Поделиться через

Используйте серверную синхронизацию с агентом по продажам

Примечание

Эта статья актуальна только в том случае, если вы подключили агента продаж к среде Dynamics 365.

Синхронизация на стороне сервера обеспечивает прямую синхронизацию сообщений электронной почты, встреч, контактов и задач между приложениями Dynamics 365 и сервером электронной почты Exchange. Включение синхронизации на стороне сервера является необходимым условием для сохранения сообщений электронной почты и встреч Outlook в Dynamics 365. Включение синхронизации на стороне сервера имеет следующие преимущества:

  • Все участники электронных писем или встреч, которые являются пользователями агента по продажам, будут видеть одинаковый статус (сохраненный или несохраненный) активности в Outlook.
  • Удалите сохраненные сообщения электронной почты и встречи.
  • Автоматически сохраняйте ответы на сообщения электронной почты, сохраненные в CRM.

Включение синхронизации на стороне сервера

Если вы являетесь администратором CRM, вы можете упростить работу с продавцом, настроив синхронизацию сообщений электронной почты и встреч на стороне сервера для всех пользователей агента продаж. О том, как включить синхронизацию на стороне сервера, см. в статье Подключение к Exchange Online.
Если вы являетесь продавцом и если синхронизация на стороне сервера не включена администратором, вам будет предложено включить синхронизацию на стороне сервера для почтового ящика при сохранении действий Outlook в Dynamics 365 с помощью агента продаж в первый раз.

Примечание

Если вы не включите синхронизацию на стороне сервера, при первом сохранении сообщения электронной почты или встречи в CRM будет отображаться сообщение.

Конфигурация почтового ящика для сохранения действий Outlook в Dynamics 365

Почтовые ящики пользователей Dynamics 365 будут настроены на основе параметров, предоставленных при включении синхронизации на стороне сервера.
Чтобы пользователь-продавец мог сохранять электронные письма и встречи Outlook в Dynamics 365 из своего аккаунта агента продаж, их почтовые ящики должны быть:

  • Настроены на использование синхронизации на стороне сервера для входящих сообщений электронной почты, исходящих сообщений электронной почты и встреч.
  • Утверждено
  • (конфигурация) Проверена и включена

В дополнение к вышеуказанной конфигурации, продавцы могут автоматически сохранять ответы на сохраненное сообщение электронной почты в CRM, если выбран любой другой параметр, кроме Нет сообщений электронной почты на вкладке «Электронная почта» в настройках персонализации в Dynamics 365.  

Устранение ошибок

Если вы получаете сообщение об ошибке синхронизации на стороне сервера, см. следующие руководства по устранению неполадок, чтобы найти решение:

  • Last updated on