Расширенное взаимодействие с задачами Planner на базе искусственного интеллекта

Отделы продаж тесно сотрудничают и используют такие приложения, как Microsoft Planner, для эффективного управления своими задачами. Хотя в ходе ежедневных бесед возникают многочисленные важные следующие шаги и пункты плана действий, многие из этих задач не фиксируются и не отслеживаются. Результатом являются упущенные возможности и потеря дохода.

Функция задач Планировщика на базе искусственного интеллекта в Copilot для продаж помогает продавцам оставаться в курсе своих задач, предлагая задачи, связанные с их счетами и возможностями. Эта функция легко интегрируется с пространствами для совместной работы в Microsoft Teams и помогает продавцам фиксировать и отслеживать задачи, которые обсуждаются во время разговоров. Он автоматически преобразует важные обсуждения в задачи Планировщика, что позволяет легко отслеживать важные действия. Продавцы могут поручить эти задачи нужным людям и установить сроки их выполнения.

Задачи Планировщика, созданные на основе предложенных задач, доступны из приложения Планировщик. Кроме того, сотрудники отдела продаж могут добавить приложение Planner в качестве вкладки в канал, а затем просматривать и управлять задачами оттуда.

Ключевые преимущества функции предлагаемых задач:

• Предложения по автоматизированным задачам: пока отделы продаж взаимодействуют в пространствах для совместной работы в Teams, Copilot для продаж бот активно отслеживает разговоры в канале на предмет соответствующих обсуждений и пунктов действий. Когда бот находит потенциальную задачу, он предлагает ее участникам канала. Затем эти люди могут решить, следует ли добавлять задачу в свой список задач. Задачи предлагаются раз в 24 часа для каждой записи и ответов на нее в канале.

  Заметка

  • По крайней мере один пост на канале должен содержать не менее 10 сообщений за последние 24 часа. В противном случае предложения по задачам не генерируются. Если предложений по задачам нет, пользователю выводится сообщение.
  • Автоматические предложения задач доступны только в пространствах для совместной работы, созданных с использованием команды учетной записи или шаблона комната для сделки в Teams. Они доступны не во всех каналах Teams.
  • Предложения по задачам отображаются только в стандартном канале. Они не отображаются ни в приватном, ни в общем канале.
  • Предложения по задачам отображаются только для пространств для совместной работы, созданных после 1 мая 2024 года. Они не отображаются для уже существующих пространств для совместной работы.

• Создание и назначение задач: члены команды продаж могут выбрать некоторые или все предлагаемые задачи для создания в качестве задач Планировщика. Они также могут назначать задачи себе или другим участникам канала. При необходимости они могут обновить название задачи, владельца и дату выполнения. предварительная версия задачи отображается пользователю, создавшему задачу.

• Интеграция с приложением Planner: сотрудники отдела продаж могут добавить приложение Planner в качестве вкладки в канал, а затем просматривать и управлять задачами оттуда. Они также могут просматривать и управлять задачами из приложения Planner.

Заметка

• Задачи планировщика, созданные в пространствах для совместной работы, не синхронизируются с системой управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Доступ к ним возможен только из приложения Planner в Teams.
• Содержимое, созданный ИИ, — это всего лишь предложение. Вы несете ответственность за проверку и редактирование контента, созданного с помощью ИИ, чтобы гарантировать его точность и уместность.
• Предлагаемые задания показываются только активным участникам, которые либо ответили, либо отреагировали на сообщения в канале.

Требования к лицензиям

• Copilot для продаж (стандартный или премиум)
• Microsoft Teams

Поддерживаемые языки

Эта функция в настоящее время поддерживает только английский язык.

Предварительные условия

Необходимо создать пространство для совместной работы для команды аккаунта или комната для сделки в Teams.

См. также

Создавайте задачи Планировщика из предложенных задач
Создайте команду, используя шаблон команды по работе с клиентами
Создайте команду, используя шаблон комната для сделки