Поделиться через

Расширенные возможности совместной работы с планировщиком задач на базе искусственного интеллекта

  • Статья

Отделы продаж тесно сотрудничают и используют такие приложения, как Microsoft Planner, для эффективного управления своими задачами. Несмотря на то, что во время их ежедневных разговоров появляется множество важных шагов и действий, многие из этих задач не фиксируются и не отслеживаются. Результатом являются упущенные возможности и упущенная выгода.

Функция планировщика задач на основе искусственного интеллекта в Copilot для продаж помогает продавцам оставаться в курсе своих действий, предлагая задачи, связанные с их организациями и возможными сделками. Эта функция легко интегрируется с пространствами для совместной работы в Microsoft Teams и помогает продавцам собирать и отслеживать задачи, которые обсуждаются в их разговорах. Она автоматически превращает важные обсуждения в задачи планировщика, что позволяет легко отслеживать важные действия. Продавцы также могут назначать задачи нужным людям и устанавливать сроки.

Доступ к задачам планировщика, созданным на основе предложенных задач, можно получить из приложения планировщика. Члены отдела продаж могут добавить приложение планировщика в качестве вкладки в канал, чтобы просматривать задачи из него и управлять ими.

Ключевые преимущества функции предлагаемых задач:

  • Автоматизированные предложения задач: поскольку отделы продаж сотрудничают в областях для совместной работы в Teams, бот Copilot для продаж активно отслеживает разговоры на канале на предмет соответствующих обсуждений и действий. Когда бот находит потенциальную задачу, он предлагает ее участникам канала. Затем эти пользователи могут решить, следует ли добавить задачу в свой список задач. Задачи предлагаются раз в 24 часа для каждой записи и ответов на нее в канале.

    Заметка

    • Хотя бы одна запись в канале должна содержать не менее 10 сообщений за последние 24 часа. В противном случае предложения задач не создаются. Сообщение информирует пользователя об отсутствии предложений по задачам.
    • Автоматизированные предложения задач доступны только в областях для совместной работы, созданных с использованием шаблона группы по работе с клиентами или комнаты для сделок в Teams. Они доступны не во всех каналах Teams.
    • Предложения задач показываются только в стандартном канале. Они не отображаются ни в частном, ни в общем канале.
    • Предложения задач отображаются только для пространств для совместной работы, созданных после 1 мая 2024 года. Они не отображаются для ранее существовавших пространств для совместной работы.

  • Создание и назначение задач: члены группы продаж могут выбрать все или некоторые из предложенных задач и создать их как задачи планировщика. Они также могут назначать задачи себе или другим участникам канала. При необходимости они могут обновить название задачи, владельца и срок выполнения. Предварительный просмотр задачи отображается пользователю, создавшему задачу.

  • Интеграция приложения планировщика: члены отдела продаж могут добавить приложение планировщика в качестве вкладки в канал, чтобы просматривать задачи из него и управлять ими. Они также могут просматривать задачи и управлять ими из приложения планировщика.

Заметка

  • Задачи планировщика, созданные в пространствах для совместной работы, не синхронизируются с системой управления отношениями с клиентами (CRM). Доступ к ним можно получить только из приложения планировщика в Teams.
  • Содержимое, созданный ИИ, — это всего лишь предложение. Вы несете ответственность за проверку и редактирование контента, созданного ИИ, чтобы убедиться в его точности и приемлемости.
  • Предлагаемые задачи показываются только активным участникам, которые либо ответили, либо отреагировали на сообщения в канале.

Требования к лицензиям

  • Copilot для продаж (стандартный или премиум)
  • Microsoft Teams

Поддерживаемые языки

Эта функция в настоящее время поддерживает только английский язык.

Предварительные требования

Необходимо создать область для совместной работы для группы по работе с клиентами или комнаты для сделок в Teams.

Создание задач Планировщика из предложенных задач
Создание рабочей группы с использованием шаблона команды по работе с клиентами
Создание рабочей группы с использованием шаблона комнаты для сделки