Создание и управление личными представлениями на странице сетки

В приложениях на основе модели представления определяют данные, которые отображаются в табличной форме на странице сетки. Системные представления — это представления, созданные вашим администратором и предоставленные вам. Обычно вы не можете изменить их. Однако вы можете создавать и управлять личными представлениями. Личные представления доступны только вам, пока вы ими не поделитесь.

Представление состоит из следующих элементов:

• Отображаемые столбцы
• Параметры сортировки по умолчанию
• Фильтры для отображения строк, соответствующих определенным критериям, если это необходимо

Важно!

Чтобы обеспечить правильную работу всех представлений, рекомендуется создавать все представления с помощью дизайнера представлений на портале создателя Maker Portal или с помощью панели «Редактировать фильтры» на странице представления. Пользовательские представления, импортированные из решений, могут содержать недопустимый файл fetchXML и могут не поддерживаться.

Для получения дополнительной информации см. Понимание представлений приложений на основе моделей.

Выберите столбцы в редакторе столбцов

1. Выберите Изменить столбцы для удаления, изменения порядка и добавления столбцов, чтобы получить более четкое представление о ваших данных.

2. Выберите Применить, чтобы увидеть ваши изменения на странице сетки.

   

В редакторе столбцов доступны следующие действия:

• Чтобы удалить столбец, наведите указатель мыши на имя столбца, выберите …, а затем выберите Удалить.

• Для изменения порядок столбцов, выберите ..., затем выберите Вверх или Вниз. Или перетащите столбец в желаемое положение в списке.

• Чтобы добавить столбцы в представление, выберите Добавить столбцы, а затем выполните одно или несколько из следующих действий:

  • Выберите столбец из набора столбцов по умолчанию в таблице.

  • Выберите По умолчанию, затем выберите Все или Настраиваемый, а затем выберите из набора столбцов в таблице.

  • Введите имя столбца в поле Поиск, чтобы найти конкретный столбец, а затем выберите его.

    

  • Чтобы добавить столбцы из других таблиц, выберите вкладку Связанный. Разверните таблицу, содержащую столбец, который вы хотите добавить, а затем выберите столбец. После завершения добавления столбцов выберите Закрыть.

    

Чтобы отменить изменения в столбцах представления в любое время, выберите Восстановить значения по умолчанию.

Выберите условия фильтров в редакторе фильтров

Используйте редактор фильтров, чтобы просмотреть или изменить запрос, лежащий в основе данных в текущем представлении.

Изменение или удаление условия

• Чтобы изменить условие, выберите столбец, оператор или значение и внесите необходимые изменения.

• Чтобы удалить условие, нажмите кнопку Дополнительные команды (…) рядом со строкой, а затем выберите Удалить.

  

Добавьте условия

1. Чтобы добавить одно или несколько условий, выберите Добавить.
2. Когда вы закончите редактировать фильтры просмотра, выберите Применить, чтобы увидеть ваши изменения на странице сетки.

При добавлении условий в редакторе фильтров доступны следующие параметры:

• Чтобы добавить условие, выберите Добавить строку, а затем выберите столбец, оператор и значение.

  

  Если вы добавляете условие в столбец с подстановками, вы можете выполнить поиск записи в поле Значение. В раскрывающемся меню поиска можно выбрать Расширенный поиск, чтобы просмотреть дополнительные поля и выполнить поиск записей в определенном представлении.

  

  

• Чтобы добавить группу условий, выберите Добавить группу. Вы можете создать несколько вложенных условий и сгруппировать их с помощью операторов И или ИЛИ для создания выражения.

  

• Чтобы добавить одно условие в группу, установите флажок условия, затем выберите …, а затем выберите Создать группу.

• Чтобы разделить группу условий, установите флажок группы, затем выберите …, а затем выберите Разгруппировать.

  

• Чтобы добавить условие на основе столбца в связанной таблице, выберите Добавить связанную сущность, а затем выберите таблицу. Содержит данные — единственный условный оператор, который можно использовать со связанной таблицей в фильтре представления. Затем выберите столбец в связанной таблице, оператор и значение.

  

Чтобы отменить изменения в фильтре представления в любое время, выберите Восстановить значения по умолчанию.

Совет

Если у вас есть привилегия безопасности Включить загрузку Fetch XML, которая находится в разделе «Разные привилегии» на вкладке Настройка на странице определения роли безопасности, можно загрузить выражение FetchXML для представления. Обратитесь к администратору, если вам нужна эта возможность.

Отсортируйте данные

Выберите заголовок столбца, а затем выберите, как представление должно сортировать данные в столбце. Вы можете сортировать по одному столбцу за раз.

Параметры сортировки зависят от типа данных. Буквенно-цифровые столбцы можно сортировать в порядке от А до Я (по возрастанию) или от Я до А (по убыванию). Столбцы дат можно сортировать в порядке от старых к новым (по возрастанию) или от новых к старым (по убыванию). Стрелка справа от имени столбца указывает, что представление отсортировано по этому столбцу. Направление, в котором указывает стрелка, означает, отсортирован ли столбец по возрастанию или по убыванию.

Редактирование ширины столбца

Если ваш администратор включил современный расширенный поиск, вы можете перетащить вертикальную полосу-разделитель столбца, чтобы изменить минимальную ширину столбца. Когда вы меняете ширину столбца, рядом с именем представления появляется звездочка, указывающая на то, что вы изменили представление и не сохранили его. Чтобы узнать больше о различных вариантах сохранения представления, см. раздел Сохранение изменений в качестве нового представления.

Совет

Поскольку редактирование ширины столбца изменяет минимальную ширину столбца, вы можете увидеть, что ширина столбца корректируется после сохранения представления, чтобы заполнить доступное горизонтальное пространство на экране.

Сохраните свое представление

Звездочка рядом с именем представления указывает на то, что вы редактировали представление и не сохранили его. Если вы переключитесь на другое представление или покинете страницу, представление вернется к своему первоначальному определению. Чтобы сохранить изменения и добавить новое представление в список доступных вам представлений, обязательно сохраните его.

Сохраните свои правки как новое представление

Чтобы сохранить исходное представление, сохраните отредактированную версию как новое представление с другим именем. Если вы внесли изменения в системной представление или личное представление, для которого у вас нет разрешения Запись, вы можете сохранить представление только как новое представление.

1. На панели команд выберите Дополнительные команды (⁝) > Создать представление > Сохранить как новое представление.

   

2. Введите новое имя для представления и описание, если хотите, а затем выберите Сохранить.

   

Примечание

Если вы хотите оставить исходное представление, обязательно сохраните отредактированное представление с другим именем. Если вы этого не сделаете, ваши изменения перезапишут существующее представление без подтверждения, даже если вы решили сохранить его как новое представление.

Изменение определения существующего представления

Если вы не хотите сохранять исходное представление, вы можете заменить его отредактированной версией. Вам понадобится разрешение Запись для представление, чтобы перезаписать исходное определение с учетом ваших изменений.

На панели команд выберите Дополнительные команды (⁝) > Создать представление > Сохранить изменения в текущем представлении.

Сохранение изменений в представления в современном расширенном поиске

Если ваш администратор включил современный расширенный поиск, вы можете создавать представления и управлять ими непосредственно в селекторе представлений.

Изменение представления по умолчанию

Представление по умолчанию для таблицы обозначается значком По умолчанию в селекторе предоставлений. Ваш администратор задает представление по умолчанию для каждой таблицы в вашем приложении. Тем не менее, вы можете установить другое представление по умолчанию.

В следующем примере администратор устанавливает представление Мои активные организации по умолчанию для таблицы Организации. Чтобы изменить представление по умолчанию на Активные организации:

1. В селекторе представлений выберите Активные организации, чтобы применить представление к странице сетки.

2. Откройте селектор представлений снова и выберите Сделать текущее представление представлением по умолчанию.

   

Чтобы изменить свое личное представление по умолчанию обратно на представление, установленное вашим администратором, выберите Сбросить представление по умолчанию в селекторе представлений.

Примечание

Если вы не видите Сбросить представление по умолчанию, это означает, что текущее представление таблицы по умолчанию это то, которое установлено администратором.

Измените представление по умолчанию в современном расширенном поиске

Если ваш администратор включил современный расширенный поиск, вы можете изменить и сбросить представление по умолчанию непосредственно в селекторе представлений.

Управляйте и делитесь личными представлениями

Если ваш администратор включил современный расширенный поиск, вы можете делиться представлениями, скрывать их, переименовывать и удалять.

1. В селекторе представлений выберите Управление представлениями и предоставление доступа к ним.

   

2. Выберите «Команды для представлений» (…), а затем выберите нужный вариант.

   

Изменение порядка представлений в селекторе представлений

По умолчанию в селекторе представлений представлены две группы: персональные и системные представления, каждая из которых упорядочена в алфавитном порядке. Вы можете изменить порядок сортировки внутри групп или полностью удалить группирование и упорядочить весь список в алфавитном порядке.

1. В селекторе видов выберите Управление представлениями и предоставление доступа к ним.

2. Измените порядок сортировки в селекторе представлений, а затем выберите Применить.

   

Возможны следующие варианты сортировки:

• Личные до системных, от А до Я: это значение по умолчанию. Обе группы расположены в алфавитном порядке. Личные представления находятся над системными.

• Системные перед личными, от А до Я: обе группы расположены в алфавитном порядке. Системные представления находятся над личными.

• От А до Я: группирование удалено. Все виды (системные и персональные) представлены в алфавитном порядке.

  Примечание

  Если ваш администратор включил интерфейс современного расширенного поиска, список представлений не разделяется. Чтобы легко определить, какое представление вы просматриваете, личные представления имеют значок пользователя . Вы также можете навести курсор на значок информации для просмотра типа представления.

Скрыть представления

Вы можете скрыть представления в селекторе представлений, чтобы персонализировать список и уменьшить беспорядок. Вы должны помнить о некоторых вещах:

• Когда вы скрываете представление, оно скрыто от представлений этой таблицы во всех приложениях на основе модели на всех устройствах.
• Если представление доступно вам и другим членам команды, при его скрытии представление будет скрыто только для вас. Оно не скрыто для всех остальных, у кого есть доступ к представлению.
• Вы можете скрыть свои личные представления по умолчанию. Вы можете скрыть системные представления, только если это разрешено администратором.
• Вы не можете скрыть представление таблицы по умолчанию. Если вы хотите скрыть представление по умолчанию, сначала установите другое представление в качестве представления по умолчанию.
• Вы не можете установить скрытое представление в качестве представления по умолчанию для таблицы.

Чтобы скрыть представление:

1. В селекторе видов выберите Управление представлениями и предоставление доступа к ним.

2. Наведите курсор на представление и выберите Скрыть. Или выберите Команды для представлений (…) справа от представления, а затем выберите Скрыть.

3. Выберите Применить.

   

Чтобы восстановить скрытое представление:

1. В селекторе видов выберите Управление представлениями и предоставление доступа к ним.

2. Наведите курсор на представление и выберите Показать. Или выберите Команды для представлений (…) справа от представления, а затем выберите Показать.

3. Выберите Применить.

   

Другие задачи управления представлением

• По умолчанию: делает представление представлением по умолчанию для этой таблицы во всех приложениях на основе моделей в среде. Этот параметр не отображается в скрытом представлении или в представлении, которое уже установлено по умолчанию.
• Сбросить до значения по умолчанию: изменяет представление таблицы по умолчанию обратно на установленное администратором во всех приложениях на основе модели в среде.
• Поделиться: предоставляет общий доступ к представлению другим членам вашей организации. Этот параметр отображается только в личных представлениях, для которых у вас есть разрешение Поделиться. Дополнительные сведения см. в Предоставление доступа к строкам пользователю или рабочей группе.
• Изменить сведения: изменение имени и описания представления. Этот параметр отображается только в личных представлениях, для которых у вас есть разрешение Запись.
• Назначить: назначает право владения представлением другому пользователю или рабочей группе в вашей организации. Этот параметр появляется только в личных представлениях, которыми вы владеете.
• Удалить: удаляет представление. Если вы удалите личное представление, оно будет удалено для всех, у кого есть к нему доступ. Этот параметр отображается только в личных представлениях, для которых у вас есть разрешение Удалить.
• Деактивировать/активировать: деактивирует или активирует представление. Если вы деактивируете или активируете личное представление, оно становится неактивным или активным для всех, у кого есть к нему доступ. Этот параметр отображается только в личных представлениях, для которых у вас есть разрешение Запись.
• Загрузить XML-файл: Загрузите выражение FetchXML для представления. Эта возможность включена администратором с привилегией безопасности Включить загрузку Fetch XML, которая находится в разделе «Разные привилегии» на вкладке Настройка на странице определения роли безопасности.

Примечание

Каковы ваши предпочтения в отношении языка документации? Пройдите краткий опрос (обратите внимание, что этот опрос представлен на английском языке).

Опрос займет около семи минут. Личные данные не собираются (заявление о конфиденциальности).