sales в Outlook или если вы вошли в другую среду Dynamics, при условии что у вас есть доступ на чтение записи и привилегии Copilot for Sales. Это относится только к автоматически публикуемой сводке возможных сделок.
• Если вы используете Salesforce в качестве CRM-системы, вам необходимо войти в Salesforce в приложении Copilot for Sales в Outlook, чтобы просмотреть сводку возможных сделок, имея доступ для чтения записи и привилегии Copilot for Sales.
• Сводка по возможной сделке не отображается в частном канале, поскольку Microsoft Teams не поддерживает ботов в частных каналах. Кроме того, в общие каналы добавляются клиенты, поэтому информация из CRM-системы в них также не публикуется.

Чтобы просмотреть сводку возможных сделок позже, воспользуйтесь одним из следующих методов:

• Введите @Copilot for Sales show opportunity summary в поле сообщения.
• Входить @Copilot for Sales help в поле сообщения, а затем выберите Создать сводку возможной сделки из списка вариантов.

В сводке используются следующие столбцы записи возможной сделки в CRM:

• Название возможной сделки
• ИД возможной сделки
• Когда создано
• Предполагаемая дата закрытия
• Стадия продажи
• Сумма бюджета
• Описание
• Имя головной организации
• Имя основного контакта

Содержимое параметра Последние действия создается на основе трех последних примечаний в записи возможной сделки.

Сводная информация о возможной сделке, созданная ИИ, отображается только в том случае, если ваш администратор включил функции ИИ-помощника. Если ваш администратор отключил функции искусственного интеллекта помощника, сводка возможной сделки отображается в виде пар поле-значение. Поля, включаемые в сводку, зависят от того, что установил ваш администратор.

Если ваш администратор отключил приложение Copilot for Sales в Teams, сводка возможной сделки будет недоступна.

См. также

• Настройка рабочей группы с помощью шаблона команды по работе с клиентами
• Настройка рабочей группы с помощью шаблона комнаты для сделки