Поделиться через

Квалификация и преобразование интересов в возможную сделку

  • Статья

После того как вы определили интервал времени, бюджет и процесс покупки для интереса, квалифицируйте интерес, чтобы создать соответствующую организацию, контакт и возможную сделку.

Совет

Если вы хотите попробовать Dynamics 365 Sales бесплатно, вы можете зарегистрироваться для использования 30-дневной пробной версии.

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional
Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам
Больше информации: Основные роли в продажах

Квалификация интереса

  1. На карте сайта Центра продаж Значок карты сайта. выберите Интересы.

  2. В списке интересов откройте интерес, который требуется квалифицировать.

  3. В разделе Квалифицировать на панели процесса укажите следующие сведения:

    • Если интерес из существующей организации или контакта, выберите их в полях Существующий контакт и Существующая организация.
    • Укажите другие детали, такие как сроки покупки и предполагаемый бюджет.

    Совет

    Чтобы квалифицировать нескольких интересов, вернитесь на страницу списка интересов и выберите интересы, которые требуется квалифицировать.

  4. На панели команд выберите Квалифицировать. В зависимости от интерфейса квалификация интересов, выбранного вашим администратором, вы либо увидите подсказку для создания записей контакта, интереса и возможной сделки, либо увидите сообщение Обработка, и записи будут созданы автоматически. Выберите, какие записи создавать, в диалоговом окне «Квалифицировать интерес».

    Дополнительные сведения:

Интерес переходит на следующий этап бизнес-процесса. Интерес также удаляется из представления Мои открытые интересы и добавляется в представление Закрытые интересы.

Заметка

Если возможная сделка не создана при квалификации интереса, последовательность операций бизнес-процесса не переходит к следующему этапу, хотя состояние интереса будет "Квалифицирован".

Дисквалификация интереса

Если стало очевидно, что интерес не превратится в возможную сделку, его можно дисквалифицировать, сохранив при этом запись в журнале аудита для отслеживания процесса продаж. Можно активировать запись заново, включая все вложения и примечания, без необходимости вводить все данные, если интерес или клиент обратиться к вам в будущем. При удалении записи также удаляются все вложения и примечания.

Заметка

Вы можете дисквалифицировать интерес только в том случае, если с ним не связано никаких возможных сделок.

Чтобы отменить квалификацию, выберите интерес и на панели команд выберите Дисквалифицировать.

Устранение неполадок и ответы на часто задаваемые вопросы о квалификации интересов

Стандартные следующие действия

Кнопка Создание или изменение возможной сделки

Кнопка Сведения о процессе продаж от интереса до заказа

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

  • У вас нет необходимой лицензии или роли.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

См. также

Определение взаимодействия квалификации интереса
Печать предложений с расценками, счетов или других записей
Руководство по устранению неполадок для Dynamics 365 Sales
Повышение продаж с Versium Predict
Получение аналитики продаж с помощью приложения Insights, работающего на основе InsideView
Устранение неполадок с квалификацией интереса